💬 Лучший аналитик говорит, что «держать» акции Coreweave, несмотря на крупную сделку Openai

Лучший аналитик говорит, что «держать» акции Coreweave, несмотря на крупную сделку Openai

Лучший аналитик Barclays Raimo Lenschow сохранил свой рейтинг «Hold» на акциях Coreweave CRWV -5,05% ▼, несмотря на новости о расширенном партнерстве с OpenAI. Он также сохранил свою ценовую целевую цену без изменений в 140 долларов, что подразумевает 10,5% потенциала роста от текущих уровней. CoreWeave и Openai подписали сделку в размере 6,5 миллиардов долларов, в соответствии с которой первое предоставит облачную инфраструктуру для поддержки самого продвинутого обучения и выводов Openai.

Рейтинг удержания Lenshow может быть связан с опасениями по поводу уже растянутой оценки CoreWeave. Акции CRWV с начала года выросли более чем на 240%.

Lenshow является пятизвездочным аналитиком на Tipranks, рейтинг № 419 из 10050 аналитиков. Он может похвастаться 61% успеха и средней доходности за рейтинг 12%.

Новый курс увеличит рост CoreWeave

После углубленного партнерства COREWEAVE с производителем CHATGPT их общая стоимость контракта в настоящее время составляет 22,4 миллиарда долларов. Lenschow отметил, что новая сделка составляет примерно тот же размер, что и соглашение о 4 миллиардах долларов, заключенное с Coreweave в мае 2025 года, которое охватывало один сайт до 2029 года. Он предположил, что эта более ранняя сделка может быть хорошим руководством для понимания структуры последнего соглашения, поскольку существует ограниченная информация о новой сделке.

Он добавил, что CoreWeave собирается привлечь несколько новых центров обработки данных в Интернете в 2026 году через партнерские отношения с Core Scientific Corz -1,00% ▼, Galaxy Digital GLXY -6,34% ▼ и применяемый цифровой APLD -3,67% ▼, которые, как ожидается, будут поддерживать OpenAI и другие дополнительные рабочие нагрузки.

Спрос на вычислительные мощности ускоряется

Lenshow считает, что спрос на вычислительную емкость ускоряется, что должно стимулировать устойчивый RPO (оставшийся обязательство) рост для Coreweave в ближайшие годы. Кроме того, он подчеркнул, что CoreWeave и другие компании из центров обработки данных объявляют множество соглашений, направленных на увеличение их предложений вычислительных и инфраструктурных предложений.

CoreWeave недавно внесла изменения в свое соглашение о мастер -услугах (MSA) с полупроводниковым гигантом NVIDIA NVDA +0,41% ▲. Кроме того, Nvidia объявила о сделке в 100 миллиардов долларов с OpenAI, а программный гигант Oracle Orcl -5,55% ▼ подписал облачную сделку на 300 миллиардов долларов с OpenAI.

Аналитики Project Project CoreWeave в 2025 году выросла на 174% до более чем на 5 миллиардов долларов, хотя компания по -прежнему ожидает, что она будет опубликовать чистый убыток, поскольку она продолжает вкладывать значительные средства в рост и инфраструктуру.

CRWV акция - покупка, держать или продавать?

На Tipranks акции CRWV имеют средний консенсус -рейтинг, основанный на 15 покупках, 10 удержаниях и двух рейтингах продаж. Средняя целевая цена Coreweave в размере 146,40 долл. США подразумевает 15,6% потенциала роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема