💬 «Ноль проблем» на Nvidia после Beat Qu Beat, говорит ведущий аналитик и назвал NVDA свой лучший выбор от 2025-09-04

«Ноль проблем» на Nvidia после Beat Qu Beat, говорит ведущий аналитик и назвал NVDA свой лучший выбор

Аналитик TD Cowen Джошуа Бухалтер подтвердил свой рейтинг покупки NVIDIA NVDA -0,09% ▼ после того, как гигант полупроводника превзошел ожидания аналитиков как на продажи, так и на прибыль во втором квартале. Хотя Nvidia сообщила о меньшем росте, чем в своих недавних стандартах, у Бухалтера нулевой опасения, учитывая надежный спрос на продукцию компании. Он также сохранил свою целевую цену на 235 долларов на NVDA, назвав его своим «лучшим выбором». Цель цены подразумевает 29,4% потенциала роста от текущих уровней.

Buchalter является лучшим аналитиком Tipranks, занимая № 1798 из 10 004 отслеживаемых аналитиков. Он может похвастаться 57% -ным уровнем успеха и средней доходностью за рейтинг 8,20%.

Почему Бухалтер остается уверенным в Нвидии

Бухалтер очень поощряется постоянным ростом спроса на чипы искусственного интеллекта NVIDIA (ИИ). Он особенно впечатлен переходом компании от Блэквелла к Blackwell Ultra GPU (графические единицы обработки) и подчеркивает валовую прибыль Nvidia, движущуюся к 75%. Кроме того, он отметил, что дорожная карта GPU Rubin остается на пути. Тем не менее, акции NVDA упали на 3% в нерабочее время, поскольку руководство компании не соответствовало повышенным ожиданиям.

Комментируя результаты, Бухалтер отметил, что мягкий ритм Nvidia был обусловлен силой в игровом сегменте и сильной производительностью в сети, что привело к 46% последовательному увеличению из-за более высоких продаж системы масштаба стоек.

Он также заявил, что выручка вычисления снизилась последовательно, в основном из -за отсутствия типичного дохода в 4 миллиарда долларов от экспорта чипов H20 в Китай. Бухалтер отметил, что за исключением H20, Compute выросла бы на 12% последовательно и, как ожидается, ускорится в октябрьском квартале.

Хотя Nvidia по оценкам, продажи H20 в Китай могут принести дополнительные от 2 до 5 миллиардов долларов в третьем квартале, Бухалтер исключил любые доходы, связанные с Китаем, из своего собственного прогноза квартала. Он считает, что продажи в Китае NVIDIA и AMD AMD +0,31% ▲ являются «по указанию правительств США и Китая», и дал ограниченную видимость этих решений, он предпочитает оставить их вне своей модели. Он считает, что, хотя у инвесторов есть много вопросов, касающихся бизнеса Nvidia в Китае, руководство компании дало ограниченную ясность, побудив его использовать осторожный подход.

NVDA акция - покупка, держать или продавать?

На Tipranks акции NVDA имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 36 покупок, три удержания и один рейтинг продажи. Средняя целевая цена NVIDIA в размере 199,94 долл. США подразумевает 10,1% потенциала роста от текущих уровней. Акции NVDA выросли на 35,3%.

Обратите внимание, что эти рейтинги были выпущены до результатов Q2 и могут измениться после того, как аналитики вернемся к ним.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NVDA

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема