💬 Nvidia (nvda) приветствует NVTS как секретное оружие в гонке AI Arms Race

Nvidia (nvda) приветствует NVTS как секретное оружие в гонке AI Arms Race

NVIDIA NVDA -0,35% ▼, калифорнийский чип -гигант, быстро закрепил свою позицию в качестве бесспорного лидера в полупроводниках ИИ. Между тем, малоизвестная полупроводниковая корпорация Navitas NVTS -0,90% ▼ кажется хорошо поддержанием и улучшением этого доминирования.

Nvidia уже сотрудничает с Navitas, чтобы максимально использовать этот технологический прорыв. В мае прошлого года NVIDIA подписала стратегическое партнерство с Navitas для разработки своей архитектуры высокого уровня 800В для поддержки своих будущих систем масштаба стоек, в том числе недавно анонсированных графических процессоров Rubin Ultra.

Будучи пионером в Power Power ICS нитрида галлия (GAN), Navitas готова помочь NVIDIA Slash Energy затраты-критическое преимущество, поскольку работающие высокопроизводительные графические процессоры требуют огромной мощности. Я оптимистичен в Navitas и Nvidia, так как я считаю, что их партнерство окажется ключевым в стимулировании энергоэффективного будущего для ИИ.

Самое интересное, что акции NVTS находятся на передней ноге и превосходят NVDA за последний год ...

Проблема власти Nvidia создает возможности

Чтобы понять мой бычий взгляд на NVIDIA и Navitas, важно сначала понять масштаб надвигающейся вызова Power Nvidia. Согласно его последним заявкам SEC, основные гиперсчеты устанавливают 1000 стойки NVL72 каждую неделю, проводясь на удивительных 72 000 графических процессоров Blackwell.

В своем отчете о финансовом квартале 2026 года (в конце мая) NVIDIA показала, что в течение квартала, закончившегося 27 апреля, было активно почти 100 «фабрик AI», когда развертывание графических процессоров на этих объектах удвоилось по сравнению с прошлым годом. Руководство также предупредило, что в ближайшие годы поддержание этого роста потребует сотен гигаватт власти.

Фактически, NVIDIA в настоящее время перечисляет ограниченный доступ к эффективным энергетическим ресурсам в качестве ключевого фактора риска в своих квартальных документах, которые могут существенно повлиять на будущие финансовые показатели. Отраслевые данные подтверждают эту проблему: Международное энергетическое агентство проектирует, что глобальный спрос на электроэнергию от центров обработки данных, ИИ и криптора

Без экономически эффективных, масштабируемых энергетических решений это узкое место в мощности может стать серьезным тормозом на долгосрочный спрос NVIDIA.

Navitas предлагает решение для потребностей NVIDIA в силе

Распределение силового разрыва является центральным в будущем NVIDIA - и Navitas уникально расположен, чтобы помочь закрыть его. Нитрид галлия (GAN), специализация Navitas, является полупроводниковым материалом следующего поколения с принципиально превосходной энергоэффективностью по сравнению с традиционным кремнием, который доминирует в сегодняшних чипах. Исследования показывают, что устройства GAN обеспечивают более высокую плотность мощности, работают при более прохладных температурах и обеспечивают мощные платформы центра обработки данных до 40% меньше, чем решения на основе кремния.

Признавая это преимущество, NVIDIA сформировала стратегическое партнерство с Navitas в мае для совместной разработки своей архитектуры DC высокого уровня 800 В для систем масштаба в следующем поколении, включая недавно анонсированные графические процессоры Rubin Ultra. По оценкам Navitas, это сотрудничество может повысить эффективность мощности Nvidia примерно на 5%-прирост, который приводит к миллионам гигаватт-часов, сохраненных в текущей шкале Nvidia. Помимо эффективности, ожидается, что системы на основе GAN сократят затраты на обслуживание центра обработки данных на 70% и сократят потребности в проводке меди на 45%, что еще больше улучшит эксплуатационные преимущества NVIDIA.

Navitas - это больше, чем просто партнер Nvidia

История роста Navitas еще более подкреплена его агрессивной стратегией диверсификации. С момента объявления о своем партнерстве с Nvidia в мае акции Navitas более чем утроились, но импульс простирается далеко за пределы ИИ. В первом квартале 2025 года в секторах электромобилей, солнечной энергии и промышленности приносили примерно 60% выручки компании, по сравнению с 15% годом ранее - удельные доказательства быстро расширяющейся базы доходов.

Недавние победы включают в себя крупные контракты на проект EV с такими лидерами отрасли, как BYD BYDDF -1,09% ▼, где решения карбида Navitas и Cilicon Carbide позволяют в 3 раза быстрее. В Solar Navitas обеспечил партнерство с Enphase Energy Enph +0,40% ▲, используя быстрорастущий рынок возобновляемой энергии, обусловленный глобальным толчком к масштабируемым, эффективным климатическим решениям. Компания также проникает в потребительскую электронику, нацеливаясь на производителей крупного объема, таких как Dell Technologies Dell +0,52% ▲.

Вместе эти движения значительно снижают риск инвестиционного дела Navitas, снижая зависимость от любого рынка, одновременно располагая компанию в основе множества индустрии с высокой рост.

Навитас полупроводник является покупкой, продажей или удержанием?

На Уолл -стрит акции NVTS имеют средний консенсус -рейтинг по умеренной покупке на основе трех покупок, три удержания и один продавец за последние три месяца. Средняя целевая цена акций NVTS в 7,07 долл. США подразумевает приблизительно 6% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NVTS

Хотя нынешние оценки аналитиков предполагают, что Navitas справедливо ценится, я считаю, что его постоянное партнерство с Nvidia может значительно изменить настроения, как только ощутимые финансовые выгоды от этого сотрудничества станут очевидными. Благодаря своему усовершенствованным полупроводникам Gan и SIC Power, Navitas уникально позиционируется для решения самой насущной задачи индустрии искусственного интеллекта-и, при этом, становятся критическим фактором крупномасштабного внедрения искусственного интеллекта.

Navitas уполномочивает Nvidia для нарушения полупроводникового ландшафта

Navitas Semiconductor хорошо полагается на поддержку продолжающегося доминирования AI Nvidia, решая одну из самых важных проблем масштабирования-эффективности силы. Ранняя тяга от партнерства NVIDIA может открыть двери для дополнительных сделок с другими основными производителями чипов, что создает почву для устойчивого, ускоренного роста. В то время как акции торгуются с премией, я остаюсь оптимистичным, поскольку Navitas имеет потенциал для осмысленного нарушения рынка полупроводников Power.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема