💬 Ищете твердый 7% дивидендный доход? RBC предлагает 2 дивиденда купить

Ищете твердый 7% дивидендный доход? RBC предлагает 2 дивиденда купить

Последняя четверть 2025 года собирается начать, и пришло время начать говорить о 2026 году. Команда стратегии акций в RBC ведет этот разговор, и их мысли имеют некоторый экзамен. На данный момент RBC сосредоточено на том, как сегодняшние условия рынка, вероятно, будут распространяться на следующий год, как воплощено в их предварительной цели S & P 500 в 7100 за год вперед.

Достижение этой цели приведет к увеличению 6,8% с текущих уровней. Это подразумевает значительно более медленный годовой прибыль в следующем году, чем мы увидели в 2025 году, но он все еще поддерживает оптимистичный прогноз. Лори Кальвасина, глава команды RBC по стратегии по акционерным капиталам RBC, пишет о перспективах банка: «Послание, которое мы пытаемся отправить с нашим анализом сегодня, заключается в том, что S & P 500, по-видимому, находится на пути на высоте в течение следующих 12 месяцев и во 2-й половине 2026 года… мы остаемся на страже для неспокойных условий в последнее время, а также в течение всего года. Задержание оценки в S & P 500, 10 лучших рыночных капитальных названий и NASDAQ 100… »

Аналитики РБК принимают с собой и бегут с ним, но с изюминкой. Они ищут акции, которые добавят значительную прибыль дивидендов к росту рынка в следующем году - акции, которые могут привести к 7% от дивидендов, в дополнение к прогнозируемому росту рынка. Давайте поближе посмотрим на пару дивидендов банка; Здесь они представлены вместе с комментариями RBC.

MPLX LP (MPLX)

Первая акция в нашем списке здесь - MPLX, игрока в 52 миллиарда долларов в сегменте энергетического сектора Северной Америки. Компании среднего потока владеют и управляют жизненно важной инфраструктурой, необходимой для транспортировки и хранения углеводородов - от нефтяных и газовых трубопроводов до речных барж и железнодорожных танкеров, до переноса объектов, до хранения резервуарных ферм и экспортных терминалов. В настоящее время MPLX управляет сетью активов, которая включает в себя объекты сбора и обработки природного газа, легкие продукты и тяжелые нефтяные терминалы, морские транспортные средства, транспорт внутренней реки и трубопроводы, которые соединяют все это вместе.

Недавно MPLX проводил транзакции, предназначенные для оптимизации его операций и расширения активных активов природного газа. В августе компания заключила соглашение о миллиардах долларов, чтобы лишить его сбора и обработки активов в регионе Скалистых гор. Ожидается, что соглашение с Madest Midstream закроется в течение четвертого квартала этого года.

Между тем, в начале сентября MPLX закрыл свое приобретение Northwind Midstream. Это приобретение принесет активы Northwind, в том числе кислые газовые услуги, обработку и обработку в округе Ли, штат Нью -Мексико, - в сеть MPLX и обеспечат значительные улучшения цепочек стоимости MPLX для пермиского природного газа и жидкостей природного газа. MPLX заплатил 2,375 миллиарда долларов за приобретение, которое проводилось наличными и будет финансироваться за счет долгового финансирования.

Компания закончила 2Q25 с распределенным денежным потоком в размере 1,4 млрд. Долл. США, что позволило доходности в размере 1,1 млрд. Долл. США акционерам MPLX. Доходы от капитала MPLX включали обычные квартальные дивиденды, которые в последний раз объявлялись 30 июня и выплачивались 15 августа. При текущей 0,9565 долл. США за общую акцию, дивиденд ежегодно рассматривает до 3,83 долл. США на акцию и дает вперед доходность 7,5%.

Для RBC ключевым моментом здесь является то, что MPLX остается в стратегии звукового роста. Перспектива банка выложено 5-звездочным аналитиком и экспертом по энергетическому сектору Эльвирой Скотто, которая пишет: «MPLX продолжает выполнять свою стратегию роста. Мы считаем, что MPLX может продолжать осмысленно увеличивать свое распределение, поддерживаемое его органическим и неорганическим планом роста. Мы рассматриваем MPLX как одну из самых неотразительных пьес доходов между большими и неорганическими планами роста. 7%».

Скотто продолжает оценивать эту акцию как превосходящую (купить), а ее целевая цена в 58 долларов подразумевает годичный потенциал роста в 13%. Добавьте дивидендную доходность, и общая доходность здесь может превышать 20%. (Чтобы посмотреть послужной список Скотто, нажмите здесь.)

Рейтинг по консенсусу сильной покупки на MPLX основан на 7 недавних обзорах, которые разрушаются до 6 покупок и 1 удержания. Акции стоят 51,28 долл. США, а их средняя цена в 58,29 долл. США указывает на место на 14% к этому времени в следующем году. (См. Прогноз запасов MPLX.)

Artisan Partners Asset Management, Inc. (APAM)

Следующим в нашем списке находится Artisan Partners, фирма по управлению активами, базирующаяся в Милуоки, штат Висконсин, но работает с глобальным следствием и офисами в таких крупных глобальных центрах, как Нью -Йорк, Атланта, Чикаго, Бостон, Лондон, Гонконг, Сингапур и Сан -Франциско. Учистка имеет 178,1 млрд долларов США в общей сложности под управлением по состоянию на 31 августа этого года. Это последовало и улучшилось, рекордная компания компании составила 175,5 млрд долларов в конце второго квартала.

Artisan использует многогранный подход к своим инвестициям, используя множество стратегий для создания комплексного портфеля, предназначенного для получения сильной прибыли. Компания была заметно успешной в этом, и в своем последнем наборе финансовых результатов, охватывающих 2Q25, Artisan хвастался, что его стратегия с высоким доходом, флагман ее кредитной команды, постоянно превосходит свой эталон после сборов, на 170 базисных пунктов ежегодно в течение последних 11 лет.

Международная стратегия стоимости фирмы также оказалась успешной в долгосрочной перспективе, усугубляя свой капитал на 11% в год в течение последних 23 лет - и превзошел свой эталон на 418 базисных пунктов после сборов.

Наряду со своим сильным ростом портфеля, Artisan выплачивает переменные ежеквартальные дивиденды, который в последний раз был оплачен 29 августа по ставке 73 цента на акцию. Текущий ежеквартальный выплата дивидендов ежегодно рассматривает до 2,92 долл. США на общую акцию и дает вперед доходность 6,7%.

Дивидендная политика Artisan поддерживается устойчивыми доходами и прибылью компании. В своем отчете 2Q25 ежеквартальная выручка фирмы составила 282,8 млн. Долл. США, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году, и превзойти прогноз на 7,9 млн. Долл. США. Суть, сообщается, что не GAAP EP 83 цента вырос на копейки с 2Q24, а также на пенни лучше, чем ожидалось.

Среди других факторов, аналитик RBC Кеннет Ли находит разнообразную инвестиционную стратегию Artisan, написав после чтения Q2: «Комментарии MGMT предполагают больше внимания неорганическим возможностям M & A/A-Alout по сравнению с недавним прошлым. Мы продолжаем предположить, что APAM фокусируется на дифференцированных результатах для его клиентов, стратегии высокой значения и возврата капитала и возврата капитала.

Заглядывая в будущее, Ли-еще один из 5-звездочных аналитиков RBC-вкладывает рейтинг (покупка) на APAM, а также целевую цену в 51 доллар, что предполагает 4% прибыль в следующем году. Добавьте в форвардную дивидендную доходность, и инвесторы могут увидеть доход почти 23% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Ли, нажмите здесь.)

В целом, Artisan поддерживает средний консенсус -рейтинг от аналитиков улицы, основываясь на 3 обзорах, которые разделились до 1 покупки и 2 удержания. Акции в настоящее время торгуются за 43,89 долл. США, а их средняя целевая цена в 46,33 долл. США подразумевает скромную прибыль на 5,5% на годичном горизонте. (См. Прогноз акций APAM.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема