💬 «Загрузите», - говорит лучший аналитик Micron Stock (MU) с 27% ростом вперед

«Загрузите», - говорит лучший аналитик Micron Stock (MU) с 27% ростом вперед

Micron Technology MU +3,61% ▲ Акции поднялись примерно на 28% за прошедший год, торговляя 122 долл. США по состоянию на 28 августа. В новой ноте аналитик CLSA Санджив Рана инициировал покрытие на Micron с превосходным рейтингом и целевой ценой в 155 долл. США, что подразумевает 27% повышенного уровня с текущих уровней. Рана рассматривает микрон как ключевой бенефициар растущих расходов ИИ, указывая на высокий спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM), устойчивые цены в DRAM и признаки восстановления в NAND.

Почему Рана бычья на микрон

4-звездочный аналитик выделил рампу Micron более быстро, чем ожидалось, в чипах HBM3E, которые уже предоставляются крупным клиентам, таким как NVIDIA NVDA -0,79% ▼, продвинутые микробозы AMD +0,87% ▲ и крупные облачные игроки. Он ожидает, что HBM составляет почти 40% доходов от DRAM Micron на 27 финансового года по сравнению с 21% в 25 финансовом году. Он считает, что этот переход к памяти с более высокой стоимостью поднимет маржу и снизит волатильность доходов.

На обычной DRAM Рана отмечает, что поставка остается плотной, поскольку производители переключают большую пластинку на HBM, который использует в три -четыре раза больше пластин, чем стандартные продукты. Поскольку запасы как у поставщиков, так и у клиентов будут низкими, он ожидает, что цены на драмы останутся сильными до 2026 года, несмотря на нормальные сезонные колебания.

Для NAND Рана видит признаки восстановления, поскольку спрос на предприятия SSDs поднимает, и поставщики сдерживаются агрессивные расходы.

Аналитик устанавливает целевую цену Micron на уровне 2,4 -кратного финансового баланса, премию до его исторического среднего. Он считает, что движение компании к ориентированным на AI, индивидуальным продуктам памяти поддерживает более высокое множество. Тем не менее, он также предупредил о рисках, включая более мягкий спрос на ИТ-устройства, более медленные облачные расходы или более быстрое наращивание со стороны китайских конкурентов.

Micron - это хороший запас для покупки?

Micron Stock имеет консенсус -рейтинг Buck Rating среди 28 аналитиков Уолл -стрит. Этот рейтинг основан на 24 покупки и четырех рекомендациях для удержания, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена MU в 152,08 долл. США подразумевает 24,66% роста от текущих уровней.

Подробнее о рейтингах аналитиков на акциях MU

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема