💬 CoreWeave Stock (CRWV) оценивает Citizens JMP обновление, Раймонд Джеймс назначает рейтинг покупки

CoreWeave Stock (CRWV) оценивает Citizens JMP обновление, Раймонд Джеймс назначает рейтинг покупки

Инфраструктурная фирма по искусственному интеллекту (ИИ) CoreWeave CRWV +7,60% ▲ получила обновление рейтинга от Citizens JMP, в то время как ведущий аналитик Raymond James, Джош Бек, инициировал охват акций CRWV с рейтингом покупки. Примечательно, что аналитик Citizens JMP Грег Миллер обновил акции CRWV, чтобы купить у Hold с целевой ценой в 180 долларов. Давайте посмотрим на причины бычьей позиции двух аналитиков.

В понедельник акции CoreWeave подскочили на 7,6%, поскольку компания Cloud Computing получила заказ в размере 6,3 млрд. Долл. США от чип -гиганта NVIDIA NVDA -0,04% ▼.

Граждане JMP обновления акции CRWV

Обновление рейтинга Citizens JMP для акций CoreWeave следует за откат после результатов второй четверти. «Волна постепенного аутсорсинга гиперсметрами будет подавлять потенциальные негативы в ближайшей перспективе», утверждает Миллер.

Миллер считает, что Oracle Orcl +3,41% ▲ надежные оставшиеся оставшиеся обязательства по производительности (RPO) и контракт на 17 миллиардов долларов, выигранный Nebius NBIS +0,61% ▲ от Microsoft MSFT +1,07% ▲ Ясно отражает, что аутсорсинг гиперсекции ускоряется.

Миллер ожидает, что бизнес по обработке графической обработки (GPUAAS) вырастет примерно до 300 миллиардов долларов с 3 миллиардов долларов до 4 миллиардов долларов. CoreWeave управляет центрами обработки данных, предлагая доступ к графическим процессорам Nvidia, которые необходимы для обучения и запуска больших моделей искусственного интеллекта. Цена аналитика в размере 180 долл. США для акций CRWV отражает кратные оценки в 6,0x и 22,0x при оценке доходов и операционной прибыли в 2027 году, соответственно.

Лучший аналитик инициирует покрытие акций Coreweave с рейтингом покупки

Бек инициировал покрытие акций Coreweave с рейтингом покупки и целевой ценой в 130 долларов. 5-звездочный аналитик ожидает, что Coreweave выиграет от AI Supercycle. Он утверждает, что сложность построения облачных стеков ИИ недооценена.

Кроме того, Бек имеет «конструктивное» представление о способности команды управления, возглавляемой основателем CoreWeave, ориентироваться в расширении программного обеспечения AI, а также инициативам по диверсификации власти, финансирования и диверсификации клиентов, необходимых для получения годового повторяющегося дохода (ARR) в размере 20 миллиардов долларов США 2027 года.

Аналитик отметил, что его целевая цена основана на оценке EV/EBIT (2027), множества 13x, что отражает скидку на AI Enabler, HyperScaler и Caster AI, которые торгуются ближе к 20x EV/EBIT. Бек объяснил, что эта скидка обусловлена ​​концентрацией клиентов CoreWeave и высоким соотношением капитала в долге к тотальному, учитывая капиталоемкую бизнес-модель компании.

Какова целевая цена для акций CRWV?

В целом, Уолл -стрит имеет средний консенсус -рейтинг на акции Coreweave на основе 10 покупок, 14 удержаний и двух рекомендаций по продаже. Средняя целевая цена акций CRWV в размере 137,38 долл. США указывает на 14% потенциала роста. Акции CRWV выросли на 201% по сравнению с его первоначальной ценой публичного предложения (IPO) 40 долларов.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема