💬 Доходы ROKU: акции резко выросли после сокрушительных оценок EPS

Доходы ROKU: акции резко выросли после сокрушительных оценок EPS

Акции Roku ROKU +2,38% ▲ резко выросли на внебиржевых торгах после того, как стриминговая компания отчиталась о прибыли за четвертый квартал 2024 финансового года. Прибыль на акцию составила -$0,24, что превзошло консенсус-прогноз аналитиков в -$0,41 на акцию. Кроме того, продажи выросли на 21,9% в годовом исчислении, а выручка достигла $1,2 млрд. Это превзошло ожидания аналитиков на $50 млн.

При дальнейшем анализе цифр Roku сообщила о впечатляющих результатах в своем сегменте Platform, с выручкой, впервые превысившей $1 млрд и увеличившейся на 25% в годовом исчислении. Компания также расширила свое присутствие в США, поскольку ее услуги теперь доступны более чем в половине домохозяйств с широкополосным доступом.

Кроме того, Roku Channel продемонстрировал значительный рост: количество часов потокового вещания увеличилось на 82% в годовом исчислении в четвертом квартале. Теперь канал доступен в 89,8 млн домохозяйств США, что на 9,8 млн больше, чем в 2023 году. Roku также добивается прогресса в росте спроса на рекламу за счет партнерства со сторонними платформами и улучшения общего пользовательского опыта. В результате средний доход на пользователя вырос на 4% в годовом исчислении до 41,49 долл. США.

Перспективы Roku на 2025 год

Roku ожидает, что в первом квартале 2025 года общий чистый доход составит $1,005 млрд, что соответствует оценкам. В то же время ожидается, что доход от Platform вырастет на 16% в годовом исчислении, в то время как доход от Device, как ожидается, останется в значительной степени неизменным из-за повышенного уровня запасов. Компания также ожидает общую валовую прибыль в размере $450 млн и скорректированную EBITDA в размере $55 млн за квартал.

За весь 2025 год Roku ожидает общую чистую выручку в размере $4,610 млрд, что немного ниже прогнозируемых $4,617 млрд, при этом выручка платформы вырастет на 12% в годовом исчислении до $3,950 млрд. Кроме того, ожидается, что выручка от устройств вырастет на 12% и достигнет $660 млн. Кроме того, компания теперь ожидает увидеть положительный операционный доход к 2026 году.

Какова справедливая стоимость акций Roku?

В целом, аналитики имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» по акциям ROKU на основе восьми покупок, трех удержаний и трех продаж, назначенных за последние три месяца, как указано на графике ниже. После 5%-ного снижения цены акций за последний год средняя целевая цена ROKU в размере $83,07 за акцию подразумевает риск снижения в 4,3%. Однако стоит отметить, что оценки, вероятно, изменятся после сегодняшнего отчета о доходах.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков ROKU