💬 T -Mobile, AT & T и Verizon: ведущие акции 5G для портфелей инвесторов

T -Mobile, AT & T и Verizon: ведущие акции 5G для портфелей инвесторов

T-Mobile US TMU +1,45% ▲, AT & T T +1,24% ▲, и Verizon VZ +1,59% ▲ ▲ Размещают его на арене 5G, каждый из которых Telecom Titan с уникальным рыночным предложением для потребителей США. Акции T-Mobile предпочтительнее из-за сильного среднесрочного финансового руководства: 7% EBITDA и 8% свободный рост денежных потоков прогнозируется до 2027 года. Между тем, AT & T разделили свои планы возврата акционеров, которые включают в себя 20 миллиардов долларов в виде дивидендов и 20 миллиардов долларов в виде выкупа акций в течение следующих трех лет. Verizon бросает шляпу в кольцо с приобретением Frontier, которая, как ожидается, ускорит охват волокна, уменьшит отток и улучшит финансовую прибыль.

В целом, один из дерзких выскол, разрывая трек, другое имени наследия, вертевшего назад, а третий - опытный чемпион, настраивая свою пьесу.

T-Mobile (NASDAQ: TMUS) | 5G Trailblazer заряжается на

T-Mobile носит корону 5G, как значок чести, и это не замедляется. У компании был лучший год в своей истории, добавив более 3 миллионов постоплатных телефонных клиентов третий год подряд. Только в праздничном квартале T -Mobile привлек 903 000 постоплатных чистых добавок по телефону, что управлялось больше, чем его конкуренты, при этом превзошли прогнозы в процессе. Стратегия была довольно простой - доверяя книгу, которая получила ее здесь, в первую очередь: агрессивные предложения и сеть, которая постоянно затмевает других. Независимые тестеры в Ookla и OpenSignal теперь обычно находят скорости и покрытия T -Mobile 5G, чтобы быть лучшими по всей стране.

Между тем, более 60% новых подписчиков разрабатывают планы премиум -класса «GO5G», загруженные дополнительными средствами, такими как Netflix, соки, стоимость каждого клиента. Для контекста его 5G Home Home Gambit зацепил 428 000 домохозяйств в прошлом квартале, доминируя в росте широкополосной связи в течение трех лет подряд. Вся эта рыночная шутка помогла TMU по извлечению рекордных 17 миллиардов долларов в виде свободного денежного потока, который управляющий разделяется между Hefty Compacks и обновлениями сети. Заглядывая в будущее, T-Mobile, похоже, делает ставку на большую ставку, нацеленную на 5,5-6 миллионов новых клиентов в 2025 году, почти вдвое больше, чем аналитики ранее накапливались. Я думаю, что это довольно смелый призыв на рынке, который начинает чувствовать себя переполненным, что является невероятно оптимистичным случаем для T-Mobile.

Какова целевая цена для акций TMU?

На Уолл -стрит большинство аналитиков, покрывающих акции, бычьи. За последние три месяца акции TMUS имеют средний консенсус -рейтинг, основанный на 14 рейтингах. Средняя цена TMUS в 266,22 долл. На акцию подразумевает потенциал роста на 1% в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков TMUS

AT & T (NYSE: T) | Волокно питает тихое возвращение

AT & T играет в более терпеливую игру, сшивая беспроводную и оптоволоконную широкополосную связь 5G в смесь, которая начинает щелчок. В прошлом квартале компания захватила 482 000 подписчиков по телефону постоплатной постоплатой, также превзойдя прогнозы, вызванные висячими скидками на комплект мобильных устройств с высокоскоростным домашним интернетом. Fiber добавила 307 000 пользователей, и его самый сильный праздничный квартал, выталкивая доход от широкополосного доступа на 7,7%. Генеральный директор Джон Стэнки любит отмечать, что, где AT & T выкатывает волокно, он обычно выигрывает клиента, и это действительно накапливается более миллиона абонентов из волокна в год в течение семи лет подряд.

Удерживание - это еще одно перьев в кепке AT & T, так как оно заявило, что самый низкий отток отрасли за четвертый год подряд. В мире, где у всех уже есть телефон, оставляя их счастливыми и желающими потратить деньги на свою сеть. Но это возвращение не дешево. В прошлом году укладывание волокна и повышения 5G составило 22 миллиарда долларов в прошлом году.

Кроме того, обратите внимание, что общий рост AT & T остается вялым, застрявшим в низких однозначных цифрах, и акции продолжают взъерошены старыми шрамами (помните его дорогостоящие обходы в СМИ). Тем не менее, AT & T проливает долг, присматривает за скромным выкупом в 2025 году и даже выбрасывает автоматические кредиты на сбои за сбои, чтобы люди были лояльными. Инвестиционный случай акций, безусловно, не такой яркий, как TMU, но с планами по 50 миллионов волоконных мест к 2029 году, AT & T создает будущую сеть. Этот медленный и устойчивый подход может удивить сомневающихся в ценовой войне с сокращающейся местом для новых подписок.

AT & T накладывает покупку или продажу?

Уолл -стрит, кажется, несколько более взволнована AT & T, а акции имеют сильный консенсус -рейтинг, основанный на 17 Buy и четырех рейтингах за последние три месяца. Средняя цена AT & T в 27,79 долл. США за акцию подразумевает всего 0,25% роста в течение следующих двенадцати месяцев, отражая мягкую доходность TMUS.

Смотрите больше рейтингов аналитиков

Verizon (NYSE: VZ) | Тяжеловесное переосмысление

Verizon провел годы в качестве бесспорного тяжеловеса из беспроводной связи в США, прославленной своей сетью, более высокой маржи и огромными, надежными дивидендами. В последнее время, однако, бой стал жестче, и Verizon взял несколько синяков. Хорошие новости? Гигант телекоммуникации показал, что он все еще может нанести удар, добавив 568 000 подписчиков по телефону постоплаты в четвертом квартале, что за пять лет является лучшим показателем. Это было обусловлено праздничными промо -промо -акциями и новым «MyPlan», которое позволяет пользователям смешивать и сочетать льготы.

Интересно, что более половины его клиентов теперь подскочили к этим гибким планам, странице из книги T-Mobile, которая, наконец, окупается. Даже его сонный домашний широкополосный бизнес проснулся, достигнув 4,6 миллиона 5G Home Internet Subs и 2,1 миллиарда долларов в новом доходе. К 2028 году генеральный директор Ханс Вестберг получил свои достоинства на 8–9 миллионов, что приводил в действие антенны 5G, пропуская хлопот, вытягивающую траншеи.

В то же время, миллиарды долларов погрузились в спектр С-диапазона средней диапазоны для 5G, уравновешивая необходимость скорости и покрытия, чтобы сохранить свою сеть конкурентоспособной с T-мобильными. Более того, предприятия ставки, включая частные сети и платформу AI Connect, намекают на новые границы. Тем не менее, несмотря на весь прогресс, Verizon знает, что это в борьбе. Победные подписчики стоили, так как эти телефонные акции достигли краткосрочной прибыли, а перспективы прибыли компании в 2025 году в основном равны (от 0% до 3% роста). Таким образом, несмотря на 20-летний годовой увеличение дивидендов, и в настоящее время предлагается огромная доходность на 6,3%, я призываю инвесторов, ориентированных на доход, всегда оставаться тревожными из-за возможности снижения дивидендов, если Verizon необходимо сохранить больший капитал для роста.

Verizon Stock является покупкой, продажей или удержанием?

Уолл -стрит, кажется, относительно оптимистично относится к Verizon. За последние три месяца акция получила умеренный рейтинг консенсуса на покупку на основе шести покупок и 11 рейтингов. Средняя цена Verizon в размере 46,47 долл. США за акцию подразумевает 5,6% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков VZ

Ниша сектора 5G с тремя лидерами США

В этом перекрестке 5G каждый телекоммуникационный гигант пишет другую главу. T -Mobile - это дерзкий спринтер, захватывающий клиентов и рекламируя сетевой повествование, которое (до сих пор) оправдало ажиотаж. AT & T - методический марафонский бегун, закладывая волокно и уточняет свой пакет, чтобы сохранить постоянные денежные потоки. Verizon, опытный тяжеловес, изучает новые трюки, чтобы оставаться в бою, от гибких планов до нажатия на новые технологические рынки.

В целом, гонка 5G еще далеко. Фактически, следующий этап (Think 5G Advanced Updages и даже на 6 г в будущем) потребует еще больше инвестиций и изобретательности. Ясно, что гарантированный рост в пространстве - это прошлое. Теперь речь идет о выполнении умного и вытягивающего большего количества значений из каждого подписчика. Реальный вопрос в том, какой путь будет наиболее полезным в долгосрочной перспективе? Ответ может быть то, как эти стратегии разыгрываются в течение следующих нескольких ключевых лет в беспроводном ландшафте. Тем не менее, выбор «Один» победителя оказывается невероятно жестким и очень спекулятивным.

Раскрытие

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема