💬 MS обновляется Carvana Stock (CVNA) после названия «Amazon of Auto Retail» от 2025-04-03

MS обновляется Carvana Stock (CVNA) после названия «Amazon of Auto Retail»

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас модернизировал Carvana CVNA +2,53% ▲, чтобы купить после описания платформы электронной коммерции подержанных автомобилей как «Amazon of Auto Retail». Действительно, он указал на сильные результаты компании в четвертом квартале как доказательство того, что ее прибыльный рост-это больше, чем просто краткосрочная тенденция. Джонас ранее оценил акции из -за тяжелой долговой нагрузки Карваны и его способности поддерживать рост. Тем не менее, теперь он отмечает, что компания достигла солидного прогресса, так как коэффициент левереджа Carvana снизился до 2,8 -кратного чистого долга до скорректированной EBITDA, что сопоставимо с крупными коллегами, такими как Carmax KMX +0,63% ▲.

Кроме того, Джонас видит большой потенциал впереди, поскольку в настоящее время Карвана имеет только 1% от рынка подержанных автомобилей в США, но приближается к пиковым уровням продаж. Он также работает более эффективно, и Джонас отмечает, что его инфраструктура выполнения более чем в два раза превышает его текущую скорость пробега. Приобретение ADESA также помогло Carvana интегрировать аукционы и реконструкции, что создало уникальную и трудолюбивую платформу посредством вертикальной интеграции и централизованного управления запасами.

Тем не менее, Джонас предупреждает, что Карвана все еще сталкивается с рисками, особенно если экономика замедляется или если тарифы повышаются, поскольку она обслуживает много покупателей с более низким доходом. Тем не менее, при рассмотрении вопросов бухгалтерского учета, которые ранее были выращены критиками, он заявил: «Мы не считаем, что доход и валовая прибыль в результате деятельности связанной с этим участником значительно искажают сообщаемые результаты в настоящее время». В результате Джонас рассматривает недавнее падение акций как хорошую возможность покупки и поднял целевую цену до 280 долларов за акцию.

CVNA Socue хорошей покупкой?

Обращаясь к Уолл -стрит, аналитики имеют средний консенсус -рейтинг на акции CVNA на основе девяти покупок, шести удержаний и нулевых продаж, назначенных за последние три месяца, как указано на графике ниже. Кроме того, средняя целевая цена CVNA в размере 284,29 долл. На акцию подразумевает 28,2% потенциал роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CVNA

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на editor@tipranks.com