💬 Bank of America взвешивает его и ее здоровье после Novo Nordisk

Bank of America взвешивает его и ее здоровье после Novo Nordisk

Хис и ее здоровье (NYSE: HIMS) была одним из самых сильных исполнителей рынка в этом году. Даже после значительного отстранения от предыдущих максимумов года акции по-прежнему выросли на 37% в годовом исчислении.

23% этих прибылей были начислены на сессии во вторник после объявления о долгосрочном сотрудничестве с Novo Nordisk, производителем популярного препарата для похудения Wegovy-фирменной формы семаглутида, используемой для лечения ожирения.

Партнерство начнется с Хиса, предлагая Wegovy Auto-Injector-ручки по фиксированной ставке 599 долларов в месяц, независимо от дозировки. Эта цена также охватывает доступ к сети врачей HIMS и дополнительных услуг, таких как постоянная клиническая поддержка и консультирование по питанию.

Аналитик Bank of America Аллен Лутц смотрит на партнерство в благоприятном свете, учитывая две основные причины: «1) Это создает взаимовыгодную связь между Хим и Ново-Нордиск, которые могут снизить риск судебных разбирательств со стороны производителя бренда; и 2), сдвигающие пациентов с составленного семаглутида на фирменной Вегови, могут быть грубым получением получения прибыли для HIS на его основе для пациента».

Напомним, что FDA объявила о нехватке полуглутида, разрешенной в феврале. Это решение означает, что аптеки и поставщики телездравоохранения должны прекратить создание сложных версий семаглутида, если они не соответствуют конкретным исключениям. По сути, HIS может продолжать предоставлять индивидуальные, составленные дозы в определенных медицинских случаях. Но теперь партнерство дает ему веские основания для того, чтобы перенести пациентов из собственного составного полуглутида в Wegovy Ново Нордиска. Поскольку обе стороны получают выгоду от этой установки, как отмечалось выше, Лутц считает, что это может помочь предотвратить принятие Novo Nordisk против него.

Первоначальный взгляд Лутца на партнерстве предполагает, что на пациенте HIMS может увидеть аналогичный вклад валовой прибыли по сравнению с его предыдущим составным предложением семаглутидов. Например, аналитик подсчитал, что HIMS заработал 50–60% валовой прибыль на свою годовую подписку в размере 165 долларов США, выставляя счет ежемесячно на сумму около 90 долларов. Предполагая, что он сохраняет примерно 90% доходов от подписки - около 100 долларов США, что переводится на валовую прибыль в размере 90 долларов без непосредственной обработки лекарств. Объявление также содержит «дальнейшую проверку модели прямого на потребителей HIST в качестве платформы для более широких партнерских отношений с наркотиками».

Видя эту последнюю разработку как позитивную, для Lutz недостаточно пролить костюм для медведя. Из -за «ослабления потребительских тенденций и темпов роста выйдет в март», рейтинг Lutz 'остается недостаточным (т. Е. Продать), хотя его ценовая цель увеличивается с 22 до 26 долларов. Тем не менее, по сравнению с текущей цены акций по -прежнему в 21%. (Чтобы посмотреть послужной список Лутца, нажмите здесь)

Еще один аналитик присоединяется к Lutz в лагере медведя и с дополнительными 7 удержаниями и 4 покупками, консенсусное представление состоит в том, что этот запас является удержанием (то есть нейтральным). Тем не менее, достигая средней целевой цены в размере 41,67 долл. США через год, акции будут переходить в руки на ~ 26% премию. (См. Прогноз его запаса)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема