💬 Meta, Pins и Snap Battle за цифровой газон в Epic Showdown Showdown

Meta, Pins и Snap Battle за цифровой газон в Epic Showdown Showdown

Следуя за акциями социальных сетей в течение почти десятилетия, я могу сказать, что нынешний ландшафт является одним из самых динамичных, которые я видел. В современной среде, основанной на искусственном интеллекте, каждая компания ориентируется на своем собственном пути. Meta Platforms Meta +0,76% ▲, Pinterest Pins -0,17% ▼, и Snap -1,17% ▼ конкурируют в быстро развивающемся цифровом ландшафте, где успех зависит от инноваций, вовлеченности пользователей и захватывающих значительных доли расходов на рекламу. Вот более внимательный взгляд на то, как расположена каждая акция.

Мета платформы (NASDAQ: META) | Виктор, задуманенный в области искусственного интеллекта

Мета набирает впечатляющий импульс на своих платформах. Его последний отчет о прибылях и убытках предоставил выдающийся квартал, причем выручка увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом до 42,3 млрд. Долл. США, а чистый доход увеличился на 35% до 16,64 млрд. Долл. США. Ежедневные активные пользователи в семье приложений Meta достигают записи на 3,43 миллиарда, что на 6%, подкрепленные AI-ориентированными рекламными и рекомендациями по контенту, которые обеспечивают глубоко вовлеченные пользователей в Facebook, Instagram и WhatsApp. Цены на рекламу остаются сильными, поскольку рекламодатели продолжают видеть солидную прибыль, помогая поддерживать постоянный поток рекламных долларов.

Совсем недавно Meta сделал инвестиции в 14,8 млрд долларов на 49% акций масштабного искусственного интеллекта, оценив стартап в 29 миллиардов долларов, и наняла своего генерального директора Александра Ванга, чтобы возглавить новую лабораторию искусственного интеллекта. Более того, недавние сообщения о том, что Meta активно набирает сотрудников Openai с высококонкурентными компенсационными пакетами, подчеркивает, насколько серьезным Марк Цукерберг и его команда занимаются быстрым отслеживанием амбиций компании по ИИ.

Кроме того, акции торгуются с относительно скромным 28 -кратным консенсусным EPS в этом году - я считаю, что Уолл -стрит недооценивает, особенно в свете значительного удара доходов Meta в первом квартале. Основываясь на текущем импульсе, истинный форвард P/E может быть ближе к 22–23 -кратным доходам - ​​убедительной оценке, учитывая сильный и последовательный рост прибыли компании. Вот почему Meta, безусловно, остается моим самым большим холдингом.

Мета - покупка, держать или продавать?

В настоящее время большинство аналитиков довольно оптимистично на мета -запасе. Акции имеют сильный консенсус -рейтинг, основанный на 42 Buy, Four Hold и нулевых рейтингах, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций Meta в 723,72 долл. США подразумевает менее 1% роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше мета -аналитиков

Pinterest (NYSE: PINS) | Лоскутный соперник с нематериальным риском

Pinterest использует дифференцированный подход в ландшафте в социальных сетях, демонстрируя силу в определенных областях, продолжая сталкиваться с проблемами в других. В первом квартале платформа достигла рекордных 570 миллионов ежемесячных активных пользователей, что отражает 10-процентное увеличение по сравнению с прошлым годом.

Выручка увеличилась на 12% до 740 млн. Долл. США, что обусловлено визуальным поиском и покупателями, которые способствуют привлечению рекламы. Имея в руках 1,25 миллиарда долларов наличными, Pinterest обладает финансовой гибкостью для продолжения инноваций, особенно путем улучшения своих возможностей электронной коммерции, чтобы привлечь больше рекламодателей. Я по -прежнему оптимистичен в отношении его потенциала роста расходов на рекламу и его дисциплинированного управления затратами, что должно поддерживать устойчивый прибыль как доходов, так и доходности с течением времени.

Однако есть некоторые предостережения. Pinterest по -прежнему отстает от коллег по доходам на одного пользователя, поскольку более крупные платформы получают выгоду от более существенных сетевых эффектов и более высоких коэффициентов конверсии. Кроме того, экономическая неопределенность может привести к тому, что рекламодатели обрезают бюджеты, а более мелкие платформы, такие как Pinterest, часто первыми ощущают влияние. В то время как Pinterest пользуется лояльной и заинтересованной пользовательской базой, монетизируя своих 570 миллионов пользователей, не ставя под угрозу свою уникальную, творческую идентичность остается деликатным сбалансированным актом.

Планисты - это хорошая покупка?

На Уолл -стрит акции Pinterest имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 24 рейтингов покупки и шести рейтингов. Средняя целевая цена акций в размере 39,64 долл. США подразумевает почти 11% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков PINS

Snap's (NYSE: SNAP) | Сражаясь с проигрышной битвой

Snap сталкивается с значительными ветрами, и цифры рисуют сложную картину. В последнем квартале Snapchat достиг 422 миллиона ежедневных активных пользователей; Тем не менее, выручка выросла всего на 5% до 1,19 млрд. Долл. США, что не достигает темпов, установленных такими конкурентами, как Meta и Pinterest.

Задача проблемы составляет повышенный уровень компенсации на основе акций, который составляет примерно 19% доходов и приводит к текущему разведению акционеров. Несмотря на то, что руководство сосредоточено на положительном свободном денежном потоке, эта цифра по сути является побочным продуктом этих высоких уровней SBC, а не повышена эксплуатационная эффективность. На разбавленной основе компания продолжает разрушать акционерную стоимость год за годом.

Сторонники могут указывать на усилия Snap в области дополненной реальности и интерактивных функций как потенциальных рычагов роста, но эти инициативы еще не оказали существенного влияния на эффективность работы компании. В отличие от лидерства Meta в области стратегического сдвига AI или Pinterest в электронной коммерции, инновации Snap не привели к значимому росту дохода. Во все более и более конкурентной ландшафте Snap пытается дифференцироваться, и в результате я остаюсь бездействием в отношении его перспектив роста.

Snap - это хороший запас для покупки?

SNAP в настоящее время покрывается 31 аналитиками Уолл -стрит, большинство из которых держат нейтральный взгляд. Акции имеют рейтинг консенсуса удержания с шестью аналитиками, назначающими покупку, 24 за удержание и один рейтинг продажи за последние три месяца. Средняя цена Snap в размере 9,88 долл. США предполагает около 6,5% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков

Мета -лиды, Pinterest Gambles, Snap Stumbles

Ландшафт в социальных сетях-это поле битвы с высокими ставками, и, на мой взгляд, Meta выделяется как явный лидер. Благодаря значительному росту доходов, доминирующей позиции в области искусственного интеллекта и стратегических инвестициях, таких как его доля в масштабе, Meta остается лучшим выбором для инвесторов, ориентированных на рост.

Pinterest играет роль амбициозного произведения. С 570 миллионами пользователей и растущим акцентом на электронную коммерцию, она обладает потенциалом, но это высокое риск, высокопоставленное предложение, которое требует безупречного исполнения для достижения успеха.

Snap, с другой стороны, кажется, теряет импульс. Влияние роста, интенсивной конкуренции и текущего разведения акционеров предполагают, что руководство не приоритет долгосрочной ценности для инвесторов. На данный момент Meta-это акция для владения, Pinterest может обратиться к тем, кто с более высокой толерантностью к риску, и Snap выглядит лучше всего подходит для краткосрочной спекулятивной торговли, а не для долгосрочного осуждения.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема