💬 Технический анализ японской иены: массивные прорывы в USD/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY

Технический анализ японской иены: массивные прорывы в USD/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY

Японская иена, JPY, USD/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Японская иена продолжает падать, и прорывы в ряде пар JPY привели к новым многолетним точкам перегиба. Основным фактором, по-видимому, является продолжающееся расхождение центральных банков: ФРС готовится к еще пяти или шести повышениям ставок в этом году, и многие другие центральные банки также стремятся повысить ставки, чтобы смягчить инфляцию. Между тем, Банк Японии, похоже, не приближается к такому же сценарию, и это сделало привлекательность кэрри-трейдов еще более привлекательной.

Это очень похоже на тему, которую мы рассматривали в первом квартале прошлого года и снова в четвертом квартале, как раз в то время, когда Пауэлл и ФРС начали готовить рынки к повышению ставок в 2022 году. При решении по ставке в сентябре 2021 года ФРС указал только на одно повышение на 2022 год. Но рынки были почти уверены, что это не поможет, и сила доллара продолжала расти в ожидании более ястребиного сдвига в ФРС.

Это проявилось в ноябре, когда Джером Пауэлл был выдвинут на повторное выдвижение на пост главы ФРС. На слушаниях по его утверждению он даже сказал, что банк хотел убрать слово «временный», которое они использовали для игнорирования инфляции в течение всего прошлого года. Это только увеличило ожидания более ястребиной позиции ФРС, и с тех пор они выросли еще больше.

Прорыв в паре USD/JPY был поразительным. В последний раз я смотрел на сетапы JPY две недели назад, до того, как начал проявляться прорыв, и движение вверх превзошло все мои ожидания.

Четырехчасовой график USD/JPY: прорыв восходящего треугольника

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD/JPY на Tradingview

USD/JPY Долгосрочная

Возможно, наиболее впечатляющим является то, как это движение выглядит на долгосрочном графике пары USD/JPY. В приведенном ниже месячном графике мы видим, как ценовое действие, наконец, разрешилось выше группы сопротивления, которая была в игре в течение некоторого времени. И импульс, показанный на этом месячном баре, восходит к 2012 или 2014 году, когда Абэномика вызывала слабость иены в валютном комплексе.

Если мы находимся на пороге другой из этих тенденций, которая также была вызвана расхождением центральных банков, нас всех может ждать очень веселое лето на рынке Форекс.

Ежемесячный график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD/JPY на Tradingview

AUD/JPY

В то время как доллар США находился в диапазоне большую часть марта, австралийский доллар продолжал демонстрировать силу. В последнее время я предпочитаю AUD доллару, в основном из-за динамики пары AUD/USD, которая в феврале достигла дна.

Но эта дополнительная сила AUD полностью проявилась и в паре AUD/JPY. Однако исторические коннотации не так глубоки, как то, что мы видим в основной паре USD/JPY.

Когда я в последний раз смотрел на пару AUD/JPY пару недель назад, она работала над возможным прорывом психологического уровня 85,00. У него была аналогичная тема восходящего треугольника, которая назревала в то время, и эта формация разрешилась агрессивным движением вверх. К этому моменту он уже преодолел отметку в 90, на пути к новому 6,5-летнему максимуму.

Преследование здесь может вызвать проблемы, поскольку движение перекуплено; но есть некоторый потенциал поддержки около 90 больших рисов, если разовьется откат. И хотя этот уровень находится более чем в 150 пунктах от текущих рыночных цен, важно помнить, что при увеличении волатильности это может работать как в обе стороны, так и в импульсные движения.

AUD/JPY Недельный график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; AUD/JPY на Tradingview

CAD/JPY на полосе

CAD/JPY в настоящее время работает над своим 12-м дневным ростом подряд. Судя по краткосрочным графикам, это стратосферный забег. И, учитывая влияние CAD на нефть в сочетании со слабостью JPY, есть даже некоторый фундаментальный фон для этого движения.

Обеспокоенность здесь будет более долгосрочной, поскольку сейчас цены находятся в прежней точке поддержки. Это заставляет меня быть еще более осторожным в погоне за темой вверх, поскольку цены сейчас перекуплены и рискуют оказаться в зоне долгосрочного сопротивления. В этом районе также есть психологический уровень 100, что дополняет этот контекст.

Месячный график CAD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; CAD/JPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX