💬 Акции Alibaba-это «покупка», несмотря на краткосрочное давление прибыли, говорит 5-звездочный аналитик

Акции Alibaba-это «покупка», несмотря на краткосрочное давление прибыли, говорит 5-звездочный аналитик

За последние пять дней акции Alibaba (BABA) приобрели 5%, но ведущий аналитик Bendermark Фавн Цзян считает, что впереди еще много. Она подтвердила свой рейтинг покупки с целевой ценой в 176 долларов, что подразумевает 46% прибыль от текущих уровней.

Цзян, пятизвездочный аналитик, признал, что краткосрочная прибыль может оказаться под давлением из-за увеличения расходов. Тем не менее, она рассматривает недавнюю слабость доля в качестве «возможности покупки» и побуждает инвесторов «наладить воздействие на провалы», уверенные в сильных долгосрочных перспективах роста Alibaba.

Основной бизнес электронной коммерции Бабы показывает силу

Цзян видит силу в главном бизнесе Alibaba. Она ожидает надежного роста доходов от управления клиентами, которые помогают лучшие рекламные инструменты и обновления платы за услуги. Она также ожидает, что валовой объем товаров (GMV) будет расти в соответствии с более широкими тенденциями отрасли.

В другой разработке Alibaba недавно объединила свои платформы Ele.me и Fliggy под его основной подразделением электронной коммерции. Цзян считает, что это может помочь Alibaba построить более объединенный и эффективный бизнес, который может способствовать долгосрочному росту.

Краткосрочные маржи могут пострадать от более высоких расходов

Чтобы защитить свою долю рынка от конкурента JD.com (JD), Alibaba увеличивает инвестиции в доставку продуктов питания и мгновенную розничную торговлю. Компания объявила о планах потратить 50 миллиардов юаней в этих областях. Цзян предупреждает, что эти тяжелые инвестиции могут сжимать прибыль в краткосрочной перспективе.

В результате Tenchmark сократил свой прогноз EBITDA до 44 млрд. Юаней для первого квартала 26 финансового года и 208 млрд. Юаней для всего 26 финансового года, «отражая ближайшее давление маржи».

Облако и ИИ остаются драйверами роста

Несмотря на это краткосрочное давление, Цзян продолжает рассматривать предприятия Alibaba Cloud и AI как ключевые области долгосрочных роста. Она указала на модернизированную модель QWEN AI, теперь совместимую с устройствами Apple (AAPL), а также новым настольным чат -ботом, который обладает генерацией изображений и возможностей кодирования.

Кроме того, Alibaba Cloud увеличила свой глобальный охват, открыв новые центры обработки данных в Южной Корее, Мексике и Таиланде, отражая его стремление к расширению за рубежом.

Alibaba Stock сейчас хорошая покупка прямо сейчас?

Аналитики остаются очень оптимистичными в отношении траектории запасов Alibaba. С 14 рейтингами покупки и одним рейтингом удержания, Baba Command имеет сильную консенсусную рейтинг на Tipranks. Кроме того, средняя целевая цена Alibaba в 151,81 долл. США подразумевает около 26,22% потенциала роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков BABA

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема