💬 Может ли Coreweave акции достичь 180 долларов? Вот что ожидает этот аналитик от 2025-09-01

Может ли Coreweave акции достичь 180 долларов? Вот что ожидает этот аналитик

Сток CoreWeave (NASDAQ: CRWV) сделал довольно несколько месяцев в своем публичном путешествии. Несмотря на некоторую недавнюю турбулентность, CRWV все еще выросла на 135% с момента своего IPO в конце марта.

Эта турбулентность появилась после результатов фирмы AI Cloud Hosting Firm Q2 2025, а акции падают более трети. Выручка составила 1,21 миллиарда долларов, превзойдя оценки на 131,4 млн. Долл. США, но прибыль в размере 0,27 долл. США на акцию выпущена на 0,04 долл. США. В дополнение к беспокойству инвесторов, процентные расходы выросли с 67 млн. Долл. США в первом квартале 2024 года до 267 млн. Долл. США в последнем квартале.

Помимо мисс доходов и роста затрат на заимствование, истечение срока действия блокировки августа открыло дверь для ранних инвесторов, чтобы получить прибыль, что могло бы добавить к недавнему давлению продаж. С инсайдерами и ранними спонсорами, которые могут разгрузить акции, навес создал сложный фон для акций, как только Уолл-стрит переваривает более слабую, чем ожидалось, прибыль.

Несмотря на это, не все видят распродажи как конец истории. H.C. Кевин Деде Уэйнрайта утверждает, что недавний откат может подготовить почву для долгосрочных успехов, отмечая: «Нам нравится история Coreweave как лидер в, возможно, один из самых влиятельных циклов внедрения технологий нашего времени».

Поддерживая свою бычью позицию, Деде указывает на решение руководства повысить руководство по доходам за 2025 год до 5,25 миллиарда долларов, наряду с его собственным прогнозом на 2026 год в размере 11,2 миллиарда долларов.

Но только числа не запечатлевают полную картину. Потенциальным Ace-in-the-Hole является тесное партнерство CoreWeave с NVIDIA, которое, по мнению Деде, укрепляет позиционирование компании «за пределами разработки программного обеспечения».

Исходя из этого, аналитик считает, что более низкая цена акции открывает дверь для инвесторов, чтобы «пользоваться здоровой доходностью до предыдущих уровней акций». Используя свою оценку EBITDA в 2026 году в размере 6,2 млрд. Долл. США, CRWV торгуется всего в 8,4X EV-TO-EBITDA, что значительно ниже 15-кратного диапазона, обычно присуждаемого игрокам Cloud и Datacenter.

Связывая все это вместе, Деде устанавливает целевую цену в 180 долларов, что составляет 91% роста, и говорит, что теперь он «полностью на стороне бычьей стороны», модернизируя CRWV до покупки. (Чтобы посмотреть послужной список Кевина Деде, нажмите здесь)

В целом, позиция Уолл -стрит на CRWV опирается на позитив, хотя и не без осторожности. Акции несут в себе средний консенсус на основе 8 покупок, 13 удержаний и 2 продаж. Его 12-месячная средняя цена в размере 120,73 долл. США подразумевает рост ~ 28%. (См. Прогноз акций CRWV)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема