💬 NVDA, MSFT, ORCL: AI сталкивается с угрозой для его будущего от дефицита доходов центров обработки данных в размере 800 млрд долларов США.

NVDA, MSFT, ORCL: AI сталкивается с угрозой для его будущего от дефицита доходов центров обработки данных в размере 800 млрд долларов США.

Как раз тогда, когда вы думали, что ИИ захватывает мир, консалтинговая компания Bain пришла, чтобы разорвать пузырь технических гигантов, таких как NVIDIA NVDA +3,93% ▲ и Microsoft MSFT -0,67% ▼.

Финансовый разрыв

В новом отчете Бэйн предупредил, что компании, инвестирующие сотни миллиардов долларов в центры обработки данных, могут столкнуться с значительным финансовым дефицитом в ближайшие годы.

Он обнаружил, что к 2030 году компаниям искусственного интеллекта потребуется 2 триллиона долларов в совокупности годового дохода, чтобы финансировать вычислительные полномочия, необходимые для удовлетворения прогнозируемого спроса. Тем не менее, в его ежегодном отчете о глобальном технологии говорится, что их доход, вероятно, снизится на 800 миллиардов долларов от этой оценки, поскольку усилия по монетизации услуг, таких как CHATGPT, Требования к расходам для центров обработки обработки данных и соответствующей инфраструктуры.

Отчет появился сразу после того, как полупроводниковый гигант Nvidia объявил о решении инвестировать до 100 млрд долларов в OpenaI для содействия развертыванию центров обработки данных и мощности, что включает в себя письмо о намерениях NVIDIA, чтобы участвовать не менее 10 ГВт систем.

OpenAI, наряду с Oracle Orcl +6,31% ▲ и SoftBank (SFTBY) также является частью проекта Stargate. В первом этапе он планирует инвестировать до 100 миллиардов долларов в инфраструктуру центров обработки данных, причем в течение следующих четырех лет целью инвестировать 500 миллиардов долларов.

Недавно Microsoft объявила о планах построить второй центр обработки данных AI в Висконсине, доведя свои расходы в штате на центры обработки данных до 7 миллиардов долларов.

Такие шаги помогли поднять цены на акции технических фирм в этом году- см. Выше, но выводы Бэйн вызовут некоторые сомнения по поводу финансов, стоящих за этими смелыми амбициями.

«Если текущие законы масштабирования будут выполнены, ИИ будет все чаще напрягать цепочки поставок во всем мире», - сказал Дэвид Кроуфорд, председатель глобальной технологической практики Бейна.

Региональные чемпионы

По словам Бэйн, глобальные инкрементные требования к ИИ могут взлететь до 200 гигаватт к 2030 году, при этом США составит половину этого, сказал Бэйн. В то время как прорывы в области технологий и алгоритмов могут ослабить бремя, ограничения цепочки поставок или недостаточный источник питания могут помешать прогрессу.

Это также вызвало обеспокоенность по поводу отношений между США и Китаем, поскольку они конкурируют за лидерство ИИ.

В нем говорилось, что экспорт контроля, инвестиционные ограничения и санкции являются ведущими технологическими компаниями для реконфигурирования глобальных стратегий и противостоять неопределенному доступу к ключевым рынкам.

«По мере того, как фирмы Китая ускоряют внутренние альтернативы, а американские фирмы переключают производство, в результате развязка может переставить глобальное техническое лидерство, когда региональные чемпионы заменяют глобальных должностных лиц», - говорится в нем.

Существует также риск для технических лидеров в росте квантовых вычислений. «Поскольку правительства и компании участвуют в гонках, чтобы развить квантовые преимущества, первые грузчики могут перейти к нынешним техническим гигантам в секторах от облака до кибербезопасности», - сказал Бэйн.

«Неопределенность вокруг, когда масштабируемые квантовые прорывы будут происходить листьями, воздействующими на сбои от стартапов или программ, поддерживаемых государством, с ранними прорывами».

Какие акции лучше всего купить сейчас?

Мы собрали лучшие акции искусственного интеллекта, чтобы купить сейчас, используя наш инструмент сравнения Tipranks.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема