💬 Dow Jones падает из-за роста доходности казначейских облигаций, Nikkei 225 может торговаться выше

Dow Jones падает из-за роста доходности казначейских облигаций, Nikkei 225 может торговаться выше

ПРОГНОЗ ИНДЕКСА DOW JONES, NIKKEI 225, ASX 200:

Доу-Джонс, Пауэлл, сырая нефть, доходность казначейских облигаций, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Акции Уолл-стрит в понедельник немного снизились, приостановив четырехдневное ралли. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк готов поднять процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании, если это будет необходимо, что повлияет на настроения участников рынка. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения курса на 50 базисных пунктов на майском заседании выросла до 63,9% с 43,9% днем ​​ранее. Это говорит о том, что ФРС готова принять более агрессивный подход к ужесточению денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, которая вызвана войной на Украине и жесткими рыночными условиями.

Цены на сырую нефть за ночь выросли почти на 7%, поскольку продолжающийся украинский кризис угрожал поставкам из России на фоне ужесточения санкций. Некоторые страны ЕС считали, что Евросоюз должен ввести более жесткие санкции против России, в том числе запретить импорт ее нефти. Однако это вряд ли произойдет в ближайшее время, поскольку Германия заявила, что этот импорт имеет решающее значение для энергетической безопасности ЕС. Отдельно на цены на нефть также повлияла атака на энергетические объекты в Саудовской Аравии.

На настроения участников рынка повлияли перспективы стагфляции – нежелательного результата медленного экономического роста и высокой инфляции. Цены на сырую нефть, природный газ, зерно и металлы выросли за последние недели, усилив инфляционное давление во всем мире. Это может сдерживать потребительские расходы и снижать размер прибыли корпораций, усиливая давление на заработную плату и затраты на входное сырье.

Доходность 10-летних Treasuries подскочила на 14 б.п. до 2,295% — самого высокого уровня с мая 2019 года. Стоит отметить, что части кривой доходности — 3-летняя и 10-летняя, 20-летняя и 30-летняя — умеренно перевернуты ( график внизу). Это обычно рассматривается как ранний признак экономического спада и даже рецессии.

Кривая доходности казначейских облигаций США по сравнению с 1 неделей назад

Источник: Блумберг, DailyFX.

Акции в Гонконге переживают сложную сессию, так как китайские технологические ADR понесли тяжелые потери накануне на биржах США. Акции на материке и в Гонконге приостановили удивительное ралли, наблюдавшееся на прошлой неделе, поскольку инвесторы ожидали принятия более конкретных мер со стороны политиков, чтобы убедиться, что ралли является устойчивым. Tencent (-7,14%), Alibaba (-4,35%), JD.COM (-5,67%) и NIO (-2,88%) оказались в числе наиболее пострадавших.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются разнонаправленно на фоне осторожных настроений. Фьючерсы в Японии, Гонконге, Австралии, Тайване, Малайзии, Индии и Индонезии находятся в зеленой зоне, а в материковом Китае, Южной Корее, Сингапуре и Таиланде — в красной.

Оглядываясь на закрытие понедельника, 6 из 9 секторов Доу-Джонса закрылись в минусе, при этом 53,3% составляющих индекса закрылись в минусе. Потребительские товары (-2,25%), промышленность (-0,74%) и финансы (-0,73%) оказались в числе худших, в то время как энергетика (+1,80%), материалы (+1,52%) и здравоохранение (+0,26%) показали лучшие результаты.

Показатели сектора Доу-Джонса 21-03-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Индекс Доу-ДжонсаТехнический анализ

Промышленный индекс Доу-Джонса сформировал фигуру «AB=CD», которая воспринимается как индикатор бычьего разворота тренда. Цены бросают вызов отметке 34 720 (расширение Фибоначчи на 38,2%) в поисках ближайшего сопротивления, прорыв которого откроет следующий уровень сопротивления 35 140. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение и пошел вверх, поддерживая восходящий импульс.

Индекс Доу-Джонса – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225, вероятно, преодолел потолок «нисходящего канала», как показано на графике ниже. Успешная попытка может усилить краткосрочное давление покупателей и открыть двери для дальнейшего роста. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 26 670 — 100% расширение Фибоначчи. Длинная бычья свеча, сформированная в четверг, сигнализировала о сильном восходящем импульсе и может проложить путь для дальнейшего роста. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что бычий импульс нарастает.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пробился выше ключевого уровня сопротивления 7 290 и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала роста. Следующий уровень сопротивления находится на отметке 7435 — 78,6% восстановления Фибоначчи. Индикатор MACD пробил нейтральную среднюю точку и устремился вверх, указывая на преобладание бычьего импульса.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.