💬 Коммерческий поток сделок попадает в «Все времена» в Palantir Technologies (PLTR)

Коммерческий поток сделок попадает в «Все времена» в Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies PLTR -0,75% ▼ стал поляризующей, но неоспоримой силой в быстро развивающемся мире искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики данных. Акции выросли на 402% за прошедший год, выступая на тенденции взрывного дохода и ускорения роста денежных потоков. Фактически, коммерческий трубопровод PLTR в настоящее время проливается на самом высоком уровне в истории компании.

Последние результаты Palantir, в частности, показали рост клиентов на 43% и доход на 5,4 млрд. Долл. США. Но по мере того, как рыночный доход в первом квартале 5 мая вырисовывается: может ли Палантир выдержать этот волнистый темп? Учитывая шквал недавних сделок и умных движений, я считаю, что ответ является громким да. Я остаюсь оптимистичным на акциях PLTR, и предстоящие результаты, вероятно, покажут дальнейшие коммерческие сделки с блокбастерами, добавленные в трубопровод PLTR.

Ставка НАТО по бое

Способность Палантира заключать громкие государственные контракты, по-видимому, достигла новых высот в первом квартале, приобретая НАТО своей интеллектуальной системы Maven, которая была завершена 25 марта. По сути, мы говорим о платформе, управляемой искусственным интеллектом, предназначенной для улучшения принятия решений на поле боя, которая подчеркивает непревзойденную позицию Палантира в области защиты. Примечательно, что сделка была широко отмечена среди инвесторов, поскольку она сигнализировала о растущем глобальном спросе на свою платформу Gotham, которая объединяет обширные наборы данных для понимания в реальном времени.

Действительно, поскольку геополитическая напряженность стимулирует военную модернизацию, уникальная позиция Палантира по предоставлению критически важного программного обеспечения в таком времени позиционирует его как линчпин для союзных сил. В свою очередь, это обеспечивает устойчивые потоки доходов от государственных клиентов, клиентскую базу, которая, как вы знаете, редко просматривает бюджеты. Стоит также отметить, что волновой эффект сделки может разблокировать дополнительные контракты с государствами -членами НАТО, укрепив роль Палантира в формировании будущего войны. В связи с тем, что обороны бюджеты в Европе после русского конфликта это партнерство является трамплинарным домом для устойчивого роста.

Партнерство Google Cloud усиливает FedStart

На коммерческом и регулирующем фронте недавнее сотрудничество Palantir с Google Cloud для интеграции своей платформы FedStart отмечает ключевой скачок. Объявленное в апреле, это партнерство позволяет федеральным агентствам использовать инструменты AI Palantir через инфраструктуру Google, а в качестве первого приложения Claude Antropic - Enterprise.

Этот шаг оптимизирует соответствие для государственных клиентов и расширяет коммерческую привлекательность Палантира, используя обширную экосистему Google. Акции выросли в новостях, и, хотя мы не увидим какого -либо воздействия на доход от этой сделки в первом квартале, мы, несомненно, увидим расширение отставания Палантира.

В целом, я считаю, что эта новость изменяет игру для Palantir, так как интеграция FedStart с Google Cloud рассматривает бюрократические препятствия, которые часто замедляют внедрение технологий в правительстве. Предлагая предварительно проверенное, масштабируемое решение, Palantir снижает барьеры агентств для принятия платформы AIP, которая сочетает в себе обработку естественного языка с аналитикой данных. Эта сделка может быстро катализировать волну корпоративных контрактов, так как предприятия ищут аналогичные решения для AI с подключаемой и игровой игрой, усиливая коммерческий импульс Palantir в этом году.

ICE на 30 миллионов долларов.

У нас также есть давние отношения Палантира с иммиграционным и таможенным правоприменением США (ICE), которые углубились в первом квартале 2025 года, с контрактом на 29,8 млн. Долл. США на обновление своей операционной системы жизненного цикла иммиграции, известного как «иммиграции». Эта платформа с AI обеспечивает «видимость в режиме реального времени» для отслеживания и приоритетов депортации целей, опираясь на партнерство Palantir Decader с ICE. Смотри, эта сделка несколько противоречива. Однако в любом случае он подчеркивает укоренившуюся роль Палантира в национальной безопасности, секторе, где его программное обеспечение на основе онтологии, которое связывает данные с объектами реального мира, имеет мало конкурентов.

Данные на главной улице, показывающие мастерство сделки сделки PLTR с 2021 года

ICE Contract и сообщенное партнерство Citibank для модернизации опыта клиентов, управляемого данными, ясно показывают универсальность Палантира в государственных и коммерческих областях. Эти сделки могут быть меньше, чем с НАТО, но они имеют высокую и липкую, фиксируя в повторяющемся доходе. Примечательно, что они также уравновешены опасениями по поводу продаж инсайдерских акций и предлагаемого сокращения оборонного бюджета, что вызвало беспокойство среди инвесторов в последнее время. Для меня способность Палантира обеспечивать такие контракты на фоне проверки говорит о ее оперативной устойчивости.

Палантир - покупка, продавать или держать?

После увеличения цены на акции Палантира, настроения Уолл-стрит демонстрируют затянутые опасения по поводу высокой оценки акции. PLTR имеет рейтинг консенсуса на основе трех рейтингов покупки, 12 удержаний и три продажи, выпущенных за последние три месяца. Действительно, средняя цена PLTR в 93,69 долл. США подразумевает около 18% потенциала недостатка в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков PLTR

AI Edge для получения потрясающих результатов Q1 для PLTR

По мере того, как Палантир направляется в свои доходы в первом квартале, аналитики прогнозируют продолжение доходов и рост EPS, подпитываемых его платформой ИИ и AIP. В частности, консенсусные доходы и оценки роста EPS за год составляют 31% и 35% соответственно.

Тем не менее, при 70 -х продажах и в 2024 разах вперед прибыль, оценка акций кричит. Скептики предупреждают о распродаже после получения прибыли, сославшись на экономическую неопределенность и рыночные мешалки, движимые тарифами. Но уникальная смесь правительственной гравиты и коммерческой ловкости Палантира, подкрепленная сделками с НАТО, Google и ICE, явно выделяет его в многолюдном поле ИИ. Ускорение роста, которое мы наблюдали в последних кварталах, подтверждает эту тенденцию. Соответственно, я не удивлюсь, если Panatir выдержит свой постоянный бычий импульс, особенно после примечания.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема