💬 «Будьте готовы к следующей главной волне ИИ»: Пайпер Сэндлер говорит, что эти 2 акции ИИ являются лучшими выборами на 2025 год.

«Будьте готовы к следующей главной волне ИИ»: Пайпер Сэндлер говорит, что эти 2 акции ИИ являются лучшими выборами на 2025 год.

Искусственный интеллект взял мир технологий штурмом в конце 2022 года с внедрением Chatgpt и Generative AI. В последние несколько лет наблюдался технический бум, так как ИИ распространялся через цифровой мир и все более широкий спектр других секторов.

Теперь мы находимся на пороге следующей волны ИИ, и вопрос в том, насколько он будет большим? Согласно Market.us, в 2023 году мировой рынок AI Apps стоил 2,8 миллиарда долларов, но это может достичь 128 миллиардов долларов к 2033 году.

В недавней отраслевой примечании Piper Sandler аналитики фирмы считают, что комбинация передовой оптимизации модели и растущей способности GPU создает основу для более широкого всплеска применений искусственного интеллекта. «Сектор приложений, по-видимому, находится на протяжении новой волны монетизации ИИ с длинными льготами, которые могут накапливаться в течение следующего десятилетия»,-написали аналитики.

Аналитики Piper Sandler работают с этой диссертацией и выбирают две акции программного обеспечения AI в качестве лучших выборов на 2025 год. Мы открыли базу данных Tipranks, чтобы найти более широкий вид на Уолл -стрит на обоих. Давайте посмотрим на них поближе.

Снежинка (снег)

Во -первых, это Snowflake, облачная компания -разработчик программного обеспечения в области аналитики данных. Snowflake дает своим клиентам облачную платформу данных, которая обеспечивает бесшовный доступ для разведки, обмена и использования накопленных данных-с целью разблокировать истинную ценность из сохраненной информации. Облачный сервис компании оказался как популярным, так и успешным, а облако данных Snowflake использует огромный потенциал данных в глобальном масштабе. Snowflake Today может похвастаться более чем 11 000 глобальных клиентов и обрабатывает более 6,3 миллиардов ежедневных запросов.

Snowflake предлагает широкий спектр услуг и продуктов, основанных на облачных вычислениях, и ИИ является выдающимся среди них. Служба ИИ Snowflake позволяет командам данных анализировать и использовать неструктурированные данные, разрабатывать агентские приложения и разрабатывать данные для обучения моделям. Автоматизация, присущая ИИ, позволяет сделать все это с минимальным управлением. Продукт компании Cortex AI предназначен для создания приложений Gen AI, использования полностью управляемых LLMS, RAG и Text-Sql Services, а также предоставление услуг искусственного интеллекта для использования с несколькими пользователями на различных интерфейсах. Движения Snowflake в ИИ основаны на основном активе компании: одноплатформенном доступе к данным, с гибкой и масштабируемой архитектурой. Это база, которая по своей природе адаптируется к разработке и обучению приложений искусственного интеллекта.

Взгляд на некоторые из чисел Snowflake покажет, насколько популярным стало обслуживание в последние годы: по состоянию на январь прошлого года у Snowflake было 580 клиентов с более чем 1 млн. Долл. США по доходам от продукта, а в работе компании - «оставшихся обязательств по производительности» - составил 6,9 млрд. Долл. США.

В своем последнем ежеквартальном отчете, охватывающем финансовый 4Q25, Snowflake сообщил о высоких доходах. Выручка продукта выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 943,3 млн. Долл. США, в то время как общий доход вырос на 27% Y/Y и достиг 986,7 млн. Долл. США-и превзойти ожидания более чем на 30 миллионов долларов. В итоге EPS Snowflake стоил 0,30 доллара. У компании был скорректирован свободный денежный поток в 423,1 млн. Долл. США в четвертом квартале и 941,5 млн. Долл. США в 2025 году.

В своем освещении Snowflake Bracelin Piper Sandler отмечает твердое качество компании с точки зрения инвестиций, написание «Данные об исследовании ИТ -директора, поддерживающие дело об увеличении инвестиций в предприятия для обеих основных рабочих нагрузок (~ 95% от ARR), а также появляющиеся данные и AI/ML -нагрузки (~ 5% от ARR) подкрепляют нашу точку зрения на стабилизацию спроса. Снег-это высококачественная франшиза базы данных, приближающаяся к скорости пробега за 4 млрд долларов с моделью маржи 25%+ FCF. Новый генеральный директор и подход, первым продуктом, может принести фрукты в 2025 году ».

Браселин видит несколько катализаторов, выстроенных в поддержку этой бычьей позиции, в том числе: «1. Стабилизация - рост, показывающий ранние признаки стабилизации после трех лет умеренности; Среда спроса кажется здоровой, когда в эксплуатации NRR улучшается NRR и стабилизируется рост CRPO. 2. Новые инновации-SnowPark, Dynamic Tables, Cortex AI и вклад ноутбука невелики на сумму 200 миллионов долларов+ ARR, но растущие тройные цифры на основе Y/Y. Только снегопадка превзошла 100 миллионов долларов в F2025 (3% продаж продукции). 3. Прибыль на акции-Снег захватил менее 3% проникновения в общую базу данных TAM, который может увеличиться до 225 млрд долларов к 2028E, при этом основная подсегментная нагрузка поднялась до 86 млрд. Долл. США с 46 млрд долларов в 2024 году ».

Итог, браслен дает снегу с избыточным весом (то есть, покупка), с целевой ценой в 215 долларов, которая предполагает, что акция оценит 43,5% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список браселина, нажмите здесь)

37 недавних обзоров снега разрушаются до 32 покупок и 5 удержаний, для сильного консенсусного рейтинга. Акции в настоящее время стоят 149,9 долл. США, а их средняя цена в 213,4 долл. США подразумевает годовой потенциал роста 42% для акций. (См. Прогноз снега)

Autodesk (ADSK)

Второй выбор Piper Sandler, на который мы рассмотрим, - это технологическая компания Autodesk, которая предлагает пользователям набор программных платформ, инструментов и решений, разработанных для удовлетворения конкретных потребностей инженеров, строителей и дизайнеров. Линия тегов компании - «Дизайн и создавать что угодно», а ее продукты используются практически в любой области дизайна и инженерии, от архитектуры до производства до анимации. Решения Autodesk доступны с помощью оплачиваемых подписок, и компания сообщает, что до 97% ее доходов повторяются.

Autodesk экспериментирует с технологией ИИ, интегрируя ее в программные платформы компании. Новый набор инструментов, Autodesk AI, выставлен как инструмент, так и платформа, предназначенная для того, чтобы помочь клиентам «опережать требования отрасли и технологические сдвиги». Компания отмечает, что все ее основные базы клиентов - архитекторы и инженеры, строительные фирмы, дизайнеры и производители и производители развлечений - могут выиграть от использования применения ИИ.

Наряду со своим недавним отчетом о 4Q, компания объявила о всемирных усилиях по реструктуризации бизнеса, включая снижение рабочей силы на 9%, что означает увольнение для более чем 1300 сотрудников.

Реструктуризация широко рассматривается как ответ на меняющуюся технологическую сцену - и необходимость перенаправить ресурсы в техническую разработку, особенно в искусственном интеллекте. Autodesk анонсировал эти сокращения, даже когда он также объявил о звуковых ежеквартальных результатах в верхней и нижней линии. Выручка компании на 4Q25 на 4Q25 составила 1,64 млрд. Долл. США, что на 12%, по сравнению с прошлым годом, и на 10 млн. Долл. США лучше, чем прогноз, в то время как в результате получения прибыли, как сообщается, как не GAAP EPS 2,29 долл. США, составила 15 центов на акцию по оценкам. Свободный денежный поток компании вырос на 251 миллион долларов, достигнув 678 миллионов долларов.

Кларк Джеффрис покрывает этот запас для Пайпер Сэндлер, и он видит чистые позитивы в уменьшении силы и свободном денежном потоке. Джеффрис пишет о компании и ее акциях: «9% RIF объявил, что в прошлом квартале было именно то, на что мы надеялись, когда мы обновили ADSK в начале года, но были разочарованы, поскольку расходы все еще ожидаются в 2025 г. Обращаясь на основе оценки, чтобы принять участие сейчас ».

Эти комментарии сопровождаются рейтингом избыточного веса (то есть покупка) и целевой ценой в размере 357 долл. США, который указывает на 12-месячную прибыль за акции 42%. (Чтобы посмотреть послужной список Джеффриса, нажмите здесь)

Акции ADSK имеют сильный консенсусный рейтинг, основанный на 20 обзорах Уолл -стрит, которые включают 17 покупок против 3 удержаний. Акции в настоящее время торгуются за 250,85 долл. США, а их средняя цена в размере 350,05 долл. США подразумевает прибыль в 39,5% в следующем году. (См. Прогноз акций ADSK)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на editor@tipranks.com