💬 Алфавит (GOOGL) Стоковая передача для прорыва монстров

Алфавит (GOOGL) Стоковая передача для прорыва монстров

Я доволен алфавитом Googl -0,83% ▼ Текущая позиция. Благодаря его устремлениям роботакси, выполненным через Waymo, и его значительным вниманием к искусственному интеллекту через Gemini, Google не просто поддержат ногу - это ведет путь в мир завтрашнего дня. Поисковый гигант превзошел S & P за последние три года, в то же время внедряя свой путь через конкуренцию. Теперь, поскольку макроэкономическая неопределенность царит, Googl акции готовится к прорыву цены в конце этого года.

Я вижу, что акционерная стоимость улучшается только в том, что проекты Alphabet продолжают масштабироваться, и мы только начинаем новую волну роста. Google имеет много денег, отличное техническое владение и всегда разрабатывает новые концепции. Одно это делает его одной из лучших перспектив инвестировать сегодня. Я оптимистичен на акции Google, и как только инвесторы станут осознанными в стратегии Googl, смесь стоимости/роста не может быть более идеальной.

Будьте готовы к роботаксису Waymo

Автономный сервис Waymo, Waymo One, надежно переходит от пилотных проектов к реальному бизнесу. По своему вызовам FYQ1, генеральный директор Sundar Pichai упомянул, что Waymo в настоящее время безопасно перевозит более четверти миллиона оплаченных автономных поездок в неделю, что в 5-кратном годовом росте.

Этот быстрый рост важен. Больше поездок в большем количестве городов может привести к тому, что Waymo начинает приносить значимые доходы и, наконец, обеспечить отдачу от многих лет инвестиций и исследований. Alphabet классифицирует Waymo под «другими ставками», которые принесли доход всего 450 миллионов долларов на все свои проекты в первом квартале. Это говорит о том, что продажи Waymo все еще небольшие, предположительно, в десятках миллионов.

Потенциал перед нами, тем не менее, является гигантским. Морган Стэнли думает, что Waymo может достигать одного миллиарда автономных миль в год к 2030 году, что значительно больше, чем около 39 миллионов в 2024 году. Чтобы достичь этого, Waymo потребуется около 23 000 автомобилей - у них в настоящее время есть ~ 1000.

Когда вы понимаете, что рынки езды и автономной мобильности по всему миру представляют сотни миллиардов долларов в год, станет очевидным: если Waymo обеспечит даже умеренную долю рынка, вознаграждение будет изменять жизнь для алфавита. Одним из наиболее захватывающих аспектов этой истории является то, что по мере расширения Waymo его тарифы в конечном итоге должны быть ниже, чем у неавтономных транспортных средств, просто потому, что не будет никаких водителей, чтобы компенсировать. Более низкие тарифы могут создать новый спрос (люди могут выбрать Waymo по поводу самого вождения), создавая добродетельный цикл большего количества пользователей, помогающих генерировать лучшую экономику масштаба.

Данные на главной улице, показывающие операционные доходы Googl

Прибыльность по-прежнему является долгосрочной целью. Сегмент «Другие ставки» Alphabet потерял 1,23 миллиарда долларов в FYQ1, демонстрируя его огромный ожог денежных средств. Однако, имея около 100 миллиардов долларов в виде денежных резервов, Alphabet может продолжать финансировать Waymo, пока он не станет прибыльным, даже если это займет еще несколько лет.

Алфавит в гонке AI Arms Race

Waymo работает гладко на дорогах, и устремления Google AI создают шум в Интернете. В этом квартале Google полностью выпустил Gemini 2.5, ее новейшую крупную модель искусственного интеллекта, в своих продуктах и ​​облачных сервисах. Пичай улыбался, заявив, что Gemini 2.5 - «наша самая интеллектуальная модель ИИ» и что она «широко признана как лучшая модель в отрасли».

Это сильное заявление, особенно на конкурентном рынке со многими предложениями, включая GPT-4 OpenAI. Но Google предложил доказательства: Gemini 2.5 Pro запустил номер один на популярной AI Benchmark Arena Chatbot Arena, с резким улучшением в области рассуждений и кодирования.

Интеграция Близнецов уже помогает эффективности бизнеса. Доход от Google Cloud в FYQ1 вырос на 28% до 12,3 млрд долларов. Это расширение произошло, когда руководители заявили, что существует «существенный спрос» для решений искусственного интеллекта и генеративных инструментов ИИ. Еще более удивительно, основные предприятия Google Cloud Platform - DATA, Computing и AI - становятся быстрее, чем общий сегмент Cloud. Pichai подчеркнул, что Google теперь имеет «лучшую модель там» и является «ведущим облачным решением для предприятий, ищущих новую эру агентов искусственного интеллекта».

Google не одинок в этой области. Microsoft MSFT -0,18% ▼ начала сотрудничество с OpenAI на раннем этапе, и AWS -AMZN -0,68% ▼ продолжает иметь наиболее значительную часть облачного рынка. Теперь Google должен перевести свою техническую экспертизу в ощутимую прибыль, не нарушая банк. К счастью, его прибыль улучшается. Google Cloud принес операционный доход в 2,17 миллиарда долларов в этом квартале по сравнению с 1 миллиардами долларов в прошлом году. Этот вид финансовой основы позволяет Google продолжать инвестировать в области искусственного интеллекта.

В другой умной игре Google заявила, что приобретет фирму по кибербезопасности Wiz для дальнейшего укрепления безопасности своих облачных предложений с помощью инструментов, управляемых искусственным интеллектом. Развитие доверия к своей платформе является ключом к соблазнению крупных компаний для совершения. Если Google может убедить больше компаний в том, что его ИИ умнее, быстрее и дешевле, мы можем увидеть крупные сдвиги рынка облачного рынка впервые за годы.

Какова целевая цена для акций Googl?

Аналитики Уолл -стрит в подавляющем большинстве поддерживают будущие перспективы Alphabet. Средний рейтинг аналитиков для акций является сильной покупкой, основываясь на 15 покупках, одном удержании и нулевом продаже. Средняя целевая цена GOOGL составляет 198,59 долл. США, что указывает на рост на 25% в течение следующих 12 месяцев. Благодаря сильным основным основаниям Alphabet, растущим лидером ИИ и обнадеживающими прорывами Waymo, я думаю, что цена в настоящее время ослабевает акции, предлагает превосходную возможность купить.

Смотрите больше рейтингов аналитиков Googl

Алфавит поддерживает долгосрочную позу

После рассмотрения всего этого делает Алфавит, я больше убежден в своем бычьем перспективе, чем когда -либо. Waymo не просто тестирует, он расширяется. Близнецы не просто соревнуются, это впереди пакета. В сочетании с сильным балансом, расширением облачных доходов и расширением бизнес -спроса на услуги искусственного интеллекта это ключевые компоненты хорошей истории роста. Смесь Google свежих идей, финансового влияния и последующего прохождения в подарках делает его одним из самых привлекательных акций сегодня. Я пристался к поездке, и кажется, что это только начинается.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема