✏ Dow Jones растет на фоне падения казначейских облигаций, выкуп акций Alibaba повышает индекс Hang Seng

Dow Jones растет на фоне падения казначейских облигаций, выкуп акций Alibaba повышает индекс Hang Seng

DOW JONES, HANG SENG INDEX, ASX 200 INDEX ПРОГНОЗ:

Dow Jones, Hang Seng Index, Alibaba, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,74%, а технологический индекс Nasdaq 100 вырос во вторник на 1,94%. Акции Уолл-стрит росли в течение пяти из шести последних торговых сессий, поскольку инвесторы проигнорировали украинский кризис и сосредоточились на ужесточении денежно-кредитной политики на фоне опасений по поводу инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что на следующем заседании FOMC возможно повышение ставки на 50 базисных пунктов, поскольку инфляция достигла 40-летнего максимума и, похоже, будет еще выше из-за роста цен на сырьевые товары. Он также считал, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать более высокие затраты по займам.

Отдельно доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 9 б.п. до 2,38%, отражая продолжающуюся распродажу на рынке облигаций. Это предполагает, что капитал может перетекать из безопасных убежищ в акции, поскольку трейдеры стремятся к доходности и росту. Тем не менее, рост доходности казначейских облигаций может ограничить потенциал роста акций, поскольку альтернативная стоимость владения ими становится выше.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,15%, а индекс Hang Seng Tech вырос на 5,37% во вторник после того, как Alibaba увеличила свою программу выкупа акций до 25 миллиардов долларов с 15 миллиардов долларов. Это крупнейшая программа обратного выкупа акций китайских технологических компаний. Эта сумма эквивалентна примерно 9% рыночной капитализации Alibaba, что значительно повышает доверие инвесторов.

Цена акций Alibaba взлетела на 11% после объявления, что свидетельствует о том, что рынок приветствовал это решение. Выкуп акций обычно происходит, когда руководство компании считает, что цена ее акций упала ниже внутренней стоимости, и служит для поддержания цен и восстановления доверия инвесторов. Заместитель главного финансового директора Alibaba Тоби Сюй сказал, что «выкуп увеличенных акций подчеркивает нашу уверенность в долгосрочном, устойчивом потенциале роста и создании стоимости Alibaba».

На прошлой неделе вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что будет развернута более благоприятная политика для стимулирования экономического роста, а также для стабилизации рынка капитала. Акции Гонконга и материкового Китая резко выросли после объявления, при этом индексы Hang Seng и CSI 300 выросли на 18,8% и 6,8% соответственно. Индекс Hang Seng Tech, который потерял 68% своей стоимости за последние 12 месяцев, с прошлой среды восстановился на 34%. Политика «разворота» и план обратного выкупа акций Alibaba предполагают, что технологический сектор Гонконга, вероятно, достиг дна и может продолжить свое ралли в ближайшие недели.

Alibaba – еще долгий путь

График, созданный с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются в плюсе после позитивного роста на Уолл-стрит. Фьючерсы в Японии, материковом Китае, Австралии, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Индии и Индонезии находятся в плюсе.

Забегая вперед, основной уровень инфляции в Великобритании доминирует в экономическом списке наряду с речью председателя ФРС Джерома Пауэлла и данными о продажах новых домов. Узнайте больше из экономического календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие вторника, 7 из 9 секторов Доу-Джонса закрылись в плюсе, при этом 80% составляющих индекса закрылись в зеленой зоне. Информационные технологии (+1,45%), финансы (+1,10%) и промышленность (+1,0%) были одними из лучших, тогда как энергетика (-0,33%) и здравоохранение (-0,28%) отставали.

Показатели сектора Доу-Джонса 22-03-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса сформировал фигуру «AB=CD», которая воспринимается как индикатор бычьего разворота тренда. Цены бросают вызов отметке 34 720 (расширение Фибоначчи на 38,2%) в поисках ближайшего сопротивления, прорыв которого откроет следующий уровень сопротивления 35 140. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение и пошел вверх, поддерживая восходящий импульс.

Индекс Доу-Джонса — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) пробил линию сопротивления выше линии тренда и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала роста с прицелом на 22 450 — 61,8% восстановления Фибоначчи. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 21 640. Удерживание выше этого уровня может проложить путь к большей прибыли. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение и пошел вверх, предполагая, что покупательское давление может нарастать.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пробился выше ключевого уровня сопротивления 7 290 и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала роста. Следующий уровень сопротивления находится на отметке 7435 — 78,6% восстановления Фибоначчи. Индикатор MACD пробил нейтральную среднюю точку и устремился вверх, указывая на преобладание бычьего импульса.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.