💬 По словам аналитиков, купите Dip в этих 2 неэффективных акциях облачного программного обеспечения.

По словам аналитиков, купите Dip в этих 2 неэффективных акциях облачного программного обеспечения.

Акции могут видеть, как их цены падают по многим причинам, и не все из них должны отпугнуть инвесторов. Увеличение конкуренции, изменяющийся рынок, изменение настроений и жесткие макроэкономические условия могут снизить акции, даже если компания остается принципиально обоснованной. И принципиально звучание запасы на падение часто рассматривается как возможность для инвесторов.

Задача заключается в различие между краткосрочными снижением и более глубокими структурными проблемами. Это не простая задача, но инвесторы могут опираться на понимание профессиональных аналитиков Уолл -стрит, которые применяют свой опыт и исследования, чтобы отделить подлинные риски от потенциальных возможностей.

В последнее время некоторые из этих аналитиков указывают на пару недостаточных акций облачного программного обеспечения в качестве привлекательных покупок. По их мнению, эти имена не показывают признаки слабости, но являются примерами временных неудач с долгосрочным обещанием. Чтобы покопаться в их рассуждениях, мы обратились к базе данных Tipranks, чтобы более тщательно рассмотреть акции, которые они прожеали. Вот детали.

Рабочий день (Wday)

Первая акция в нашем списке здесь, Workday, предлагает своим клиентам облачную платформу, основанную на AI, для управления многими основными функциями бэк-офиса предприятия предприятия, включая HR, финансы и контактные агенты клиентов. Программные решения компании облегчают бизнес -процесс, отслеживая сотрудников, их работу, юридическую поддержку и даже его, чтобы бизнес мог продвигаться. Workday может похвастаться более чем 11 000 бизнес-клиентов, от фирм среднего размера до жителей Fortune 500.

Платформа Illuminate компании, ее главная программная продукция, предназначена для того, чтобы позволить пользователям сотрудничать с ИИ, обеспечивая активную поддержку рабочей силы компании для создания своей лучшей работы. Компания может претендовать на большой набор клиентов на высшем уровне, в том числе такие имена, как GE, Best Western, Visa и Snowflake.

Программное обеспечение Workday предназначено для того, чтобы быть гибким, и оно обнаружило приложение с широким спектром отраслей. Компания имеет пользователей в области здравоохранения, финансовых услуг, профессиональных и государственных услуг, производства и технологий; В целом, компания имеет операции в различных целях в более чем 175 странах.

ИИ и облачное программное обеспечение, особенно в сфере бизнеса, являются индустрией роста; ИИ особенно питал общий митинг, который мы недавно видели на рынках. Рабочий день, однако, столкнулся с некоторыми препятствиями, а акции снизились на 9,5% за год.

В мае этого года акции резко упали, когда компания выпустила разочаровывающие рекомендации на весь год в то время, когда макро-среда, особенно перспектива будущих расходов на ИТ, была неопределенной. Совсем недавно результаты финансового 2Q26 компании включали в себя осторожное руководство Q3.

Глядя на последний отчет компании о прибылях и убытках, от финансового 2Q26, мы отмечаем, что доход от Workday от Workday составил 2,35 миллиарда долларов. Это выросло на 13% по сравнению с прошлым годом и превзошло прогноз на 10 миллионов долларов. В итоге показатель EPS компании, не являющейся GAAP, составил 2,21 долл. США на 9 центов на акцию выше, чем ожидалось. Компания выпустила доходы от подписки на 2026 финансовый год в размере 8,815 миллиардов долларов США. Это представляет собой прирост Y/Y на 14%, ниже, чем доход 16%, который компания реализовала в финансовом 2025 году.

Этот акции привлек внимание аналитика Гуггенхайма Джона Дифуччи, который отмечает встречный ветер Workday, но рассматривает рост компании и потенциал для дальнейшего роста более значительным. Он пишет: «Традиционный основной бизнес WDAY, как правило, является частью крупных трансформационных проектов HCM, которые стоят миллионы долларов и часто требуются годы, и эти проекты являются низким приоритетом в современной среде ИТ-расходов. Дело не в том, что среда расходов ужасна, но это суббота на нашу обширную полевую работу и анализ. Это было всего несколько лет назад.

Difucci следит за этой позицией с рейтингом покупки и целевой ценой в 285 долларов, которая указывает на однолетний потенциал роста 22%. (Чтобы посмотреть послужной список Difucci, нажмите здесь)

Есть 29 недавних обзоров аналитиков в записи для акций WDAY, в том числе 22, чтобы купить и 7, чтобы держать, все сочетаются с сильным консенсусным рейтингом. В настоящее время акции торгуются за 233,50 долл. США, а средняя целевая цена в 281,42 долл. США подразумевает прибыль в размере 20,5% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций WDAY)

Salesforce (CRM)

Следующая акция в нашем списке-Salesforce, одно из самых известных имен в области облачных программных услуг CRM (управление ресурсами клиентов). Salesforce является гигантом в 230 миллиардов долларов на местах и ​​принесла доход почти 38 миллиардов долларов в 2025 году, который закончился в январе этого года. Компания была основана в 1999 году и известна как выживший пузырь Dot-Com.

Основным бизнесом Salesforce является CRM, предоставляя программное обеспечение, которое его корпоративные клиенты используют для управления и улучшения отношений с клиентами. Программные инструменты компании имеют облачные и оптимизированные для управления данными, маркетингом, онлайн-коммерцией, продажами и обслуживанием клиентов. Salesforce имеет репутацию качества, основываясь на более чем 25 -летних успехах, и в последние годы компания добавляла ИИ в сочетание своих инструментов.

Новый комплекс компании AgentForce-это платформа с AI, которая внедряет автономные цифровые агенты для создания 24/7 цифровой рабочей силы, способной работать вместе с человеческими агентами-или самостоятельно-для обеспечения действий и поддержки безграничной силы обслуживания, ориентированной на клиента.

В связи с этим, который мы должны внимательно следить, Salesforce объявил в прошлом мае, что он заключил «окончательное соглашение» для приобретения фирмы по управлению облачными данными ИИ Informatica (Infa). Это приобретение приведет к предоставлению Data Services на основе AI на основе AI на основе AI, повышая способность компании CRM производить агент. Сделка стоимостью 8 миллиардов долларов будет проводиться наличными и акциями.

Несмотря на то, что Salesforce занимает сильную позицию в области CRM, с завидной репутацией, акции компании снизились на 27% в этом году. Снижение цены акций отражает комбинацию трудностей, с которыми сталкивается Salesforce, поскольку она движется, чтобы расширить свои возможности ИИ. Сам преобразование трудно реализовать, и пока неясно, насколько много клиентов премиум -класса готовы платить за доступ к инструментам искусственного интеллекта. Кроме того, и, возможно, что более важно, переход Salesforce в ИИ приводит его к растущей конкуренции с мега-Caps индустрии искусственного интеллекта, такими как Microsoft. Еще неизвестно, как Salesforce будет конкурировать в таком масштабе.

Тем не менее, аналитик Mizuho Грегг Московиц считает, что Salesforce может преодолеть свои текущие стрессоры, и видит, что компания будет выполнять много места для роста в будущем. Он пишет: «Несмотря на то, что все еще очень ранние дни, и многие инвесторы ожидают, что CRM будет осмысленно нарушен AI, мы считаем, что AgentForce представляет собой интригующий рычаг вверх для модели с течением времени, поскольку он должен позволить CRM гораздо более эффективно монетизировать свою платформу, помогает облегчить перекрестные продажи и повышение возможностей и улучшать, что наша платформа. Команда управления обладает повышенным уровнем дисциплины, был полностью воспринят.

Московиц продолжает оценивать акции CRM как превосходящие (то есть купить), и он устанавливает целевую цену в 350 долларов, что подразумевает годовой прирост 43%, лежащего впереди для акции. (Чтобы посмотреть послужной список Московица, нажмите здесь)

Этот крупный программный игрок имеет сильный консенсус -рейтинг от аналитиков улицы, основываясь на 40 обзорах, которые разрушаются до 31 покупки, 8 удержаний и 1 продажу. Акции стоят 244,28 долл. США, а их средняя целевая цена, 332,42 долл. США, предлагает 12-месячный рост 36%. (См. Прогноз акций CRM)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема