🗯 Перезагрузка токена ezETH на сумму 3 миллиарда долларов привела к ликвидации DeFi на сумму более 60 миллионов долларов.

Перезагрузка токена ezETH на сумму 3 миллиарда долларов привела к ликвидации DeFi на сумму более 60 миллионов долларов.

Ликвидный токен ретейкинга протокола Renzo (LRT), ezETH, в одночасье резко упал в ответ на непопулярное и вводящее в заблуждение объявление о токеномике.

LRT популярны среди так называемых «охотников за воздушными выбросами» в секторе децентрализованного финансирования (DeFi). Многие предпочитают использовать активы, привязанные к ETH, с высоким кредитным плечом, чтобы увеличить свои шансы на получение части собственного токена проекта при запуске.

Однако это объявление вызвало серьезную негативную реакцию, поскольку выяснилось, что только 5% токенов REZ Renzo было выделено для первоначального раздачи (несмотря на неискреннее использование круговой диаграммы не в масштабе). С тех пор изображение было скорректировано.

Читать далее: Платформа кредитования на базе Blast L2 допустила дорогостоящую ошибку, ликвидировав пользователей на 26 миллионов долларов

Еще одним предметом разногласий стал тот факт, что «фермеры» пула запуска Binance REZ получат 2,5% токенов на два дня раньше, чем держатели ezETH, что дает им достаточно времени, чтобы сбросить свою долю до получателей раздачи.

Разочарование среди держателей ezETH привело к тому, что многие решили свернуть свои позиции.

Отказ стал результатом того, что трейдеры хотели выйти из своих запасов ezETH, который в настоящее время не позволяет осуществлять прямой вывод средств в базовые активы. Вместо этого, как сообщается, их единственным вариантом был пул ликвидности на сумму 200 миллионов долларов в Blast, сети второго уровня Ethereum.

В рамках так называемого «каскада ликвидации» позиции с кредитным плечом, в которых в качестве залога использовался ezETH, были автоматически свернуты на кредитных платформах DeFi. Эта распродажа залога еще больше снизила цену ezETH, создав положительную обратную связь и приведя к ликвидации большего количества позиций.

Читать далее: Взлом протокола Seneca подчеркивает опасность механизма утверждения токенов Ethereum

Цена ezETH на Uniswap ненадолго упала до 700 долларов. Однако ценовой оракул кредиторов, который усредняет цены на различных рынках, сообщил о гораздо меньшем снижении. Это привело к ликвидации только тех трейдеров, у которых было кредитное плечо 5х и более.

Ликвидации Morpho и Gearbox (около 10 000 ezETH каждая) составили более 65 миллионов долларов США, что, как сообщается, привело к потерям протокола в размере 34 тысяч долларов и 83 тысяч долларов США соответственно. Компания по обеспечению безопасности DeFi Peckshield отметила, как один невезучий человек потерял около 90 000 долларов, когда его позиция в 900 000 долларов была ликвидирована.

Другой пользователь потерял почти 300 000 долларов из-за фишинга, выдававшего себя за официальный аккаунт Renzo X (ранее Twitter).

Инцидент положил начало дебатам о цели платформ кредитования DeFi, поскольку делегат по управлению Aave Марк Зеллер обвинил Morpho и ее консультантов по рискам Gauntlet в том, что они не делают достаточно для защиты своих пользователей.

Пол Фрамбот из Morpho ответил, что его подход отличается от подхода Aave, позволяя пользователям устанавливать свои собственные параметры риска, а не управлять такими элементами, как залоговые активы и соотношение кредита к стоимости, посредством управления DAO.

Это не первый раз, когда эти двое сталкиваются друг с другом. Прошло чуть больше двух месяцев с момента внезапного ухода давнего консультанта по рискам Aave Gauntlet, который несколько дней спустя присоединился к Morpho.