💬 «Слишком дешево, чтобы игнорировать»: Scotiabank говорит, что в этих двух крупных акциях здравоохранения есть возможность варить возможность

«Слишком дешево, чтобы игнорировать»: Scotiabank говорит, что в этих двух крупных акциях здравоохранения есть возможность варить возможность

Новый второй срок президента Дональда Трампа молод, но некоторые из его моделей уже ясны. Президент не заинтересован в том, чтобы поддерживать нетронутые коровами правительства, и большие полосы федеральных расходов находятся на рубке.

Финансирование здравоохранения, долгое время в политике, входит в число этих находящихся под угрозой исчезновения секторов. Администрация Трампа уже сократила финансирование различных академических исследовательских институтов и государственных учреждений. Неопределенность в отношении торговой и тарифной политики, а также экономического прогноза также ставит обжим на финансирование частного сектора.

Тем не менее, несмотря на ужесточительные кошельки и растущую волатильность, некоторые наблюдатели рынка считают, что текущая среда создает убедительные точки входа, особенно в секторе инструментов Life Science. Одним из них является аналитик Scotiabank Sung Ji Nam, который видит возможность появляется среди более широкого отката.

«С LST-13 [компании LST-CAP Life Science Tools], которые теперь торгуют около 10-летней впадины на форвардной основе, мы считаем, что наихудший прогноз для группы был в значительной степени учитываться в оценках… мы думаем, что более длительные основы в основном не изменяются для группы, и мы ожидаем, что ускорение роста до 2026 года и дальше. Мы ожидаем дальнейшего повышения квалификации в течение следующих месяцев.

Джи Нам не просто делает широкий вызов в этом секторе - она сосредоточена на двух лучших выборах акций, которые, как она считает, предназначены для роста. И она не одинока в этом взгляде. Согласно базе данных Tipranks, обе акции имеют сильные консенсусные оценки от аналитиков Уолл -стрит.

Danaher Corporation (DHR)

Первая акция, на которую мы рассмотрим здесь, Danaher Corporation, занимается применением науки и техники для здоровья человека, предоставляя биотехнологические, диагностические и жизненные услуги для клиентов в области медицинских и биологических наук. Фирма прямо вписывается в предпочтения Scotiabank для компаний, занимающихся инструментами Life Science Life Life, с рыночной капитализацией в 138 миллиардов долларов-и отчет о недавнем снижении, с снижением цен на 20% за последние 12 месяцев.

Бизнес компании разделен на три подразделения. Первая, биотехнология, предоставляет технологии и услуги - и экспертизу, стоящие за ними - клиентам, работающим над новыми лекарствами и другими достижениями в области здравоохранения. Биотехнологическая работа Danaher позволяет терапевтическим разработчикам более быстро коммерциализировать свои продукты для быстрой и безопасной доставки пациентам.

Второе подразделение Danaher, Diagnostics, фокусируется на создании инструментов поддержки, как оборудования, так и программного обеспечения, которое подкрепляет медицинские исследования для более быстрых и более точных диагнозов. Это неотложная необходимость в отрасли здравоохранения, и подход Danaher предназначен для повышения доверия.

Жизненные науки составляют третье деловое подразделение Данахера. Это охватывает широкий спектр жизненно важных действий в этой области, от новейших клеточных и генных методов терапии до высококачественных лабораторных методов, таких как фильтрация жидкости, до последних передовых методов в молекулярной онкологии. Danaher предоставляет инструменты и технологии, которые будут поддерживать исследователей наук о жизни, поскольку они работают над улучшением общего здоровья человека с помощью новых инноваций.

Все это крупный бизнес, а последний выпуск доходов Данахера, который охватывал 1Q25, показал максимальную линию в размере 5,74 миллиарда долларов. Это снизилось на 1% по сравнению с периодом за предыдущий год, но это было на 150 миллионов долларов лучше, чем ожидалось. В итоге компания реализовала не GAAP EPS в 1,88 долл. США, на 4 цента ниже, чем в 1Q24, но победив прогноз на 24 цента на акцию. Данахер сохранил сильный свободный денежный поток в квартале чуть более 1 миллиарда долларов.

Для Sung Ji Nam из Scotiabank здесь ключевым моментом является сильная позиция этой компании в важной бизнес -нише. Она пишет: «С точки зрения конечного рынка, DHR более благоприятно позиционируется в этом и следующем году, учитывая его воздействие преимущественно на расходы на развитие/биопроцесс для фармацевтической/биотехнологии, а также диагностику и низкое воздействие на однозначную цифру на США A & G. Фарма/биотехнологическая и диагностика конечных рынков, мы считаем, что DHR находится на пути к ускорению своего профиля роста в течение следующих 12–18 месяцев (чтобы достичь своего LRP высокопроизводительного CAGR Top Line, от низкой до 30% скорректированных рабочих краев и двухзначного EPS CAGR) ».

«Кроме того,-добавил аналитик,-мы оптимистичны относительно значительно трансформированной бизнес-модели DHR, достигнутой за последние несколько лет (более высокий потенциал роста верхней линии, преобразование маржи и FCF), лучше выравнивание и сосредоточенность на значительно более быстром растущем конечном рынке, а также на ее оперативных способностях выполнения, используя способность Danaher Business Sytra и капитал».

Всем вместе, это составляет рейтинг сектора (покупка) от NAM, а также целевую цену в 275 долларов, которая указывает на годовой потенциал роста 41%. (Чтобы посмотреть послужной список NAM, нажмите здесь)

Консенсус аналитиков сильных покупок на акциях DHR основан на 16 недавних обзорах аналитиков, которые показывают односторонний раскол 15 к 1, предпочитающему покупку за удержание. Торговая цена акции в размере 194,79 долл. США и средняя целевая цена 240,93 долл. США подразумевает, что акции получат 24% к этому времени в следующем году. (См. Прогноз акций DHR)

Thermo Fisher Scientific (TMO)

Следующим является запасы в секторе Medtech, Thermo Fisher Scientific. Эта медицинская технологическая фирма специализируется на производстве расходных материалов и оборудования для медицинских и других исследовательских лабораторий. Быстрое расширение индустрии здравоохранения за последние два десятилетия было в целом полезно для Thermo Fisher, что обеспечило сильную базу для бизнеса. Это можно увидеть в нескольких основных показателях: хотя акции снизились на 21% за последние 12 месяцев, компания по -прежнему может похвастаться рыночной капитализацией в 157 миллиардов долларов и принесла 42,9 млрд. Долл. США общий доход в прошлом году.

Thermo Fisher работает через несколько бизнес -подразделений, обслуживая различные аспекты областей здравоохранения и медицинских исследований. Крупнейшим подразделением, на которое приходится более половины доходов фирмы, является лабораторные продукты и услуги биофарма, которая предоставляет ведущие линии лабораторных продуктов и услуг поддержки для клинических исследований и разработок. Это подразделение также предлагает производственные услуги для специализированных лабораторных и исследовательских продуктов. Второе по величине подразделение компании, составляющее доход на сумму почти 10 миллиардов долларов в прошлом году, является сегментом решений Life Sciences. В соответствии с этим заголовком Thermo Fisher поддерживает портфель продуктов и услуг, специально предназначенных для поддержки исследовательских усилий на биопродукции и клинических рынках.

«Меньшие» подразделения компании, все еще проводящие многомиллиардные бизнеса, обрабатывают аналитические инструменты и специальную диагностику. Во -первых, Thermo Fisher предоставляет технологическую базу, которую лаборатории должны не отставать от новейшей науки, и решить различные аналитические проблемы, возникающие из их исследований; Во-вторых, диагностические инструменты компании предназначены для предоставления экономически эффективных ответов и улучшения результатов пациента.

На уровне земли существует существенное совпадение между этими деловыми подразделениями среди продуктов Thermo Fisher. Большинство конкретных продуктов и услуг компании, от антител и клеточных культур, до химикатов и лабораторного оборудования, лабораторных услуг и обучения для обслуживания приборов, имеют применение в широком спектре полей.

Когда мы обращаемся к финансовой стороне, мы обнаруживаем, что Thermo Fisher преодолел прогнозы как на выручку, так и по доходам в своем отчете 1Q25. Выручка компании в размере 10,36 млрд. Долл. США по сравнению с предыдущим годом была выровена, но на 130 млн. Долл. США лучше, чем прогнозировали оценки. При доходах компания реализовала 5,15 долл. США за акцию по необработанным мерам, превзойдя прогноз никелем. Свободный денежный поток компании в квартале значительно снизился (59%) по сравнению с прошлым годом, но все же составил 373 миллиона долларов.

В своем освещении акций для Scotiabank Sung Ji Nam отмечает преимущество компании в масштабе и его потенциал для оптимизации своего бизнеса. Она говорит о термо Фишере: «Мы продолжаем верить, что к следующему году мы по-прежнему считаем, что непревзойденные коммерческие масштабы TMO (в сочетании с еще более расширенными возможностями региона для региона), инновационное лидерство, оперативное исполнение и потенциал денежных потоков, что значительно позиционируют компанию, чтобы вновь внести свой рост, как только начнется пыль, в той мере, что мы также считаем, что в целом, что мы также считаем, что в целом, что мы также считаем, что в целом. Половина), TMO способен дальнейшей оптимизации своих бизнес -линий и операционных возможностей, чтобы соответствовать лучшим возможностям роста в науках о жизни и за его пределами ».

Эти комментарии подтверждают ее оценку (т. Е. Купить) по акциям, и ее целевая цена, установленная в 590 долларов США, подразумевает, что TMO получит 39% в ближайшие месяцы.

В целом, эта акция получила сильный консенсус -рейтинг на основе 19 недавних рекомендаций аналитиков, которые включают в себя 16, чтобы купить только 3 для удержания. Акции стоят 424,98 долл. США, а их средняя целевая цена в 546,72 долл. США предполагает, что увеличение на 29% ждет акции в течение следующего года. (См. Прогноз акций TMO)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема