💬 «Это обостряет тезис», - говорит инвестор о акциях Duolingo от 2025-09-09

«Это обостряет тезис», - говорит инвестор о акциях Duolingo

Это было тяжелым летом для инвесторов в Duolingo (NASDAQ: DUOL), так как за последние три месяца цена акций набрала более 40%.

Более плохие новости попали на прошлой неделе, когда Alphabet объявил о новых функциях Google Translate, включая инструменты для беседы, поддерживаемые AI. Это отправило DUOL еще несколько процентных пунктов.

И все же, сама компания, кажется, щелкает, с его последним отчетом о доходах в начале августа, в котором было много причин для улыбки. Компания выросла ежедневно активными пользователями до 47,7,7 млн. (Годовой рост на 40%), доход до 252,3 млн. Долл. США (годовой рост на 41%) и чистый доход до 44,8 млн. Долл. США (годовой рост на 84%).

Итак, в каком направлении движется все? Инвестор LL Insights довольно оптимистично относится к перспективам компании, указывая на то, что доходы Duolingo 2 -го квартала были таковым кварталом, который «обостряет диссертацию».

«После второго квартала дебаты не в том, может ли Duolingo быть прибыльным; речь идет о том, сколько операционного рычага покажет модель», - объясняет инвестор.

LL в высшей степени поощряется ростом доходов компании, общим бронированием, валовой маржой и скорректированной EBITDA. Кроме того, инвестор доволен показателями вовлечения пользователей, благодаря чему платные подписчики растут в быстром клипе (37% по сравнению с прошлым годом).

Компания также имеет успех со своим энергетическим механиком, который заменяет предыдущую систему сердец. LL отмечает, что это помогло увеличить коэффициент конверсии, не ставая компромисс с помощью пользовательского опыта - редкого и трудного баланса для удара.

«Когда восторг и монетизация вместе перемещаются, вы получаете более устойчивый маховик», - добавляет LL.

Более того, AI Push не является «туманным обещанием» для Duolingo, поскольку компания использует генеративный ИИ для расширения предложений курса. Недавний шахматный курс, который опередил любой другой предмет Duol, сигнализирует о том, что компания имеет аудиторию за пределы изучения языка.

Инвестор замечает дальнейшие катализаторы на горизонте, включая расширение энергии за пределами iOS и растущий рекламный бизнес. Другими словами, LL считает, что это один, чтобы прыгать на борт.

«Я остаюсь оптимистичным в отношении способности Duolingo составлять рост качества и прибыльность», - подводит итог LL, который оценивает Duol A Buy. (Чтобы посмотреть послужной список LL Insights, нажмите здесь)

Уолл -стрит, кажется, прав с инвестором. С 13 покупками и 5 удержаниями Duol пользуется умеренным консенсусным рейтингом. Его 12-месячная средняя цена в 487,69 долл. США имеет рост около 64%. (См. Прогноз акций Duol)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема