💬 Рэймонд Джеймс видит сильный рост впереди для этих двух акций программного обеспечения

Рэймонд Джеймс видит сильный рост впереди для этих двух акций программного обеспечения

Сектор программного обеспечения в последние годы развивался, поскольку предприятия все больше и больше переезжают в свою офисную работу в цифровую сферу. Электронная коммерция, управление данными, сеть и системы безопасности оказываются особенно популярными. Облачные вычисления также находят сильную поддержку, поскольку предлагает клиентам подписки комбинацию снижения затрат и гибкости платформы.

В результате этой популярности является то, что рынок программного обеспечения, как ожидается, станет надежным ростом в течение следующих нескольких лет. По данным Technavio, к 2029 году, как ожидается, этот сектор будет расширяться более чем на 30 миллиардов долларов, достигнув совокупного годового темпа роста 8,2%. Между тем, доля в Северной Америке на рынке программного обеспечения, как ожидается, внесет около 45% этого глобального роста.

С учетом этого в качестве фона аналитик Raymond James Марк Кэш изучал индустрию программного обеспечения для выбора инвестиций. В частности, он видит сильный рост для двух акций программного обеспечения и пометил их как потенциальных победителей за год.

Согласно базе данных Tipranks, обе акции имеют рейтинги покупки у более широкого консенсуса на Уолл -стрит, а также солидный потенциал роста. Давайте посмотрим на них поближе.

Jfrog (лягушка)

Мы начнем с JFROG, программной компании, которая фокусируется на разработке и ИТ-операциях, DevOps, предоставляя своим пользователям платформу, разработанную для обеспечения быстрого, бесшовного рабочего процесса от стола разработчика до конечного устройства. Цель компании состоит в том, чтобы автоматизировать процессы в DevOps, SECOPS и IoT, чтобы создать мир, в котором новые обновления программного обеспечения прибывают быстро и непрерывно.

JFROG работает в бизнесе с 2008 года и закончил 2024 год с около 7300 уникальными клиентами в книгах. Эти клиенты используют инструментарий JFROG в широком спектре программных технологий, в каждой способной области Endeavour - мы должны отметить, что большинство фирм Fortune 100 используют программное обеспечение JFrog и что компания считает миллионы пользователей по всему миру.

Успех и популярность облачной платформы DevOps от JFROG можно увидеть в показателях компании по годовым повторяющимся доходам, Arr. В конце 2024 года JFROG имел 1018 клиентов с более чем 100 000 долларов США; Из этого 52 было ARR в размере более 1 миллиона долларов. Эти цифры клиентов выросли годовом исчислении с 886 и 37.

Обращаясь к финансовым результатам компании, которые в последний раз сообщались за четвертый квартал и 2024 год, мы обнаруживаем, что доход от JFROG составляет 116,1 млн. Долл. США за 4К24, что на 19% больше, чем в предыдущем году и на 1,84 млн. Долл. США лучше, чем ожидалось. Цифра компании, не являющейся EP, в 19 центов, составляла 5 центов на акцию лучше, чем прогноз.

В некоторых дополнительных показателях, которые хорошо справились с JFROG, компания реализовала квартальный операционный денежный поток в размере 49,1 млн. Долл. США, из которых 48,5 млн. Долл. США были указаны в качестве свободного денежного потока и завершили квартал и год с 522 млн. Долл. США наличными и другими жидкими активами. С нетерпением ждем, что у JFROG было рабочие бэкливы (оставшиеся обязательства по производительности) в размере 403,1 млн. Долл. США.

Все это - Фонд Sound's Company, его потенциал для расширения, и его сильная генерация и резервы денежных средств - привлекли внимание Марка Кэша. В своей написании акций для Рэймонда Джеймса, Кэш говорит: «Мы думаем, что Frog может предложить долгосрочную ценность стоимости, поскольку платформа DevSecops и MLOPS компании использует, чтобы помочь организациям объединить различные инструменты в целостное решение. Мы считаем, что JFROG обладает достаточным количеством и расширяющимися TAM, которые предоставляют возможности для множественных торговцев, предлагающих растворы, которые обеспечивают его. В рамках ее обеспечения. Экосистема/Расширение на соседние зависимость и создайте прочный свободный денежный поток ».

Аналитик продолжает оценивать акции лягушек как превосходящие (то есть купить), с целевой ценой в 40 долларов, что подразумевает годовой потенциал роста 28%.

В целом, JFROG приобрел 17 недавних обзоров аналитиков, с 15-2 Split, предпочитая покупку над удержанием и поддержкой сильного консенсусного рейтинга. Акции в настоящее время торгуются за 31,26 долл. США, а их средняя целевая цена в 43,29 долл. США, даже более оптимистично, чем Raymond James View, предполагает прибыль на 38,5% на годовом горизонте. (См. Прогноз запаса лягушки)

Confluent, Inc. (CFLT)

Следующая акция, на которую мы рассмотрим здесь, Confluent, есть интересная история. Компания была основана в 2014 году и была разработана специально для развития и коммерциализации платформы данных с открытым исходным кодом Apache Kafka. В своей коммерческой форме Confluent дает пользователям полностью масштабируемую платформу потоковой передачи данных (DSP), предназначенную для потоковой передачи, подключения, обработки и управления данными, превращая то, что компания называет «спагетти -беспорядком» точек данных и соединений в полезный, движущийся поток данных.

DSP Confluent была разработана для работы в режиме реального времени в широком диапазоне конечных целей. Платформа позволяет розничным продавцам строить системы инвентаризации, банки создают обнаружения мошенничества, производители собирают диагностику сборки линий-возможности почти бесконечны, поскольку практически каждый аспект современной экономики зависит от управления и использования данных в реальном времени. Платформа Confluent является облачной и предназначена для облегчения приложений бизнес-данных в цифровом мире.

Компания опубликовала свои финансовые результаты за четвертый квартал и 2024 год в феврале этого года, и цифры показывают растущую тенденцию дохода и постоянную прибыльность. В 4Q24 в Confluent была высказана 261,2 млн. Долл. США, что превзошло прогноз на 4,32 млн. Долл. США и увеличившись на 22,5% в годовом исчислении. В итоге EPS компании составила 9 центов по не-GAAP, 3 цента на акцию лучше, чем ожидалось.

Confluent сообщил о 1381 клиенте с не менее 100 000 долларов США ARR в конце четвертого квартала, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Выручка за подписку в 4 квартале составила 251 млн. Долл. США, что на 24% по сравнению с прошлым годом, а выручка облаков-138 млн. Долл. США, выросла на 38% Y/Y. Мы должны отметить, что существует значительное совпадение между категориями подписки и облачных доходов.

Для денег Рэймонда Джеймса Confluent предоставляет инвесторам возможность купить акцию с солидными долгосрочными перспективами. Он впечатлен способностью компании увеличивать свою нишу в бизнесе данных и пишет: «Мы считаем, что CFLT может предложить долгосрочную оценку ценности как редкий активы, ориентированное на потоковую передачу данных, и связанные с этим потребности в реальном времени для организаций. Мы считаем, что он имеет достаточное количество и расширяющихся TAM, поскольку мыслительные сходные данные о возможностях, которые можно сесть на платформу для клиентов. Затраты как внутренние операции организаций и внешняя дифференциация зависят от его платформы.

Денежные средства продолжают то, что он ставит здесь превосходный рейтинг (то есть купить), и его целевая цена, установленная в 30 долларов США, указывает на годовую прибыль на 39,5%.

Умеренный консенсус -рейтинг Confluent's Medice Buy основан на 29 обзорах аналитиков Уолл -стрит, с разбивкой 21 покупки, 7 удержаний и 1 продажу. В настоящее время акции торгуются за 21,50 долл. США, а средняя цена в размере 36,85 долл. США предполагает надежный потенциал роста 71,5%. (См. Прогноз акций CFLT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема