💬 «Купить акции NVIDIA», - рекомендует Морган Стэнли перед прибылью.

«Купить акции NVIDIA», - рекомендует Морган Стэнли перед прибылью.

NVIDIA NVDA +0,86% ▲ Планируется, что 27 августа выпустит результаты прибыли в 2 квартала 26 финансового года. Аналитики Уолл -стрит ожидают, что гигант чипов сообщит о прибыли на акцию в размере 1 долл. США при доходах в размере 45,81 млрд долл. США. В преддверии результатов ведущий аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур подтвердил свой рейтинг покупки на акциях Nvidia и увеличил целевую цену до 206 долл. США по сравнению с 200 долл. США за акцию. Новая целевая цена подразумевает потенциал роста 33% от текущих уровней. Мур сказал, что перспективы Nvidia за 2026 год «выглядит очень сильно» из -за растущего спроса, улучшения предложения и твердого конкурентного позиции.

NVIDIA видит рост, способствующий надежному спросу клиентов

5-звездочный аналитик ожидает, что выручка NVIDIA на июль достигнет 46,6 млрд долларов, по сравнению с его предыдущей оценкой в 45,2 млрд долларов и доходом за октябрь до 52,5 млрд долларов против 51,3 млрд долларов ранее. Он отметил, что, хотя предложение повлияет на текущий квартал, именно текущий спрос будет способствовать росту до 2026 года. Он назвал спрос клиентов как «замечательный» и «ненасытный», сигнализируя о росте доходов до доходов, даже когда New Blackwell GPU начинают доставку.

Клиенты Hyperscale Cloud питают большую часть этого роста, в то время как меньшие клиенты, такие как Coreweave CRWV -3,17% ▼, также показывают сильные расходы, особенно в 4 квартале.

Blackwell GPU забирает

Что касается поставок, Мур отметил улучшения производства и тестирования на графические процессоры Blackwell. Сборка и тестирование на стойку движутся быстрее, и в начале 2026 года ожидается больше поставки, а в начале 2026 года - еще большее количество. В настоящее время он ожидает 1,2 миллиона единиц Блэквелла в октябре и 1,42 миллиона в январе.

Китай и H20 поставки остаются ключевыми факторами

Мур сказал, что Nvidia ожидает ограниченного дохода от Китая в октябре, хотя некоторые лицензии на чипы H20 уже были утверждены. Он добавил, что более быстрые разрешения или более ясность в продажах могут добавить к росту.

Несмотря на эту неопределенность, сильный спрос со стороны облачных клиентов и улучшение условий поставок помогают поддержать общий прогноз роста Nvidia.

Nvidia поддерживает сильную лидерство на рынке

Moore ожидает, что Nvidia сохранит свою долю на рынке в 2026 году в 2026 году. Он сказал, что компания опережает конкурентов, таких как Advanced Micro Devices AMD -0,77% ▼, поскольку ее инвестиции в области искусственного интеллекта, подключение к стойке, программное обеспечение и услуги затрудняют догонять конкурентов.

В результате Мур увеличил свои оценки доходов 2026 года, а EPS - от 264,6 млрд. Долл. США/6,28 долл. США до 273,2 млрд. Долл. США/6,51 долл. США.

Какова целевая цена акций Nvidia?

Согласно Tipranks, акции NVDA имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 35 покупок, двух удержаний и одного продажи, назначенного за последние три месяца. Цель ценов акций NVIDIA, на сумму 192,62 долл. США, подразумевает 5,83% потенциала роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NVDA

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема