💬 Спрос на обслуживание клиентов продвигает HubSpot к целевому цене акций в размере 1000 долларов США.

Спрос на обслуживание клиентов продвигает HubSpot к целевому цене акций в размере 1000 долларов США.

К этому моменту искусственный интеллект (ИИ) вышел далеко за рамки новизны и в настоящее время встроен почти во все, с чем мы, как клиенты. Для концентраторов Hubspot -1,14% ▼ это, в равной степени, вызов и возможность. Будучи гигантом мира по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM), неудивительно, что он в значительной степени зависит от этой новой технологии, но, поскольку инвесторы цены в огромном потенциале, что -то меньшее, чем совершенство, может быть проблематичным в будущем.

Я оптимистичен в отношении перспектив компании, но внешние переменные могут оказаться проблемой для инвесторов, и на этом пути может быть много волатильности. Предполагая, что компания поддерживает свою плавную траекторию роста, перспективы акций достигают своей долгосрочной ценовой целевой ценов в размере 1000 долларов США, становятся все более вероятными.

Эволюция Хубзота

Многие будут знакомы с компанией, но могут быть удивлены, узнав, что он существует только с 2005 года. За последние двадцать лет она помогла создать существенную платформу клиентов, изначально сосредоточившись на автоматизации маркетинга, а также на поддержку управления контентом, билетов по ИТ -вопросам, коммерции и многим другим.

Конечно, это не уникальная концепция, причем рыночные титаны, такие как Salesforce CRM +0,27% ▲, предлагая огромный набор продуктов. Тем не менее, Hubspot стремится запечатлеть сладкое место, предлагая персонализированную, конкретную функциональность без сложности более крупных фирм и цены на уровне предприятия.

С началом 250 000 клиентов, эта ниша становится значительным рынком само по себе, получая повторяющиеся доходы от подписки, лояльность клиентов и, в частности, впечатляющие маржи.

БОЛЬШОЙ AI BET HUBSPOT

Руководство было довольно ясным для инвесторов, что ИИ-не просто болт; Сейчас он находится в основе CRM в будущем. Многие фирмы используют его в нескольких областях, и Hubspot, по-видимому, использует его повсюду, с сервисными ботами с AI, ассистентами по контенту и прогнозами оценки свинца.

Естественно, многое из этого находится на ранних стадиях, но, похоже, резонирует с клиентами. Контент -концентратор показал, что уровень усыновления взлетал с 13% до 54% ​​в год. Это также видно в огромном росте в сервисных центрах за последний год, поскольку клиенты стремятся создавать комплексные порталы, а не в одиночных решениях искусственного интеллекта.

Данные на главной улице показывают, что рост доходов Hubspot разделен на сегмент

Некоторые аналитики отмечают, что в этом развертывании не было плавного плавания, примерно с обменой обмена Q4 счета примерно на 5%, а последний вызов доходов страдает от технических трудностей. Но сокращение шума и краткосрочной турбулентности, почти 10 000 новых клиентов и высокие показатели внедрения новых функций будут стимулировать многих инвесторов.

Поощряющие знаки для центров в 4 квартале 2024 года

Мне нравится большая часть того, что я вижу в последнем отчете о доходах, когда руководство использует постоянный подход к объединению инструментов в один интерфейс. Это укрепляет уверенность пользователей в новых продуктах и ​​обеспечивает стабильный доход. Я вижу результаты этого в цифрах, с свободным денежным потоком в последнем квартале, более чем на 96% выше.

С операционной маржкой сейчас на 19% и почти не долга по книгам, будущее выглядит довольно солидно, если руководство может поддерживать тенденцию. В то время как многие компании будут расти быстрее, такая дисциплина убедительна для инвесторов. В то же время, строительство партнерских отношений, повышение эффективности и инвестиции в НИОКР на этом пути демонстрирует довольно зрелый подход к долгосрочному росту.

С нетерпением ждем, что Hubspot собирается сообщить о своих цифрах в первом квартале 2025 года завтра.

Hubspot Ascop - это покупка?

На Уолл -стрит акции Hubs имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 25 Buy, четырех удержания и нулевых рейтингов за последние три месяца. Средняя цена Hubs в 773,50 долл. США подразумевает приблизительно 22% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков Hubs

Риски остаются, как продвигаются конкуренты HubSpot

Hubspot далеко не один в секторе. Большинство компаний стремятся принять ИИ в той или иной форме, но Microsoft и Salesforce доминируют в CRM Arena со своими слабыми, связанными люксами. На другом конце спектра затрат инновационные новички быстро создают продукты, которые могут привлекать новых клиентов, ставя Hubspot в сложную позицию в будущем.

По-прежнему существует много доли рынка, за которую можно бороться, но с геополитической напряженностью растут наряду с неопределенностью тарифов, расширение на мировой рынок далеко не без риска. Любая продолжающаяся или эскалационная напряженность может значительно повлиять на эффективность компании и экономики.

Основная проблема с моей точки зрения - цена. Инвестиции так же хороши, как и цена, по цене, и сейчас цена акций далека от дешевой. Хотя многие аналитики ожидают увидеть 20% темпов роста в ближайшие годы, этого может быть недостаточно наряду с расширением маржи и дальнейшими событиями в ИИ. Расчет дисконтированного денежного потока с использованием этих значений ставит справедливую цену примерно в диапазоне 700-750 долл. США, что может быть недостаточно, чтобы произвести впечатление на инвесторов, особенно при рассмотрении этой стоимости более или меньше потребуется идеальное выполнение в течение следующих трех лет.

Высокие ожидания Хабспота

На данный момент я думаю, что Hubspot делает все правильные вещи. Он быстро движется в динамическом секторе, остается дисциплинированным с затратами и имеет четкую стратегию в будущем. С множеством компаний, желающих построить AI CRM, не выходя на золотой стандарт, Hubspot может быть убедительным балансом.

Тем не менее, с большим количеством ожиданий, которые теперь вышли в цену акций, инвесторы должны будут увидеть результаты. Несмотря на то, что это далеко не гарантированно, я вижу много сил в компании, которая смотрит в будущее и буду осторожно оптимистично.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема