💬 Рынки на неделю вперед: Dow Jones, Hang Seng, доллар США, золото, сырая нефть, повышение ФРС, Украина

Рынки на неделю вперед: Dow Jones, Hang Seng, доллар США, золото, сырая нефть, повышение ФРС, Украина

Настроения на Уолл-стрит на прошлой неделе ухудшились после очередного сильного отчета об инфляции, поскольку февральский индекс потребительских цен показал 7,9% г/г. Поскольку цены продолжают расти до 40-летнего максимума, усиливая ястребиные ставки Федеральной резервной системы в денежно-кредитной политике, фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 2,2%, 3,02% и 3,85% соответственно за последние 5 торговых сессий.

Это означало, что высокотехнологичный Nasdaq вышел на медвежий рынок, который представляет собой коррекцию более чем на 20% от пика. Хотя в Европе дела обстояли лучше. DAX 40 и FTSE 100 прибавили 4,07% и 2,41% соответственно. Ранее на этой неделе перспективы переговоров между Украиной и Россией помогли повысить склонность к риску.

Однако к концу недели надежды на ослабление геополитической напряженности угасли. В комментарии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы отмечается, что президент России Владимир Путин подрывает усилия по снижению напряженности. Президент США Джо Байден также призвал союзников приостановить нормальные торговые отношения с Россией.

Рынки акций выглядели хуже всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевую роль сыграли проблемы с регулированием Китая и опасения США по исключению из листинга. Индекс Hang Seng Tech упал более чем на 10%, так как акции Alibaba, Tencent и Didi упали на 13,81%, 11,17% и 53% соответственно. Все это неприятие риска вызвало спрос на безопасность, подняв доллар США.

Цены на золото выросли в начале недели, но растущая доходность доллара США и казначейских облигаций подорвала привлекательность желтого металла в выходные дни. Цены на сырую нефть WTI также снизились, поскольку ставки на рост цен усилили ожидания замедления глобального роста, что сказалось на некоторых перспективах спроса. Тем не менее, цены на сырьевые товары в целом продолжают расти.

Все взоры по-прежнему прикованы к продолжающейся напряженности в Украине, поскольку решение ФРС по процентной ставке приближается на следующей неделе. Ожидается, что центральный банк начнет цикл ужесточения с повышения ставки на 25 базисных пунктов. Вскоре после этого может последовать количественное ужесточение. Другим заметным риском событий на следующей неделе являются решения Банка Англии и Банка Японии по процентным ставкам. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Индекс S&P 500 сталкивается с новыми препятствиями на фоне роста инфляции и углубления украинского кризиса

Индекс S&P 500 может продолжить падение на фоне обострения украинского кризиса, поскольку страхи перед стагфляцией усиливаются. ИПЦ США ​​достиг нового 40-летнего максимума в 7,9%, что вызвало опасения, что ФРС примет более агрессивные меры ужесточения.

Прогноз EUR/USD: Евро готовится к ужесточению ФРС на следующей неделе

Возвращение быков по евро на этой неделе может быть мимолетным, поскольку рынки готовятся к повышению ставки ФРС на следующей неделе.

Биткойн (BTC/USD) Сопротивление остается устойчивым, поскольку оптимизм в середине недели угасает

Биткойн находит пару уровней сопротивления, которые трудно сломать, что делает его уязвимым для дальнейших потерь.

Прогноз по австралийскому доллару застрял в сырьевом вихре из-за рисков.

Австралийский доллар попал в ловушку прорыва волатильности, наблюдаемого на товарных рынках. Сработают ли другие фундаментальные факторы для AUD/USD?

Прогноз по сырой нефти Brent: рынки продолжают искать дополнительное предложение

Цена на нефть марки Brent остается волатильной, поскольку волна нефтяных санкций набирает обороты. Риски роста сохраняются, поскольку ОПЕК продолжает не выполнять целевые показатели добычи, а дополнительные меры по добыче приостанавливаются.

Еженедельный прогноз GBP/USD: риск по GBP остается ниже в преддверии того, что ФРС и Банк Англии будут придерживаться пошагового повышения на 25 б.п., тем временем ФРС может преподнести ястребиный сюрприз.

Фундаментальный прогноз цены на золото: FOMC уступит место украинским рискам

Цены на золото следят за FOMC, но ФРС может занять выжидательную позицию на фоне волатильности и неопределенности, вызванных войной. Ближайшее направление движения слитков зависит от ситуации в Украине на этой неделе.

Технические прогнозы:

Технический прогноз по британскому фунту: GBP/USD рискует углубиться, уровень Фибоначчи находится в центре внимания

GBP/USD может продолжить падение в краткосрочной перспективе на фоне негативных рыночных настроений и отсутствия значительных зон поддержки вокруг текущих уровней, которые могут служить точкой перегиба для ценового движения.

Технический прогноз по канадскому доллару: USD/CAD под давлением ключевых технических уровней

Канадский доллар в настоящее время торгуется с повышением по отношению к своим основным валютам, поскольку движение цены продолжает угрожать ключевым техническим уровням.

Прогноз по сырой нефти: всплеск нефти сигнализирует об истощении запасов WTI - впереди перезагрузка

Цены на нефть, возможно, исчерпали эту неделю, поскольку WTI зафиксировала самые большие недельные потери с ноября. Технические торговые уровни, имеющие значение на недельном графике сырой нефти.

Прогноз цены на золото: прогноз по золоту испорчен сигналом RSI на продажу

Недавние события в RSI указывают на краткосрочный откат цены на золото, поскольку осциллятор опускается ниже 70, отражая сигнал к продаже из учебника.

Ралли доллара США готово к следующей фазе? EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Доллар США вырос по отношению к большинству основных валют на прошлой неделе, что дает ему возможность для дальнейшего роста. За какими ключевыми уровнями стоит следить для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и USD/JPY?

Прогнозы S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones: «медведи» пытаются найти поддержку

Было трудно продавать акции в начале и в конце недели, но на следующей неделе появится ФРС, и у них может не быть большой гибкости в отношении инфляции, поскольку цены на сырьевые товары продолжают расти.