💬 JFROG (Frog) акции прыгают на солидный рост и многообещающее партнерство с AWS

JFROG (Frog) акции прыгают на солидный рост и многообещающее партнерство с AWS

Платформа программного обеспечения цепочки поставок JFROG Frog +5,60% ▲ достигла надежного роста, и рынок заметил, помогая отправить акции более чем на 42% с начала года. Индустрия программного обеспечения претерпевает быстрые изменения в средах DevOps, DevSecops и MLOPS. С такими продуктами, как JFROG Artifactory, JFROG XRAY и JFROG Advanced Security, компания зарекомендовала себя как система записи для программных пакетов и моделей искусственного интеллекта.

Несмотря на потенциальную неопределенность впереди, результаты JFROG предполагают значительный рост доходов, особенно в облаке и секторах безопасности. Недавно компания заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services AMZN -0,89% ▼, чтобы оптимизировать миграцию облаков клиентов, улучшить ресурсы и ускорить миграцию облака. Это непосредственно принесло пользу таким компаниям, как Fortra, поставщика решений для кибербезопасности и автоматизации, оптимизируя жизненный цикл разработки программного обеспечения для повышения производительности и эффективности. Сплошные финансовые показатели JFROG включают в себя верхние и нижние удары за последний квартал. Инвесторы, заинтересованные в воздействии технологических акций, могут найти это убедительным вариантом.

Растущая клиентская база и стратегическое партнерство

JFROG Ltd. - это глобальная компания, предоставляющая комплексную платформу цепочки поставок программного обеспечения. Платформа включает в себя JFROG Artifactory, репозиторий программного пакета, JFROG Curation, контроллер поступления в пакет, JFROG XRAY, сканер безопасности для пакетов программного обеспечения, а также Advanced и JFROG и безопасность времени выполнения, эти дополнительные дополнения повышают безопасность Select JFROG подписки. Компания также предлагает ML, решение для Data Science и Mlops Teams; DFROG Distribution, дистрибьютор программного пакета; и JFROG Connect, решение для управления устройствами для устройств IoT.

Компания сообщила о значительном увеличении клиентов с годовым периодическим доходом (ARR) более 100 тысяч долларов США, с 886 в 2023 году до 1018 к концу 2024 года. Более того, клиенты с ARR более чем на 1 млн. Долл. США увеличились с 37 до 52.

В недавних новостях JFROG объявил о стратегическом соглашении о сотрудничестве (SCA) с Amazon Web Services (AWS) для облегчения облачных миграций клиентов JFROG. Это партнерство направлено на обеспечение повышенной скорости миграции облачной миграции, дополнительных ресурсов и бесшовных закупок на рынке AWS.

Доход и прыжок доходов

JFROG недавно объявил о результатах за четвертый квартал и полный год 2024 года. Выручка за квартал достиг 116,1 млн. Долл. США, что составило на 19% увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысив прогнозы аналитиков на 1,84 млн. Долл. США. Валовая прибыль компании GAAP составила 87,6 млн. Долл. США по сравнению с валовой прибылью без GAAP в размере 96,5 млн. Долл. США. Несмотря на то, что операционный убыток в GAAP составил 25,4 млн. Долл. США, операционный доход без GAAP составлял 20,9 млн. Долл. США. Скорректированный EP в размере 0,19 долл. США превзошел консенсусные ожидания на 0,05 долл. США.

В течение 2024 финансового года JFROG принесла доход в размере 428,5 млн. Долл. США, отметив рост по сравнению с прошлым годом на 22%. Валовая прибыль компании GAAP составила 330,2 млн. Долл. США, тогда как валовая прибыль без GAAP была выше на 359,1 млн. Долл. США. Несмотря на операционный убыток в GAAP в размере 91,1 млн. Долл. США, операционный доход без GAAP составил 63,3 млн. Долл. США.

По состоянию на конец квартала Компания сообщила о денежных средствах, денежных эквивалентах и ​​инвестициях, выросла до 522,0 млн. Долл. США, а оставшиеся обязательства по производительности составили 403,1 млн. Долл. США.

Руководство предложило руководство в первом квартале 2025 года, прогнозируя выручку до уровня в диапазоне от 116,0 млн. Долл. США до 118,0 млн. Долл. США. Ожидается, что операционный доход без GAAP составит от 16,5 до 17,5 млн. Долл. США, при этом чистая прибыль без GAAP на разбавленную акцию оценивается в 0,15 долл. США до 0,17 долл. США. В течение всего 2025 финансового года компания ожидает, что его доход составит от 499,0 до 503,0 млн. Долл. США. Операционный доход без GAAP прогнозируется на уровне 73,0 млн. Долл. США до 75,0 млн. Долл. США, при этом чистая прибыль без GAAP на разбавленную акцию в диапазоне от 0,67 до 0,69 долл. США.

Бычьи рейтинги

За последние три года акции наслаждались твердым, хотя порой нестабильным, поднимаясь более 83%. Он торгуется около высокого уровня своего 52-недельного ценового диапазона в размере 22,91 до 47,47 долл. США и демонстрирует постоянный импульс положительной цены, торгуя выше основных скользящих средств. Он торгуется с относительной премией, учитывая его отношение P/S в 8,95 раза по сравнению со средним сектором информационных технологий в 3,32 раза.

Тем не менее, аналитики после компании продолжают быть оптимистичными на акциях. Например, Truist's Miller Jump недавно подтвердил рейтинг покупки акций, одновременно увеличив целевую цену до 45 долларов США (от 35 долларов США), отметив сильные результаты в 4 кварталах, обусловленные превосходством в своем бизнесе SAAS и сильным ростом своих продуктов безопасности.

JFROG имеет оценку в общей сложности, основываясь на недавних рекомендациях 16 аналитиков. Средняя ценовая цель для акций лягушки составляет 44,13 долл. США, что представляет собой потенциальный рост 5,00% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков лягушек.

Окончательный анализ запаса лягушки

JFROG добился значительного роста и стал предпочтительным выбором для управления программными пакетами и моделями искусственного интеллекта. Цифры компании указывают на постоянный рост выручки, особенно в облаке и секторах безопасности, которые частично обусловлены недавним партнерством с Amazon Web Services. Финансовый рост JFROG, расширил клиентскую базу и обещание будущих прогнозов позиционируют его как потенциально привлекательный вариант для тех, кто хочет инвестировать в технологические акции.

Раскрытие