💬 CoreWeave Stock (CRWV) оценивает Citizens JMP обновление, Раймонд Джеймс назначает рейтинг покупки от 2025-09-24

CoreWeave Stock (CRWV) оценивает Citizens JMP обновление, Раймонд Джеймс назначает рейтинг покупки

Инфраструктурная фирма по искусственному интеллекту (ИИ) CoreWeave CRWV +7,60% ▲ получила обновление рейтинга от Citizens JMP, в то время как ведущий аналитик Raymond James, Джош Бек, инициировал охват акций CRWV с рейтингом покупки. Примечательно, что аналитик Citizens JMP Грег Миллер обновил акции CRWV, чтобы купить у Hold с целевой ценой в 180 долларов. Давайте посмотрим на причины бычьей позиции двух аналитиков.

В понедельник акции CoreWeave подскочили на 7,6%, поскольку компания Cloud Computing получила заказ в размере 6,3 млрд. Долл. США от чип -гиганта NVIDIA NVDA -0,04% ▼.

Граждане JMP обновления акции CRWV

Обновление рейтинга Citizens JMP для акций CoreWeave следует за откат после результатов второй четверти. «Волна постепенного аутсорсинга гиперсметрами будет подавлять потенциальные негативы в ближайшей перспективе», утверждает Миллер.

Миллер считает, что Oracle Orcl +3,41% ▲ надежные оставшиеся оставшиеся обязательства по производительности (RPO) и контракт на 17 миллиардов долларов, выигранный Nebius NBIS +0,61% ▲ от Microsoft MSFT +1,07% ▲ Ясно отражает, что аутсорсинг гиперсекции ускоряется.

Миллер ожидает, что бизнес по обработке графической обработки (GPUAAS) вырастет примерно до 300 миллиардов долларов с 3 миллиардов долларов до 4 миллиардов долларов. CoreWeave управляет центрами обработки данных, предлагая доступ к графическим процессорам Nvidia, которые необходимы для обучения и запуска больших моделей искусственного интеллекта. Цена аналитика в размере 180 долл. США для акций CRWV отражает кратные оценки в 6,0x и 22,0x при оценке доходов и операционной прибыли в 2027 году, соответственно.

Лучший аналитик инициирует покрытие акций Coreweave с рейтингом покупки

Бек инициировал покрытие акций Coreweave с рейтингом покупки и целевой ценой в 130 долларов. 5-звездочный аналитик ожидает, что Coreweave выиграет от AI Supercycle. Он утверждает, что сложность построения облачных стеков ИИ недооценена.

Кроме того, Бек имеет «конструктивное» представление о способности команды управления, возглавляемой основателем CoreWeave, ориентироваться в расширении программного обеспечения AI, а также инициативам по диверсификации власти, финансирования и диверсификации клиентов, необходимых для получения годового повторяющегося дохода (ARR) в размере 20 миллиардов долларов США 2027 года.

Аналитик отметил, что его целевая цена основана на оценке EV/EBIT (2027), множества 13x, что отражает скидку на AI Enabler, HyperScaler и Caster AI, которые торгуются ближе к 20x EV/EBIT. Бек объяснил, что эта скидка обусловлена ​​концентрацией клиентов CoreWeave и высоким соотношением капитала в долге к тотальному, учитывая капиталоемкую бизнес-модель компании.

Какова целевая цена для акций CRWV?

В целом, Уолл -стрит имеет средний консенсус -рейтинг на акции Coreweave на основе 10 покупок, 14 удержаний и двух рекомендаций по продаже. Средняя целевая цена акций CRWV в размере 137,38 долл. США указывает на 14% потенциала роста. Акции CRWV выросли на 201% по сравнению с его первоначальной ценой публичного предложения (IPO) 40 долларов.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема