💬 Акции Broadcom (Avgo) выигрывают новую цену на уличную цену

Акции Broadcom (Avgo) выигрывают новую цену на уличную цену

Сток Broadcom (NASDAQ: AVGO) был в замечательном заезде. После подъема более 30% в этом году, когда инвесторы спешат в возможности ИИ, митинг начался в высокую передачу, когда появились новости по заказу чипа в 10 миллиардов долларов от Openai. Этот заголовок подтвердил, что рынок уже начинает подозревать - Broadcom становится одной из самых важных сил в экосистеме ИИ.

И нетрудно понять, почему. Компания заняла ключевое место в качестве поставщика инфраструктуры и передовой упаковки, на которую полагаются крупные технологические фирмы, чтобы создать свой собственный XPU, и это подтолкнуло Broadcom AI Business на новые высоты.

Виджай Ракеш из Mizuho, ​​который занимает первое место в 1% экспертов по уличным акциям, дает кредит, в то время как кредит должен. Аналитик поднял свою целевую цену на Avgo на новую улицу в 410 долларов США (по сравнению с 355 долл. США), предполагая, что акции будут набрать еще 14% в ближайшие месяцы. Рейтинг Ракеша остается превосходным (то есть купить). (Чтобы посмотреть послужной список Ракеша, нажмите здесь)

«Разместите сильный отчет о доходах и увеличил прогноз доходов F26E AI, мы продолжаем видеть рост в F26/F27/F28 (OCT) для водителей его портфеля ИИ и масштаба/UP», - отметил Ракеш.

Аналитик указывает, что производительность, мощность, упаковка, полоса пропускания и память быстро масштабируются, и каждое новое поколение поднимает спецификации на 30–150%. Переход к более продвинутой разработке чипов приводит к повышению спроса на улучшение упаковки и технологий, что позволяет клиентам достичь значительно более высокой производительности и эффективности. И по мере того, как фишки становятся более сложными, средние цены на продажу должны резко подниматься - часто растут на 40–200% на поколение. TPU Google, MTIA MTIA Olympus и Titan Openai демонстрируют в два-три раза лучшую производительность примерно на однолетний цикл, и Broadcom позволяет «производительность аппаратного обеспечения с увеличением сложности».

Между тем, Broadcom способствует росту благодаря своему масштабированию (добавление большего количества машин) и масштабируемых (делая каждую машину более мощными) сетевыми переключателями, поддерживаемыми сильной дорожной картой и эффективным выполнением. Новые коммутаторы Tomahawk Ultra обеспечивают более высокую производительность и более низкую задержку, помогая клиентам более эффективно выполнять рабочую нагрузку при снижении затрат.

Ракеш ожидает, что доход от ИИ вырастет в среднем в размере ~ 56% между 2025 и 2028 финансовыми годами, поскольку новые клиенты увеличивают свои XPU и масштабируют свои операции, создавая потенциальную возможность в 10 раз. Пользовательское принятие ASIC и XPU также начнутся расти, примерно с 40% в 2025 году до более 60% к 2027 году.

Таким образом, аналитик увеличил свои оценки доходов от ИИ до 39 миллиардов долларов на 2026 год (по сравнению с консенсусом в 36 миллиардов долларов) и 60 миллиардов долларов на 2027 год (консенсус имеет 55 миллиардов долларов), при этом представлено прогноз на 2028 год в 75 миллиардов долларов (по сравнению с прогнозом на 62 миллиарда долларов США). Ускорения XPU и возможности масштабирования будут стимулировать этот рост и должны привести к росту к ранее известной рыночной возможности компании на 60–90 млрд. Долл. США только от трех клиентов.

Большинство аналитиков согласны с тезисом Ракеша; Основываясь на сочетании из 26 покупок против 2, акции претендуют на сильную консенсусную оценку. (См. Прогноз акций Avgo)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема