💬 Алфавитный запас: удаление по повышению целевого показателя ценовой цены заслуживает

Алфавитный запас: удаление по повышению целевого показателя ценовой цены заслуживает

Алфавит (NASDAQ: GOOGL), по -видимому, пожинает преимущества от удаления крупного свеса. Акции приобрели почти 19% с 2 сентября после благоприятного предложения по защите от антимонопольного защиты от судьи окружного суда округа Колумбия Мехта. Подход судьи был осторожным, похоже, отклоняет основные структурные запросы Министерства юстиции, такие как отделение Chrome и Android или запрещение платежей партнерам по распределению. Google, вероятно, потребуется поделиться определенными данными с конкурентами, в то время как прямые конкурентные ограничения вряд ли будут наложены.

Повышенная реакция рынка имеет смысл для аналитика Пайпер Сэндлер Томас Чемпион. «Мы считаем, что рынок соответствующим образом отражает положительный результат для Googl, который избегает структурного средства или оптового повторного переворота экономического порядка распределения / OEM», - сказал Чемпион. «По нашему мнению, рынок соответственно решил, что Googl гарантирует многократный повторный рейтинг, и мы предвидим о здоровых тенденциях расходов на стороне рекламодателя».

Учитывая постановление Google, Чемпион поднял некоторые оценки, а аналитик теперь ожидает дохода в 25 финансовом году в 396,9 млрд. Долл. США (по сравнению с 395,7 млрд долл. США), в то время как прогноз доходов на 26 финансовом году переходит с 445,1 млрд долл. США до 448,1 млрд. Долл. США.

Между тем, данные потрачены на опрос Piper Sandler по покупателю рекламного объявления, чтобы продолжить ускорение до 3Q25, хотя оценки Q3 были немного пересмотрены вниз с последнего квартала. Ожидается, что расходы на YouTube останутся в диапазоне низкопробранных значений, в то время как поиск продолжается в диапазоне среднего звена. Цифры движения из Statcounter кажутся негативными, хотя исторически они не сильно коррелировали с сообщенными результатами. На положительном примечании, Polymarket предполагает, что Google теперь имеет более 75% вероятность завершения 2025 года с ведущим LLM в Близнецах. «Учитывая оценки, подразумеваемые для недавних раундов финансирования OpenAI, мы считаем, что одного этого момента достаточно, чтобы стимулировать множественные расширения», - сказал Чемпион.

В целом, Чемпион сохраняет оптимистическую позицию на акции. Поиск может показать возобновление ускорения в 2026 году, и, хотя рост CAPEX является потенциальной проблемой, особенно если процентные ставки продолжают снижаться - выполнение остается сильным, поддерживаемым новыми запусками продуктов AD, такими как AI Max для поисковых кампаний.

Соответственно, чемпионский оценивает Googl как избыточный вес, в то время как аналитик также повысил свою целевую цену с 220 до 285 долларов, предполагая, что с текущих уровней наступает 14%. (Чтобы посмотреть послужной список чемпиона, нажмите здесь)

27 Другие аналитики присоединяются к Чемпиону в Булл -лагере, в то время как 9 держателей не могут отвлечься от сильного консенсусного рейтинга. Тем не менее, средние целевые факторы в размере 237,94 долл. США на 12-месячном слайде 5%. Будет интересно посмотреть, обновляют ли другие аналитики свои цели или вскоре понизить свои рейтинги. (См. Прогноз акций Googl)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема