💬 Препарат для похудения движутся эли Лилли Сток (lly) к рекордному высоту

Препарат для похудения движутся эли Лилли Сток (lly) к рекордному высоту

Эли Лилли и Компания Lly +1,04% ▲, самая ценная медицинская фирма в мире, укрепляет свое лидерство на быстрорастущем рынке лечения ожирения. Наиболее известный своим блокбастером лекарственного средства Mounjaro/Zepbound, компания продвигает дополнительные методы терапии по снижению веса в результате клинических испытаний и недавно представила многообещающие данные для двух новых методов лечения.

В то время как акции сталкивались с некоторой волатильностью за прошедший год, лидерство Эли Лилли рынка и продолжающиеся инновации в области ухода за ожирением поддерживают бычий долгосрочный прогноз, учитывая значительный прирост ~ 140% с 2022 года.

Фактически, после восстановления после медленного начала до 2025 года, Lly Accos находится в пределах расстояния от своего рекордного максимума в 960 долларов за акцию. По словам аналитиков Уолл -стрит, акции находятся на пути к установлению нового рекордно высокого уровня и потенциально достигнут психологически значимой вехи в 1000 долларов за акцию в течение 12 месяцев.

Рост блокбастера Zepbound

В последние годы Эли Лилли наблюдал значительный рост, в первую очередь обусловленным успехом его препарата для ожирения GLP-1/GIP, Zepbound. Одобренная на ожирение в ноябре 2023 года, Zepbound по -прежнему удалось принести доход почти 5 миллиардов долларов в 2024 году, что привело к значительной конкуренции со стороны NVO -5,49% Novo Nordisk ▼, который вступил в рынок ранее.

Фактически, Lly зарегистрировал рост на 36% в своих доходах в прошлом квартале, в то время как средний показатель в секторе составлял всего 6,7%. NVO опубликовал рост выручки на 24,1%. Источники доходов Lly довольно равномерно разделены, как показано данными Типранка.

Эли Лилли процитировал превосходные результаты потери веса для ZepBound, вероятно, из -за его двойного агонизма, нацеленного на два гормона кишечника, которые повышают эффективность потери веса. Тем не менее, у Zepbound и Wegovy есть проблемы. Они требуют еженедельных инъекций, которые могут сдерживать некоторых пациентов, а ограничения цепочки поставок сталкиваются с сложным производством и холодным хранением.

Эти ограничения повысили интерес к пероральным альтернативам, которые могут расширить доступ и облегчить логистические препятствия, побуждая нескольких игроков, включая Лилли, инвестировать в разработку терапии на основе таблеток.

Пероральная терапия расширяет рынок

Самый продвинутый кандидат в устное ожирение Эли Лилли, Орфорглитрон, недавно стал первым агонистом GLP-1 с небольшим молекул, который завершил исследование фазы 3. В апреле результаты исследования ACET-1 показали, что среди взрослых с ожирением с диабетом Orforglipron снизил гемоглобин A1C на 1,6% и снизил массу тела на 7,9% в течение 40 недель.

Важно отметить, что эффективность лечения еще не была повышена, что предлагает дополнительные преимущества с дальнейшим использованием. Его профиль безопасности соответствовал другим препаратам GLP-1, включая общие побочные эффекты желудочно-кишечного тракта. Orforglipron может выйти на рынок в следующем году, когда некоторые аналитики выступают в пиковые годовые продажи до 8 миллиардов долларов.

Тем временем Novo Nordisk готовится к запуску орального семаглутида, формы таблеток активного ингредиента в Вегови. Тем не менее, Orforglipron Лилли может иметь конкурентное преимущество - это небольшая молекула, что означает, что она не требует пищевых или воды, таких как полуглутид, что потенциально предлагает больше удобства и приверженности пациента.

Новые цели выходят за рамки GLP-1/GIP

Разработчики лекарств все чаще исследуют гормоны кишечника за пределами GLP-1 и GIP, причем агонизм амилинового рецептора становится перспективной областью. В июне Eli Lilly обнародовал поощрение ранних данных для своего исследовательского аналога амилина, Eloralintide, показав более 11% потери веса тела у некоторых пациентов всего за три месяца, и, в частности, с минимальными побочными эффектами желудочно -кишечного тракта.

Расширение на новые гормональные пути, такие как амилин, может помочь удовлетворить потребности пациентов, которые не реагируют оптимально на текущие терапии GLP-1/GIP, потенциально расширяя охват вариантов лечения ожирения.

Эли Лилли - это хорошая акция для покупки?

На Уолл -стрит Lly получает сильный консенсус -рейтинг на основе 16 покупок, двух сдержанных и одного продаж за последние три месяца. Средняя цена Lly в размере 999,57 долл. США подразумевает потенциал роста 31% в течение следующих двенадцати месяцев.

См. Более Lly Analyst Ratings

Недавно аналитик Leerink Partners Дэвид Ризингер получил рейтинг покупки на Lly. Он указал на недавнее приобретение компании Verve Therapeutics, биотехнологической компании, разрабатывающей генные терапии для профилактики сердечно -сосудистых заболеваний, как расширение внимания Эли Лилли на своих кардиометаболических исследованиях и разработках. Таким образом, это не просто ожирение, нацеленное на Эли Лилли.

В другом месте аналитик Morgan Stanley Теренс Флинн подтвердил рейтинг покупки на LLY с огромной целевой ценой в размере 1133 долларов. Флинн был воодушевлен прогрессом Эли Лилли в расширении доступа к рынку для Zepbound, который часто обнаруживается страхованием и приводит к крупным затратам из карманов для пациентов. Примечательно, что Cigna, крупный страховщик здравоохранения, объявила о «новом варианте пособий, ограничивающей доплаты пациента в 200 долларов в месяц как на Zepbound от Lilly, так и для Wegovy от Novo и поддержания его менее исключительного подхода».

Zepbound Fuels Lly рост как риски оценки задерживаются

Zepbound от Eli Lilly делает больше, чем приносят доход от блокбастеров-он также подпитывает долгосрочную стратегию роста компании. Денежный поток от ZepBound реинвестируется в перспективные области, такие как пероральная терапия ожирения Orforglipron и стратегические шаги, такие как приобретение Verve.

Поскольку ни один препарат не может стимулировать рост на неопределенный срок, Zepbound играет ключевую роль как в поддержании текущей работы, так и в финансировании следующей волны инноваций. В дальнейшем, ключевой акцент будет уделяется расширению доступа к ZepBound и продвижению устной терапии для расширения адресуемого рынка ожирения. Обнадеживающе, что Лилли, по -видимому, достигает устойчивого прогресса, даже на фоне недавней волатильности акций.

Тем не менее, есть заметные риски. Zepbound составляет примерно 18% доходов Эли Лилли, что делает компанию уязвимой для проблем безопасности или повышением конкуренции. В то время как у Orforglipron есть удобное преимущество, он столкнется с жесткой конкуренцией со стороны перорального семаглутида и многолюдного конвейера терапии по снижению веса следующего поколения. Кроме того, Lly торгуется с высоким соотношением P/E 65,5, что указывает на то, что большая часть его ожидаемого роста уже может быть учтена в его цене акций.

В целом, впечатляющий рост ZepBound и трубопровод по снижению веса Эли Лилли являются факторами, на которые инвесторы могут положиться, хорошо для долгосрочного роста и заслуживают того, чтобы заслужить бычий перспективы, несмотря на некоторые риски.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме