💬 Needham понижает его запас (HIS) на Fallout с Novo Nordisk. Уолл -стрит видит юридические риски

Needham понижает его запас (HIS) на Fallout с Novo Nordisk. Уолл -стрит видит юридические риски

В понедельник HIS & HES HIS -34,63% ▼ акции упали примерно на 35% после того, как датский производитель наркотиков Ново Нордиск NVO -5,49% ▼ закончил свое партнерство с ним, обвинив его в незаконной продаже подражателей своего наркотиков -похудения (Semaglutide). В ответ аналитик «Нидхэма» Райан Макдональд понизил акции HIS & HERS, чтобы удержаться от покупки и удалил целевую цену в 65 долларов. Нидхэм также удалил его запас из списка осуждений. Другие аналитики Уолл -стрит также взвесили последствия Хиса с Ново Нордиск, отметив юридические риски.

Needham понижает его акции, чтобы держать

Макдональд понизил акции Хиса из -за прекращения ключевой сделки с Ново Нордиск и опасений по поводу потенциального судебного процесса. 4-звездочный аналитик считает, что HIM & HERS, скорее всего, будут продолжать предлагать персонализированные GLP-1 (лекарства от похудения и диабета) при интерпретации раздела 503A (описывает условия, при которых составные лекарственные средства освобождаются от определенных требований FDA). Это, по его мнению, возвращает риск судебных разбирательств или регулирующих действий.

Он добавил, что HIS теперь находится в невыгодном положении, учитывая, что И Эли Лилли Ллай +1,04% ▲, так и Novo Nordisk поддерживают партнерские отношения со своими конкурентами. Макдональд считает, что запасы HIM могут быть связаны в ближайшем будущем, поскольку определяется законность практики персонализации Хита.

Другие аналитики весят Hims-Novo Fallout

Между тем, аналитик Morgan Stanley Крейг Хеттенбах подтвердил рейтинг удержания на акции HIS & HERS с целевой ценой в 40 долларов. По оценкам Хеттенбаха, «персонализированные» составные дозы семаглутидов составляют более 50% целевого показателя Хиса в 725 миллионов долларов доходов от потери веса за 2025 год. 4-звездочный аналитик считает, что резкое прекращение сделки может возобновить опасения по поводу судебных разбирательств.

Кроме того, аналитик Truist Securities Jailendra Singh подтвердил рейтинг удержания на его акции с целевой ценой в 45 долларов. Сингх также считает, что с прекращением партнерства риск судебного разбирательства «вернулся на стол». Он добавил, что потенциальное судебное разбирательство может затянуться в течение 18-24 месяцев и оставаться на выступлении на запасе. Тем не менее, Сингх не считает, что фирменная Wegovy стимулирует какой -либо значительный рост или доходы подписчиков для его, что, вероятно, привело к решению Novo прекратить сотрудничество. Тем не менее, Сингх считает, что Хим, возможно, набирает обороты от «доверия» или увеличения потребительского трафика до своих платформ из -за рекламы для фирменного Wegovy. Следовательно, Сингх ожидает, что окончание сделки приведет к снижению трафика, что отрицательно повлияет на составление бизнеса.

Наконец, аналитик Bank of America Аллен Лутц подтвердил рейтинг продажи на акциях HIS & HERS с целевой ценой в размере 28 долларов, заявив, что конец сделки был «явным негативным». Лутц видит высокую вероятность того, что Ново Нордиск преследовал судебный процесс. 4-звездочный аналитик отметил, что HIM принес 230 миллионов долларов составного полуглутидного дохода в первом квартале 2025 года и, как ожидается, принесет около 170 миллионов долларов во втором квартале. Он оценивает, что Wegovy представлял собой низкий однозначный процент приказов GLP-1 (~ 2%) во втором квартале, что подразумевает, что потеря партнерства не приведет к каким-либо заметным изменениям в выручке. Тем не менее, Лутц отметил замедление в основном бизнесе Хиса, что представляет значительный риск для оценки консенсуса во второй половине 2025 и 2026 годов.

Виноват в игре

Ново Нордиск обвинил его и ее в «обманчивом продвижении и продаже незаконных, подделок -версий Wegovy», подвергая риску безопасность пациентов.

Между тем, отвечая на прекращение сделки, генеральный директор HIMS & HERS Эндрю Дудум заявил, что компания «разочарована, увидев, что руководство Novo Nordisk вводит в заблуждение общественности». Дудум обвинил коммерческую команду Ново Нордиска в растущем давлении на Хис и ее, чтобы контролировать клинические стандарты и перенести пациентов в Вегови, независимо от того, клинически ли это было клинически для пациентов. Он добавил, что Хис отказывается быть «сильным вооружением» по любым антиконкурентным требованиям любой фармацевтической компании, которая влияет на независимое принятие решений поставщиков и ограничивает выбор пациента.

Хим - это хороший запас для покупки?

В целом, Уолл -стрит находится в стороне от запаса HIS, с консенсусным рейтингом, основанным на одной покупке, восьми трюмах и двух рекомендациях по продаже. Средняя целевая цена акций HIMS в 39,80 долл. США указывает на 5,2% потенциала роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков HIS

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме