💬 «Не игнорируйте эти сигналы спроса», - говорит Уэллс Фарго о складе Coreweave

«Не игнорируйте эти сигналы спроса», - говорит Уэллс Фарго о складе Coreweave

CoreWeave (NASDAQ: CRWV) - это название, которое быстро стало горячим имуществом на Уолл -стрит, издав много шума - и выигрыш - с его мартовского IPO. На самом деле, «Hot Property» полностью подходит, учитывая, что игрока по инфраструктуре искусственного интеллекта делает банк, сдавая в аренду свои центры обработки данных, заполненные графическим процессором, своим клиентам.

И спрос на его услуги, кажется, только становится сильнее. Фактически, для аналитика Wells Fargo Майкла Туррина сигналы спроса в настоящее время «становятся слишком сильными, чтобы игнорировать».

Таким образом, Туррин не только повысил свой рейтинг CRWV с одинакового веса (то есть нейтральный) до избыточного веса (то есть купить), но также повысил свою целевую цену с 105 до 170 долларов, предполагая, что акция поднимется на 28% в ближайшие месяцы. «В то время как будущее LT рынка ИИ остается неопределенным, - продолжил Туррин, - мы решили перейти на избыточный вес в результате продемонстрированной способности CRWV расширяться до крупнейших потребителей ИИ, что потенциально обеспечивает больший рост доли со временем». (Чтобы посмотреть послужной список Туррина, нажмите здесь)

Туррин считает, что гипершальцы служат наиболее надежными показателями базовых вычислений ИИ и спроса на услуги из -за их масштаба, обширных отношений с клиентами и широкого спектра предложений. В недавних кварталах облачные провайдеры сообщили, что спрос на ИИ опередил доступную способность графического процессора, продолжая повествование о нехватке поставок, которая сохранялась в течение почти двух лет. Microsoft и Google ожидают, что эти «дисбалансы по подаче и требованиям» будут продолжаться до конца 2025 года, что потенциально ухудшится только в начале 2026 года, в то время как Amazon ожидает, что ограничения будут длиться несколько кварталов, вероятно, до середины 2026 года. Эти нехватки предполагают ограниченный рост на данный момент. В то время как доступность мощности была идентифицирована как основное ограничение, более медленные развертывание новых поколений чипов, такие как серия Nvidia Blackwell, и соответствующие компоненты инфраструктуры, включая сетевые и стойки, также внесли свой вклад. «По нашему мнению,-говорит Туррин по этому вопросу,-эти ограничения поставки хорошо подходят для CRWV, который оказался способным, иногда лучше ориентироваться в дисбалансе по запросу предложения, сосредоточившись исключительно на приобретении и зажигании мощностей. Мы ожидаем этого много-QTR периода скрытого спроса, который может привести к большему количеству возможностей для CRWV, увеличивающихся к нашим предыдущим насыщениям».

Между тем, недавняя сделка с Nvidia помогает снизить краткосрочный риск. 15 сентября CoreWeave сообщила, что NVIDIA обязан приобрести любую непроданную мощность в течение следующих 6,5 лет, до апреля 2032 года. Аналитики рассматривают это соглашение как «эффективное поощрение» Coreweave, чтобы продолжать расширять свой потенциал GPU, независимо от непосредственного спроса клиентов. В соответствии с настоящим Соглашением, CoreWeave - как «ведущий неокульс» - стимулируется быстро масштабировать свою инфраструктуру, позиционируя себя как ключевую альтернативу крупным платформам гиперсклада, которые разрабатывают свои собственные флоты для оборудования, которые в конечном итоге могут конкурировать с Nvidia. Первоначальная стоимость контракта составляет 6,3 млрд. Долл. США и в настоящее время считается «считаемой материальной». В то время как аналитик считает, что CoreWeave вряд ли будет бороться в ближайшей перспективе, чтобы найти покупателей за дополнительную способность GPU- данные постоянные ограничения поставки, цитируемые гиперсмасштабителями- Backstop Nvidia «помогает укрепить уверенность» в среднесрочные и долгосрочные расширения, помогая компании полностью монетизировать свой флит GPU в ближайшие годы.

На улице верующие и сомневающиеся CRWV разделились на 15 покупок и 11 удержаний соответственно, причем дополнительные 2 продают все, что составляет до умеренного консенсусного рейтинга. Средняя цель составляет 145,31 долл. США, что является показателем, который составляет годовой прирост 9,5%. (См. Прогноз акций CRWV)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема