💬 Marvell Stock: по -прежнему покупка, несмотря на смешанные ежеквартальные результаты, говорит ведущий аналитик

Marvell Stock: по -прежнему покупка, несмотря на смешанные ежеквартальные результаты, говорит ведущий аналитик

Пятница оказывается непрерывным днем ​​для рынков, хотя это, вероятно, скудная консолидация для инвесторов Marvell (NASDAQ: MRVL). Акции подвергаются суровому избиению после того, как результаты полуфискальной фискальной компании второй квартал не смогли произвести впечатление.

В нижней линии компания оправдала ожидания, поставляя прил. EPS составляет 0,67 долл. США, в соответствии с прогнозом улицы. Выручка выросла на 57,5% по сравнению с периодом назад, достигнув 2 миллиарда долларов, хотя эта цифра составила 10 миллионов долларов США от вызова аналитиков. Руководство, отмеченное во время вызова, что рост центров обработки данных (на 69% по сравнению с прошлым годом) в основном обусловлен индивидуальной производительностью XPU, продуктами XPU и оптическими соединениями.

Тем не менее, перспективы были смешаны. Ожидается, что выручка достигнет 2,060 млрд долларов, плюс или минус 5%, что немного ниже консенсусной оценки в 2,10 млрд долларов. С другой стороны, прил. EPS ожидается в размере 0,74 долл. США, плюс или минус 0,05 долл. США по сравнению с прогнозом улицы на 0,72 долл. США. Предполагается, что доходы от центра обработки данных будут последовательно, в то время как объединенный сетевой бизнес и перевозчик, как ожидается, вырастет примерно на 30% квартал в четверть. Руководство отметило, что результаты центров обработки данных будут отягощены с помощью более низких индивидуальных продаж YOY, частично компенсирующих силу в оптическом портфеле, который, как ожидает компания, обеспечит двузначный рост выручки, вызванный сильным спросом на взаимодействия искусственного интеллекта.

Пайпер Сэндлер Харш Кумар, аналитик, который занимает первое место в 1% экспертов по уличным акциям, считает, что основным фактором, лежащей в основе мисс, было исключение автозастроения после недавней продажи. «Тем не менее, 5-звездочный аналитик добавил,-« Большая проблема с MRVL-это отсутствие синхронизации между комментариями к росту для центра обработки данных и подразумеваемым руководством для 27 финансового года… Мы понимаем динамику, учитывая продажу автомобильного бизнеса, но наше разочарование лежит в отсутствии роста в центре обработки данных ».

Кумар теперь внес некоторые изменения в свою модель MRVL. Для F2026 он проецирует прил. EPS составляет 2,81 и 8,11 млрд. Долл. США дохода по сравнению с его предыдущей оценкой 2,78 и 8,21 млрд долл. США соответственно. Заглядывая в будущее F2027, Kumar теперь прогнозирует прил. EPS в 3,42 долл. США и доход в размере 9,34 млрд. Долл. США, по сравнению с предыдущим звонком в размере 3,64 долл. США и 9,94 млрд долл. США.

Однако именно здесь ревизии заканчиваются, а Кумар пока остался в лагере MRVL Bull. Он подтвердил рейтинг избыточного веса (то есть купить) по акциям вместе с целевой ценой в 85 долларов. Потенциальный потенциал роста в 32% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Кумара, нажмите здесь)

Средняя цель улицы еще немного выше; За 89,2 долл. США, цифра предоставляет место для 12-месячной прибыли 38%. В общем, на основе сочетания 25 покупок и 7 удержаний, акции претендуют на высокий рейтинг консенсуса. (См. Прогноз акций Marvell)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема