💬 Amazon и Coreweave: Wells Fargo Flips Flips Bullish на этих 2 высокопрофильных технологических акциях

Amazon и Coreweave: Wells Fargo Flips Flips Bullish на этих 2 высокопрофильных технологических акциях

Даже с обычными краткосрочными взлетами и падениями, фондовые рынки показали сильные успехи в этом году. Поскольку мы ближе к концу Q3, S & P 500 вырос на 13%, а технологический NASDAQ вырос на 16,5%. Эти выгоды являются плодом митинга, который оказался долговечным в течение длительного времени.

В ожидании, консенсус снижается для дальнейшего экономического роста США в ближайшие кварталы. В этом перспективе, помимо бычьего рынка, есть Скотт Рен, старший стратег мирового рынка из Уэллса Фарго, чувствуя себя оптимистичным.

«Воздействие тарифов до сих пор было меньше, чем то, что многие предсказывали, и рынок труда держится лучше, чем ожидалось ... Компании не делают большого найма, но также не делают много стрельбы. И потребительские расходы удерживались в лучшем случае, чем многие эксперты, предсказываемые как [отчет] августовских розничных продаж. Так что все остальное равные, и, учитывая рост, улучшаемые, что имеет смысл, что оценивает в нашем повышении. Экономический рост и корпоративные доходы в этом году и следующее также продвигаются », - отметил Рен.

Эта позиция была поднята аналитиками акций Wells Fargo, которые переводят благоприятный фон в новые возможности для инвесторов. Фактически, команда только что стала оптимистично по отношению к паре громких имен в технологическом секторе-Amazon (NASDAQ: AMZN) и CoreWeave (NASDAQ: CRWV)-утверждая, что обе компании хорошо расположены для того, чтобы ездить на текущей волне роста и обеспечить дальнейшие выгоды. Давайте выясним, почему.

Амазонка

Мы начнем с взгляда на Amazon, мирового лидера в области онлайн-розничной торговли-и с ее рыночной капитализацией в 2,34 триллиона долларов, а также на пятой по величине ценной компании на Уолл-стрит. Основным бизнесом Amazon, конечно же, является его розничный сегмент; Этот бизнес подхвачен всемирной сетью складов и активов доставки, а в 2Q25, как сообщалось, в последнем периоде продажи Amazon в североамериканских и международных сегментах составили почти 137 миллиардов долларов. Общая выручка компании, на сумму 167,7 млрд. Долл. США, выросла более чем на 13% по сравнению с прошлым годом.

Amazon использовала свое мощное лидерство в онлайн -розничной торговле, чтобы поддержать широкий спектр других бизнес -предприятий, наиболее заметными из которых являются ее облачные вычисления AWS и ее набеги в ИИ. AWS, с момента его запуска, стал одним из самых популярных облачных сервисов подписки, конкурируя с такими гигантами, как Google Cloud и Microsoft Azure. AWS принес 30,9 млрд. Долл. США в течение второго квартала, за годовой год увеличился на 17,5%.

Но ИИ - это то, где находится истинное волнение. В последние годы AI Tech стала основным фактором, лежащим в основе общего фондового рынка, и мы только в начале этого бума. Amazon позиционировал себя как важное поддерживание AI Advances. Компания использует AI Tech для улучшения инструментов и услуг, предлагаемых через AWS, и даже для интеграции новых функций в свой розничный веб -сайт. Что еще более важно, Amazon поддержал AI Startup Antropric, создатель моделей Claude AI, на сумму 8 миллиардов долларов. Anpropic участвует в проекте Amazon Rainier, инициативы по компьютерным компьютеру AIS, которая направлена ​​на создание кластеров суперкомпьютеров AI мирового класса. Проект основан на распределенной архитектуре, создавая кластеры суперкомпьютеров в нескольких центрах обработки данных AWS, что позволяет повысить мощность и тепловую эффективность, не теряя преимуществ взаимосвязан с ультра-низкой задержкой. AWS считает, что дизайн кластера улучшит вычислительную мощность, доступную для обучения моделей Claude в пять.

Обращаясь к финансовым показателям компании, мы можем более подробно рассмотреть отчет о прибылях и убытках 2Q25. Как уже отмечалось, общий доход Amazon вырос примерно на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-167,7 млрд долларов; Это было также на 5,6 миллиарда долларов лучше, чем ожидалось. AWS был основным фактором прибыли доходов, как мы отмечали выше. Доходы Amazon в 1,68 долл. США за акцию превзошли прогноз на 35 центов на акцию. Операционный денежный поток Amazon в течение 12-месячного периода вырос на 12% по сравнению с прошлым годом до 121,1 млрд долларов.

Все это сказано, мы должны отметить, что акции Amazon не работали в этом году. Там, где NASDAQ набрал 16% за год, акции AMZN плоские. Это не помешало хорошо аналитику Fargo Кен Гаврельски с целью перспективного взгляда, основываясь на комбинации сильной и растущей позиции компании в облачном поле подписки и высокого потенциала для доходности в своих сферах ИИ.

«Обновление AMZN до OW (от EW) по большему убеждению в ускорении AWS в 26 году. Повышение роста AWS до +22%от предыдущего/консенсуса на +19%/ +18%. Мы видим проект Rainier, значительный вычислительный способность на строительстве с Anpropic, как основной драйвер, что составляет 5%/4%для AWS -роста. Переворот доли нефтянивана YTD… Амазонка розничная доходы и тенденции роста маржи остаются здоровыми, несмотря на то, что проект Kuiper Investments и давление в плате FBA.

Повышенный рейтинг Gawrelski (то есть, Buy) от Gawrelski поступает вместе с целевой ценой в 280 долларов, которая указывает на годовой потенциал роста 27%. (Чтобы посмотреть послужной список Гаврельски, нажмите здесь)

В целом, Amazon получает сильную консенсусную оценку с улицы, основываясь на 43 недавних обзорах аналитиков, которые единогласно положительны. Акции компании торгуются за 219,78 долл. США, а средняя цена в 265,55 долл. США подразумевает увеличение ~ 21% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций AMZN)

Coreweave

Следующая акция, на которую мы смотрим, является относительно новой для общественных рынков. CoreWeave была основана в 2017 году, и вызывает себя как «Hi Hyperscaler», предлагая своим клиентам доступ к передовому облачному программному обеспечению, способному питать предстоящее поколение продуктов и услуг ИИ. Облачная платформа CoreWeave предназначена для приложений AI. Он основан на кластерах GPU, которые являются надежными и устойчивыми, и оптимизированы для удовлетворения потребностей рабочих нагрузок ИИ в масштабе.

Сервисы, которые CoreWeave предоставляет через свою облачную платформу, представляют собой знакомый набор необходимых, связанных с AI, облачными вычислениями: вычислительные возможности GPU, высокопроизводительные сети, гибкие решения для хранения, управляемое программное обеспечение и другие. Платформа предназначена для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта, с быстрым временем вращения и на 50% меньше ежедневных прерываний обслуживания.

CoreWeave усердно работает, чтобы расширить свой сервисный след, и только в этом месяце сделал два важных объявления. Первый, 16 сентября, включала 1,5 миллиарда GBP -обязательства по расширению своей возможности центра обработки данных AI в Великобритании. Этот шаг приводит к общим инвестициям компании в британские услуги искусственного интеллекта до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов. А позже, 25 сентября, CoreWeave объявила о расширении существующего договорного соглашения с OpenAI. Согласно соглашению, CoreWeave предоставит платформу для подготовки Openai о самых продвинутых моделях следующего поколения. Стоимость расширения контракта составляет 6,5 млрд. Долл. США; Общая стоимость контракта компании с OpenAI в настоящее время составляет 22,4 миллиарда долларов.

Как мы отмечали выше, CoreWeave является новой для общественных торговых рынков. Компания провела свое IPO в марте этого года. Компания поставила на рынок 36 590 000 акций, в то время как некоторые «существующие акционеры» вывели еще 910 000 акций. Цена открытия составила 40 долларов, а продажа акций принесла 1,5 миллиарда долларов валовой доходы. Мероприятие ознаменовало крупнейший в США IPO с 2021 года. С тех пор, как акции CoreWeave получили впечатляющие 200%, а теперь компания может похвастаться оценкой рыночной капитализации в размере ~ 60 миллиардов долларов.

CoreWeave сообщил о своих результатах 2Q25 - в первом квартале компании в качестве публично торгуемой организации - в августе. В выпуске прибыли компания сообщила об общей доходе в размере 1,212 млрд долларов; Это выросло на 210% по сравнению с прошлым годом и превзошло прогноз на 131 миллион долларов. В своем итоге компания унесла ежеквартальную чистую потерю в 60 центов на акцию, отсутствует ожидания на 11 центов на акцию.

Эта компания ИИ привлекла внимание Майкла Туррина, который покрывает акции для Уэллса Фарго. Туррин повысил свой рейтинг на Coreweave на основе способности компании удовлетворить потребности быстро растущего бизнеса ИИ. Он говорит о Coreweave: «Несмотря на то, что будущее состояние ИИ остается неопределенным, мы считаем, что CRWV в ближайшем будущем в качестве ведущей инфраструктурной игры« Pick-and Shovel », в то время как спрос продолжает опережать поставки. Обеспечение способности графического процессора для крупнейших в мире лабораторий AI-Incl open, Google, Meta, и Microsoft-Coreweave-это то, что он наносит позитивный вклад, а также позитивные, а не складывают, что в гости, а не в том, что он наносит позитивный вклад, а не в аульсифицировании. следующие 3 года ».

Эти комментарии поддерживают новый рейтинг избыточного веса (то есть купить) на акции, и целевая цена аналитика в 170 долларов США подразумевает прибыль на 41% на годичном горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Туррина, нажмите здесь)

В целом, 15 аналитиков прочно находятся в бычьем лагере, 11 находятся на заборе, и 2 делают ставки против акций - все объединяются в средний консенсусный рейтинг. Средняя цена на 120,34 долл. США, средняя цена на улицу составляет 145,31 долл. США до ~ 21% роста. (См. Прогноз акций CRWV)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема