💬 «Следуйте за« долларами »гиперсметра»: аналитик говорит, что эти 2 акции, которые будут процветать в создании ИИ

«Следуйте за« долларами »гиперсметра»: аналитик говорит, что эти 2 акции, которые будут процветать в создании ИИ

ИИ продолжает входить в цифровой мир, поскольку все больше и больше компаний используют эту технологию. Генеративный ИИ, а в последнее время, агент AI, управляют текущим расширением технологий, а Ripples распространяется на связанные с ним оборудование и сегменты производства электроэнергии.

Растущее наращивание искусственного интеллекта дает инвесторам потенциально запутанное лоскутное одеяло возможных возможностей, что стало более запутанным, беспокоясь о том, что капитальные затраты, необходимые для создания ИИ, будут слишком глубоко врезаться в прибыль.

Аналитик Redburn Майк Харрисон глубоко погрузился в ситуацию, сделав некоторые интересные выводы.

«Генеративный рынок ИИ может эффективно разделен на три отдельных сегмента: внутренние рабочие нагрузки гиперскалеров, принятие потребителей и принятие предприятий. Для основных технологических компаний первые два сегмента (которые часто перекрывают) представляют собой экзистенциальные приоритеты бизнеса и рассматриваются как защитные расходы. Третий сегмент более циклически, что консультат на учету, которые остаются более устойчивыми», которые остаются более устойчивыми », которые остаются более сильными».

В своей итоге Харрисон отмечает бычий путь, добавив: «Мы сохраняем положительный взгляд на специфические для приложения интегрированные схемы (ASIC), в частности, из-за их воздействия на эти категории защитных расходов. Поскольку гиперскалеры и основные технологические компании инвестируют в защиту своих конкурентоспособных позиций, ASIC имеют решающее значение из-за их лучшей эффективности. Утверждайте ценовую власть, в то же время обеспечивая экономическую ценность для клиентов ».

Харрисон опирается на этот тезис, чтобы следовать за гиперсмасштабными долларами - и рекомендовать две акции, которые будут процветать в создании ИИ. Согласно базе данных Tipranks, оба его выбора имеют сильные рейтинги покупки от консенсуса аналитика; Давайте посмотрим на них поближе и выясним, что еще делает их твердым выбором.

Broadcom (Avgo)

Первый выбор Redburn, на который мы рассмотрим, это Broadcom, одна из ведущих компаний в мире полупроводников. Broadcom является давним стойким ведущей индустрии чипов-ее рыночная капитализация в размере 1,1 триллиона долларов считает ее второй по величине полупроводниковой фирмой, в то время как его доход в 54,5 млрд долларов в прошлом году поместил его на четвертое место среди своих сверстников.

Broadcom создал свою репутацию на широком спектре линейки продуктов, в том числе такие предметы, как кабельные модемы; переключатели центра обработки данных и маршрутизаторы; NICS, фильтры и усилители Ethernet; волоконно -оптические решения; и беспроводные решения для подключения, чтобы назвать лишь несколько. Они и другие высококачественные технологические устройства нашли применение в одинаково широком диапазоне областей, особенно в центрах обработки данных. Совсем недавно Broadcom стал сильным игроком в сегменте ASIC.

ASICS, или интегрированные схемы ASICS или приложения, являются ключевой технологией успеха как искусственного интеллекта, так и облачных поставщиков услуг. Эти чипы предназначены для удовлетворения конкретных потребностей покупателя, что позволяет оптимизировать производительность на целевых рабочих нагрузках. По сравнению с процессорами общего назначения, такими как процессоры-и во многих случаях, даже графические процессоры-ASIC могут предлагать превосходную эффективность, более низкое энергопотребление и более быструю обработку для четко определенных задач. Эти преимущества делают их особенно подходящими для высоких вычислительных требований ИИ и машинного обучения, особенно в крупномасштабных средах и центрах обработки данных.

Что касается финансовой стороны, мы уже отметили, что Broadcom занимает лидирующую позицию среди своих сверстников, когда просто подсчитывает доход. Последний ежеквартальный релиз компании, который охватывал 1Q25, - квартал, заканчивающийся в прошлом феврале, показал общую доходу в размере 14,9 млрд долларов, что на 24,7% увеличилось на 24,7% с 1Q24 финансового года и превзойдя прогноз на 330 миллионов долларов. Бродяга в первом квартале Broadcom, 1,60 долл. США на акцию, не затрачиваемые на акцию, составляла 9 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Компания реализовала свободный денежный поток в квартале чуть более 6 миллиардов долларов, или приблизительно 40% дохода.

Харрисон из Redburn любит Broadcom за свою сильную позицию ASIC, рассматривая это как лучший путь компании. Он пишет о производителе чипов: «Бродкоком, возможно, является золотым стандартом соавторов ASICS для гипер-масштабистов. Его глубокий опыт в сетевом кремнеоне выступил в качестве трамплина для Asics Design Wins; и его сетевые чипы широко развернуты в Ratacentre Routes и Switches-например, Arista's 7800R4 AI Spine, на Supine-of-of-of-jerors.

Аналитик продолжает оценивать акции AVGO в качестве покупки, а его целевая цена в 301 долл. США на годовой потенциал роста составляет 24%. (Чтобы посмотреть послужной список Харрисона, нажмите здесь)

В целом, Broadcom получает сильную консенсусную оценку с улицы, основываясь на 28 недавних обзорах, которые включают 26 для покупки и 2 для проведения. Акции стоят 242,07 долл. США и имеют среднюю целевую цену 253,04 долл. США, что указывает на скромный 12-месячный прирост 4,5%. (См. Прогноз акций Avgo)

Arista Networks (Anet)

Далее - лидер отрасли в области цифровых сетей, Arista Networks. Эта компания наиболее известна своими позициями в качестве поставщика сетевых решений для крупных систем, управляемых данными, клиентами, особенно тех, которые используются для поддержки ИИ и кампуса центров обработки данных и средами маршрутизации. Платформы Arista обеспечивают необходимые комбинации автоматизации, аналитики и безопасности, основанных на передовых технологиях операционного стека.

Ариста начала свое начало в 2004 году, а в прошлом году 10 лет отмечала публично торгуемой организации. Компания может похвастаться рыночной капитализацией в 109 миллиардов долларов и имеет более 10 000 активных клиентов в своих книгах.

Эти клиенты выбирают Arista из-за сильных сторон компании в развитии высококлассных сетей. Линейки продуктов Arista основаны на модульности и масштабируемости, что делает их актуальными для широкого спектра приложений в любом размере. Проекты облачных сети Arista могут поддерживать что угодно от 100 до 2000 серверов, а более продвинутые конструкции могут справиться с 100 000 или более. Сочетание качества с масштабируемостью и относительной простотой расширения делает конструкцию сети компании очень поддаются приложениям для искусственного интеллекта, которые зависят от быстрого доступа и высокоскоростных сетей для резервного копирования своих серверов суперкомпьютеров.

Обращаясь к финансовым результатам, мы обнаруживаем, что доходы и доходы Аристы были в повышении в течение последних нескольких кварталов. В 1К25, сообщалось, что доход компании в размере 2 миллиарда долларов отметил ежеквартальный рекорд компании, удвоившись с вехи в 1 миллиард долларов, достигнутых всего 11 кварталов назад. Выручка 1Q25 выросла на 27% по сравнению с прошлым годом и превзошла прогноз на 30 миллионов долларов. Доходы Arista в первом квартале были представлены в качестве EP без GAAP 65 центов, что составляло 6 центов на акцию выше оценки.

Сильная производительность и качественная продукция этой компании впечатляет и тоже привлекли внимание Харрисона. Технический эксперт Redburn говорит об Anet: «Мы ожидаем, что надежная конкурентная позиция Аристы переведет в долю рынка материала зарождающегося рынка 800 Гбит / с и 1,6 Тбит / с Ethernet Switch, который, как ожидается, будет учитывать около половины доходов от рынка к концу Decade ... Consensus ожидает доходов от коэффициента по кожу. Сети ... хотя и не дешевые в абсолютном выражении, текущие кратные для Arista теперь в значительной степени нормализованы по сравнению с ее историей ».

Харрисон дает эту акцию рейтинг покупки, и он дополняет это с целью цены в 112 долларов, что подразумевает потенциальный годичный рост в 29%.

16 недавних рекомендаций аналитиков здесь разделились на 12-4 в пользу покупки над Hold, давая акциям сильный консенсус -рейтинг. Торговая цена акции в размере 86,64 долл. США и средняя целевая цена в размере 109,79 долл. США вместе предполагает, что потенциал 27% в предстоящем году. (См. Прогноз акций Anet)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме