💬 Акционеры Verint получают 20,50 долл. США за акцию в 2 млрд. Долл. США, выкуп Thoma Bravo

Акционеры Verint получают 20,50 долл. США за акцию в 2 млрд. Долл. США, выкуп Thoma Bravo

Тома Браво, ориентированная на программное акционерное капитал, объявила о сделке по приобретению Verint Systems Inc. VRNT -1,32% ▼ за 2 миллиарда долларов наличными. Verint - это компания -разработчик программного обеспечения, которая предоставляет решения для бизнеса и аналитики для бизнеса. Соглашение оценивает Verint по цене 20,50 долл. США за акцию, что составляет около 18% премии по его цене до появления новостей о переговорах.

Ожидается, что транзакция закроется в начале 2026 года в ожидании одобрения регулирующих органов. Как только это произойдет, Verint Systems перестанет быть публичным субъектом и не будет публично торговать на Уолл -стрит.

Создание одной платформы для обслуживания клиентов

После приобретения Тома Браво планирует объединить Verint с Calabrio, другой компанией в своем портфеле. Вместе они стремятся создать одного поставщика для решений для автоматизации клиентов. Комбинированный бизнес будет нацелен на рынок, оцениваемый в более чем 50 миллиардов долларов, и будет предлагать широкий спектр инструментов для центров колл и групп цифровой поддержки.

Калабрио и Verint сосредоточены на использовании аналитики и искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами и производительности рабочей силы. Присоединяясь к усилиям, они рассчитывают создать открытую платформу, которая помогает компаниям повысить эффективность и быстрее достигать результатов. Объединенная компания также намерена поддерживать и инвестировать в текущие продукты для своей клиентской базы.

Деньги за приобретение

Чтобы финансировать приобретение, Тома Браво получила около 2,7 млрд. Долл. США в виде долгового финансирования во главе с Банко Сантандером. Фирма будет использовать часть доходов для погашения существующего частного долга Калабрио. Этот подход отражает недавние тенденции в выкупах с заемным средством, где фирмы используют банковские кредиты, чтобы избежать разбавления акций. Рынок кредитов показал возобновившуюся деятельность в этом году после замедления в 2024 году, и эта сделка отражает это изменение.

Финансовый профиль Verint поддерживает структуру, так как компания генерирует около 150 миллионов долларов США в виде операционного денежного потока. Он также получает половину своего годового повторяющегося дохода от решений с AI. Verint обслуживает более 85% компаний Fortune 100, что дает объединенной организации сильную клиентскую базу. Это приобретение отмечает вторую крупную сделку Томы Браво в августе после покупки Dayforce в 12,3 млрд. Долл. США.

VRNT Sock - покупка?

На улице Verint может похвастаться консенсусом, основанным на 8 рейтингах аналитиков. Средняя целевая цена VRNT составляет 21,36 долл. США, что подразумевает 5,74% роста по сравнению с текущей ценой.

Смотрите больше рейтингов аналитиков VRNT

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема