💬 «Не покупайте его еще», - говорит аналитик по поводу акций CoreWeave (CRWV)

«Не покупайте его еще», - говорит аналитик по поводу акций CoreWeave (CRWV)

Инвестиционная фирма Moffettnathanson начала охват Coreweave CRWV +0,83% ▲ с нейтральным рейтингом и целевой ценой в 43 доллара. Компания центра обработки данных облачных вычислений недавно стала публичной в конце марта после долгожданного IPO. Аналитики, возглавляемые Ником Дель Део, объяснили, что корпус быка прост: CoreWeave фокусируется на инфраструктуре ИИ в то время, когда спрос очень сильный, а предложение ограничено.

Действительно, аналитики отметили, что Coreweave проделал хорошую работу, быстро выдвинув новые графические процессоры на рынок и управляя крупномасштабными развертываниями. Кроме того, они считают, что компания зарабатывает солидную прибыль от своих инвестиций. Тем не менее, они также выделили важные риски. Поскольку поставка и предложение на графические процессоры в конечном итоге уравновешивают, крупные клиенты, такие как Microsoft MSFT +0,58% ▲, могут потребоваться меньше вычислительных услуг на аутсорсингах. Кроме того, поставщики больших облачных провайдеров (гипершальщики), которые разрабатывают свои чипы, могут увеличить конкуренцию. В результате это может повредить ценам и прибыльности Coreweave.

Другая проблема заключается в том, что некоторые из клиентов CoreWeave, такие как OpenAI, которые недавно подписали сделку почти в 12 миллиардов долларов, не имеют такой же финансовой силы, как крупные технологические фирмы, что делает долговое финансирование более рискованным. Аналитики также считают, что гиперсмешки имеют лучшее положение для обслуживания крупных предприятий и, вероятно, станут более сильными конкурентами с течением времени. Хотя прогноз роста и финансовые показатели Coreweave и финансовые показатели были лучше, чем первоначально думали аналитики, они по -прежнему видят слишком много рисков, чтобы оправдать более оптимистичный взгляд прямо сейчас.

Coreweave Assoce - покупка или продажа?

Обращаясь к Уолл -стрит, аналитики имеют средний консенсус -рейтинг на акции CRWV на основе семи покупок, пяти удержаний и нулевых продаж, назначенных за последние три месяца, как указано на графике ниже. Кроме того, средняя целевая цена CRWV в размере 47,42 долл. На акцию подразумевает риск снижения 8,6%.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема