💬 «Держитесь подальше от доходов», - говорит лучший инвестор о снежинок. от 2025-06-02

«Держитесь подальше от доходов», - говорит лучший инвестор о снежинок.

За прошедший месяц все смотрело на снежинок (NYSE: SNOW), с тех пор когда-либо попадая в низкую точку во время спада в день после либерации. Цена акций выросла более чем на 40% с начала апреля.

Действительно, Snowflake-облачная платформа данных-является одной из многих компаний, которые извлекли выгоду из расслабления в торговой напряженности, которая отягощала глобальную торговлю.

Теперь Уолл -стрит гудит с ожиданиями, поскольку компания готовится представить свой отчет о доходах в первом квартале 2026 года в конце этой недели в среду, 23 мая. Несколько аналитиков подтвердили рейтинги покупки - наряду с целевыми ценами, ожидая, что компания продолжит свой сильный путь роста.

В прошлом квартале Snow доставлял как лучшие, так и нижние удары, и аналитики прогнозы в размере 1,01 миллиарда долларов США за недавно завершенный квартал будут составлять годовой рост примерно на 28%.

Тем не менее, один из лучших инвесторов, известных под псевдонимом Noah's Arc Capital Management, предлагает предостережение.

«Несмотря на двузначный рост и возможности искусственного интеллекта, я считаю, что выполнение бизнеса и конкурентное давление Snowflake делает текущие ожидания и оценку неустойчивыми»,-заявляет 5-звездочный инвестор, который находится среди лучших 3% акций Tipranks.

Noah's Arc Spetlight Snowflake замедляет рост, который упал с траектории «гипергроута» прошлого года. Инвестор отмечает, что сохранение чистой выручки компании также снижается.

Другими словами, Arc Noah не покупает предположение о том, что Snowflake будет продолжать получать высокий рост и расширение маржи. Это делает «высокое» с Snow «высокое» отношение цены к прибыли в 155 раз слишком дорогим.

«Акции по-прежнему ценят для исполнения, почти непревзойденного и высокого роста. Я считаю, что это ожидания, которые нынешние основные основы бизнеса не могут поддерживать»,-добавляет Arc Noah's Arc.

Другим пунктом спора для инвестора является большое количество компенсации на основе акций, которая разбавляет акционеров. Например, в прошлом финансовом году на компенсацию на основе акций на сумму 1,48 млрд. Долл. США, которая составила около 41% от общей доходов.

Более того, Arc Noah's не может пройти через падение снежинки, что означает инвестор, что «что -то не так». Инвестор также утверждает, что модель доходов на основе потребления становится менее убедительной и предупреждает, что будущие продления контракта могут стать меньше по своей природе.

ARC Noah вызывает дополнительную обеспокоенность тем, что снежинка начнет терять долю рынка крупным игрокам в технологической индустрии. Это также не судит хорошо для снежинки.

«Я думаю, что усиление конкуренции означает, что Snowflake, вероятно, потеряет ключевые« выпечки »с конкурентами. Облачные тяжеловесы, такие как Microsoft, AWS и Google, вторгаются в газон с Snowflake, платикует данных»,-заключает Arc Noah's Arc, который оценивает снег сильной продажи. (Чтобы посмотреть послужной список Noah Arc Capital Management, нажмите здесь)

Уолл -стрит, с другой стороны, чувствует себя немного по -другому. С 32 банками и 6 рейтингов, снег может похвастаться сильным рейтингом консенсуса. Его 12-месячная целевая цена в размере 203,69 долл. США имеет рост в низких двузначных цифрах. (См. Прогноз снега)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из известного инвестора. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема