💬 Лучший аналитик говорит, что «держать» акции Coreweave, несмотря на крупную сделку Openai от 2025-10-08

Лучший аналитик говорит, что «держать» акции Coreweave, несмотря на крупную сделку Openai

Лучший аналитик Barclays Raimo Lenschow сохранил свой рейтинг «Hold» на акциях Coreweave CRWV -5,05% ▼, несмотря на новости о расширенном партнерстве с OpenAI. Он также сохранил свою ценовую целевую цену без изменений в 140 долларов, что подразумевает 10,5% потенциала роста от текущих уровней. CoreWeave и Openai подписали сделку в размере 6,5 миллиардов долларов, в соответствии с которой первое предоставит облачную инфраструктуру для поддержки самого продвинутого обучения и выводов Openai.

Рейтинг удержания Lenshow может быть связан с опасениями по поводу уже растянутой оценки CoreWeave. Акции CRWV с начала года выросли более чем на 240%.

Lenshow является пятизвездочным аналитиком на Tipranks, рейтинг № 419 из 10050 аналитиков. Он может похвастаться 61% успеха и средней доходности за рейтинг 12%.

Новый курс увеличит рост CoreWeave

После углубленного партнерства COREWEAVE с производителем CHATGPT их общая стоимость контракта в настоящее время составляет 22,4 миллиарда долларов. Lenschow отметил, что новая сделка составляет примерно тот же размер, что и соглашение о 4 миллиардах долларов, заключенное с Coreweave в мае 2025 года, которое охватывало один сайт до 2029 года. Он предположил, что эта более ранняя сделка может быть хорошим руководством для понимания структуры последнего соглашения, поскольку существует ограниченная информация о новой сделке.

Он добавил, что CoreWeave собирается привлечь несколько новых центров обработки данных в Интернете в 2026 году через партнерские отношения с Core Scientific Corz -1,00% ▼, Galaxy Digital GLXY -6,34% ▼ и применяемый цифровой APLD -3,67% ▼, которые, как ожидается, будут поддерживать OpenAI и другие дополнительные рабочие нагрузки.

Спрос на вычислительные мощности ускоряется

Lenshow считает, что спрос на вычислительную емкость ускоряется, что должно стимулировать устойчивый RPO (оставшийся обязательство) рост для Coreweave в ближайшие годы. Кроме того, он подчеркнул, что CoreWeave и другие компании из центров обработки данных объявляют множество соглашений, направленных на увеличение их предложений вычислительных и инфраструктурных предложений.

CoreWeave недавно внесла изменения в свое соглашение о мастер -услугах (MSA) с полупроводниковым гигантом NVIDIA NVDA +0,41% ▲. Кроме того, Nvidia объявила о сделке в 100 миллиардов долларов с OpenAI, а программный гигант Oracle Orcl -5,55% ▼ подписал облачную сделку на 300 миллиардов долларов с OpenAI.

Аналитики Project Project CoreWeave в 2025 году выросла на 174% до более чем на 5 миллиардов долларов, хотя компания по -прежнему ожидает, что она будет опубликовать чистый убыток, поскольку она продолжает вкладывать значительные средства в рост и инфраструктуру.

CRWV акция - покупка, держать или продавать?

На Tipranks акции CRWV имеют средний консенсус -рейтинг, основанный на 15 покупках, 10 удержаниях и двух рейтингах продаж. Средняя целевая цена Coreweave в размере 146,40 долл. США подразумевает 15,6% потенциала роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема