💬 Начало ли только работу NVIDIA (NVDA)? Аи -расходы Amazon выживают свежий ралли с чипами

Начало ли только работу NVIDIA (NVDA)? Аи -расходы Amazon выживают свежий ралли с чипами

Акции NVIDIA NVDA +2,47% ▲ снова поднялись в пятницу после того, как Amazon подтвердила, что не замедляется на ИИ. С более чем 24 миллиарда долларов в капитальных затратах в первом квартале и планирует достичь 100 миллиардов долларов в этом году, Amazon AMZN +3,13% ▲ подталкивание в инфраструктуру питает больше, чем просто облачные амбиции - он освещает пожар под глобальной торговлей полупроводниками.

Капекс Amazon Surge сигнализирует о реальных обязательствах AI

Отчет Amazon 1 Q1 подтвердил, на что надеялись рынки: ИИ по -прежнему остается приоритетом номер один. Капитальные затраты подскочили до 24,3 млрд. Долл. США-на 75% по сравнению с прошлым годом-и руководители сказали, что основная часть этого направляется в создание AWS и AI, связанные с AI. Это включает в себя такие чипы, как собственный Tradium Amazon, но также массовые затраты на инфраструктуру для запуска больших языковых моделей и услуг искусственного интеллекта.

Почему это имеет значение для NVIDIA? Потому что даже с Amazon проектирует пользовательские чипсы, он по -прежнему в значительной степени зависит от графических процессоров Nvidia для обучения и вывода. Чипы NVIDIA H100 и Sode-To-Lawn B100 остаются самыми востребованными в средах обучения гиперсспектирования. Короче говоря, пользовательский кремний может дополнять, но не заменить господство Nvidia.

Расходы на ИИ - это глобальные расходы на инфраструктуру

Это не просто техническая история - это макроэкономическая. Расходы на инфраструктуру ИИ становятся новой гонкой вооружений среди мировых технологических титанов, и Nvidia лежит в основе цепочки поставок. Аналитики теперь рассматривают CAPEX AI как современный эквивалент цифровых промышленных инвестиций: он формирует торговые потоки, рынки капитала и даже геополитическую стратегию.

Бюджетное зеркала Amazon за 100 млрд долларов движется от Microsoft MSFT +7,63% ▲ и Meta Meta +4,23% ▲, оба из которых также пообещали на этой неделе увеличить инвестиции в инфраструктуру ИИ. По мере того, как эти расходы движутся вниз по течению, они стимулируют глобальный спрос на высококлассные полупроводники, мощность центров обработки данных и технологии охлаждения.

Уверенность возвращается к технологии роста

Недавний всплеск капитального капитала отменяет опасения с прошлого месяца, когда слухи предположили, что Amazon возвращается на инвестиции в области искусственного интеллекта. Это повествование теперь было подожжено. С подтверждением того, что гиперсваливы остаются преданными, оценка NVIDIA вновь подкрепляется фактическими многолетними прогнозами спроса, а не просто ажиотаж.

Уверенность инвесторов также усиливается более широкими технологическими ударами доходов, охлаждающими ожиданиями инфляции и признаками стабильного роста в США. Прибыль NVIDIA в 2,5% в четверг и еще 0,8% Premarket в пятницу сигнализирует о сильном аппетите к риску AI, которые играют в лето.

Nvidia - не единственная польза. Усовершенствованные микро -устройства AMD -0,72% ▼ выросли на 0,7%, а Broadcom Avgo +2,53% ▲ получила на 0,9% в премаркете, поскольку инвесторы ставят на более широкие ветры цепочки поставок. Между тем, Тайвань и Южная Корея - ХОМЕЕ на ключевые литейные заводы - видят обновленные сигналы спроса. Напряженность в США-Китае по сравнению с чипами остается переменным риском, с потенциалом нарушать цепочки поставок или сдвинуть динамику торговли, но на данный момент толчок ИИ на Западе ужесточает торговые маршруты в сторону дружественных производственных зон.

Акции NVDA по -прежнему покупатель?

Уолл-стрит до сих пор все еще на NVIDIA. По словам Tipranks, 41 аналитики в настоящее время покрывают акции, с ошеломляющей 35 -й рейтингом покупкой, всего 5, называя его удержанием, и только один помечает его продажу - дает NVIDIA явную сильную консенсус. Средняя 12-месячная целевая цена NVDA стоит 165,22 долл. США, что увеличивает 48% роста с текущих уровней, в то время как наиболее оптимистические аналитики видят, что он достигает 200 долларов. Этот уровень консенсуса не только редкий, это сигнал: инвесторы рассматривают Nvidia как ключевого бенефициара гонки AI Arms.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NVDA

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема