💬 Dow Jones растет на фоне падения казначейских облигаций, выкуп акций Alibaba повышает индекс Hang Seng от 2022-03-23

Dow Jones растет на фоне падения казначейских облигаций, выкуп акций Alibaba повышает индекс Hang Seng

DOW JONES, HANG SENG INDEX, ASX 200 INDEX ПРОГНОЗ:

Dow Jones, Hang Seng Index, Alibaba, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,74%, а технологический индекс Nasdaq 100 вырос во вторник на 1,94%. Акции Уолл-стрит росли в течение пяти из шести последних торговых сессий, поскольку инвесторы проигнорировали украинский кризис и сосредоточились на ужесточении денежно-кредитной политики на фоне опасений по поводу инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что на следующем заседании FOMC возможно повышение ставки на 50 базисных пунктов, поскольку инфляция достигла 40-летнего максимума и, похоже, будет еще выше из-за роста цен на сырьевые товары. Он также считал, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать более высокие затраты по займам.

Отдельно доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 9 б.п. до 2,38%, отражая продолжающуюся распродажу на рынке облигаций. Это предполагает, что капитал может перетекать из безопасных убежищ в акции, поскольку трейдеры стремятся к доходности и росту. Тем не менее, рост доходности казначейских облигаций может ограничить потенциал роста акций, поскольку альтернативная стоимость владения ими становится выше.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,15%, а индекс Hang Seng Tech вырос на 5,37% во вторник после того, как Alibaba увеличила свою программу выкупа акций до 25 миллиардов долларов с 15 миллиардов долларов. Это крупнейшая программа обратного выкупа акций китайских технологических компаний. Эта сумма эквивалентна примерно 9% рыночной капитализации Alibaba, что значительно повышает доверие инвесторов.

Цена акций Alibaba взлетела на 11% после объявления, что свидетельствует о том, что рынок приветствовал это решение. Выкуп акций обычно происходит, когда руководство компании считает, что цена ее акций упала ниже внутренней стоимости, и служит для поддержания цен и восстановления доверия инвесторов. Заместитель главного финансового директора Alibaba Тоби Сюй сказал, что «выкуп увеличенных акций подчеркивает нашу уверенность в долгосрочном, устойчивом потенциале роста и создании стоимости Alibaba».

На прошлой неделе вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что будет развернута более благоприятная политика для стимулирования экономического роста, а также для стабилизации рынка капитала. Акции Гонконга и материкового Китая резко выросли после объявления, при этом индексы Hang Seng и CSI 300 выросли на 18,8% и 6,8% соответственно. Индекс Hang Seng Tech, который потерял 68% своей стоимости за последние 12 месяцев, с прошлой среды восстановился на 34%. Политика «разворота» и план обратного выкупа акций Alibaba предполагают, что технологический сектор Гонконга, вероятно, достиг дна и может продолжить свое ралли в ближайшие недели.

Alibaba – еще долгий путь

График, созданный с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются в плюсе после позитивного роста на Уолл-стрит. Фьючерсы в Японии, материковом Китае, Австралии, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Индии и Индонезии находятся в плюсе.

Забегая вперед, основной уровень инфляции в Великобритании доминирует в экономическом списке наряду с речью председателя ФРС Джерома Пауэлла и данными о продажах новых домов. Узнайте больше из экономического календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие вторника, 7 из 9 секторов Доу-Джонса закрылись в плюсе, при этом 80% составляющих индекса закрылись в зеленой зоне. Информационные технологии (+1,45%), финансы (+1,10%) и промышленность (+1,0%) были одними из лучших, тогда как энергетика (-0,33%) и здравоохранение (-0,28%) отставали.

Показатели сектора Доу-Джонса 22-03-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса сформировал фигуру «AB=CD», которая воспринимается как индикатор бычьего разворота тренда. Цены бросают вызов отметке 34 720 (расширение Фибоначчи на 38,2%) в поисках ближайшего сопротивления, прорыв которого откроет следующий уровень сопротивления 35 140. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение и пошел вверх, поддерживая восходящий импульс.

Индекс Доу-Джонса — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) пробил линию сопротивления выше линии тренда и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала роста с прицелом на 22 450 — 61,8% восстановления Фибоначчи. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 21 640. Удерживание выше этого уровня может проложить путь к большей прибыли. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение и пошел вверх, предполагая, что покупательское давление может нарастать.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пробился выше ключевого уровня сопротивления 7 290 и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала роста. Следующий уровень сопротивления находится на отметке 7435 — 78,6% восстановления Фибоначчи. Индикатор MACD пробил нейтральную среднюю точку и устремился вверх, указывая на преобладание бычьего импульса.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.