💬 Оценка привлекательной дивидендной доходности Arrived по сравнению с акциями REIT

Оценка привлекательной дивидендной доходности Arrived по сравнению с акциями REIT

Платформа для инвестиций в недвижимость Arrived выплачивает крупные ежемесячные дивиденды, которые являются привлекательными по сравнению с некоторыми из более известных листинговых акций REIT (инвестиционных трастов недвижимости). Arrived позволяет частным лицам инвестировать в жилые дома и арендуемые дома для отпуска, начиная всего с $100, и управляет всеми тонкостями, связанными с инвестициями в недвижимость. Взамен частные лица получают ежемесячный доход в виде дивидендов, который рассчитывается как денежные потоки от недвижимости после оплаты расходов и резервов.

Дивидендная доходность по полученным инвестициям

Инвесторы Arrived могут получать два вида дохода: дивидендный доход и прирост стоимости недвижимости при ее продаже. Более того, инвесторы имеют возможность участвовать в структуре частичного владения жильем на платформе Arrived и двух фондах, управляемых порталом. Один из них — это Фонд односемейного жилья (SFRF), подкрепленный пулом активов жилой недвижимости, а другой — Фонд частного кредитования (PCF), подкрепленный инвестициями в частный кредитный долг, которые используются для ремонта и строительства домов.

В 2024 году средняя годовая дивидендная доходность SFRF составила 4,04%, в то время как годовая дивидендная доходность PCF составляет 8,1% с августа 2024 года. Что касается потенциала роста, типичный период удержания для арендной недвижимости составляет от 5 до 7 лет, а для аренды на время отпуска — от 5 до 15 лет. Если инвестор хочет продать свои акции в фондах SFRF и PCF, то существует начальный период блокировки продолжительностью шесть месяцев. После периода блокировки инвесторы могут производить ежеквартальные выкупы с лимитом в 5% акций фонда в квартал.

Arrived осуществила свою первую продажу недвижимости в октябре 2024 года, что принесло инвесторам общую прибыль в размере 34,7% (11,2% в годовом исчислении). Однако не все объекты недвижимости могут принести одинаковую прибыль, поскольку каждый объект недвижимости отличается от других и имеет множество переменных.

Прибыли против дивидендов публичных REIT

Давайте узнаем о трех перечисленных REIT, которые выплачивают привлекательные дивиденды. Интересно, что ни один из этих перечисленных игроков REIT в сегменте жилой недвижимости не выплачивает ежемесячные дивиденды, как Arrived. Поэтому мы сравним годовую доходность дивидендов с той, которую предлагает Arrived. Согласно базе данных TipRanks, сектор REIT имеет среднюю доходность дивидендов в размере 3,39%.

Квартира в Среднеамериканском стиле (MAA)

Mid-American Apartment MAA -0,64% ▼ REIT является компонентом S&P 500 (SPX). MAA инвестирует в качественные жилые комплексы в регионе Санбелт в США. MAA выплачивает ежеквартальные дивиденды по обыкновенным акциям, текущая сумма дивидендов составляет 5,924 долл. США за акцию, а доходность дивидендов — 3,9%.

Акции MAA имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе восьми оценок «Покупать» против девяти «Удерживать». Кроме того, средняя целевая цена на квартиры в Среднеамериканском регионе в $164,91 подразумевает потенциал роста в 9,6% от текущих уровней. За последний год акции MAA выросли на 15,4%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков MAA

Приглашение на дом (INVH)

Invitation Homes INVH -1.18% ▼ также является компонентом SPX. Этот REIT инвестирует в односемейные дома. INVH имеет среднюю годовую дивидендную доходность выше сектора в 3.64% и выплачивает квартальные дивиденды в размере $1.129 за акцию.

На TipRanks INVH имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на пяти оценках «Покупать» и девяти оценках «Удерживать». Средний целевой показатель цены Invitation Homes в $36,38 подразумевает потенциал роста в 16,2% от текущих уровней. Между тем, акции INVH упали на 5,3% за последний год.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков INVH

Сообщества AvalonBay (AVB)

AvalonBay Communities AVB -0,11% ▼ инвестирует в многоквартирные дома в 12 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия. AVB также выплачивает ежеквартальные денежные дивиденды в размере $6,8 за акцию, что отражает годовую доходность в размере 3,12%.

Подобно двум вышеупомянутым REIT, AvalonBay также имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на восьми оценках «Покупать» против семи оценок «Удерживать». Кроме того, средняя целевая цена AvalonBay Communities в $241,53 подразумевает потенциал роста в 10,7% от текущих уровней. За последний год акции AVB выросли на 24,4%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков AVB

Заключительные мысли

Инвестирование в Arrived как альтернативу публичным REIT может быть хорошим вариантом, если у вас есть долгосрочная возможность владения. Инвесторы могут получать как ежемесячные дивиденды, так и прирост стоимости недвижимости после ее продажи. Arrived может похвастаться привлекательной доходностью дивидендов на данный момент, хотя компания является относительно новой по сравнению с тремя перечисленными игроками REIT.

Некоторые из других заметных преимуществ Arrived по сравнению с публичными REIT — это более упрощенная структура и прозрачность в отношении объектов недвижимости, в которые он инвестирует. Кроме того, инвестиции Arrived менее волатильны, поскольку акции REIT торгуются на биржах. Однако акции REIT обладают большей ликвидностью, чем инвестиции Arrived.

Эта статья была написана в партнерстве с Arrived. TipRanks может получить компенсацию за ее публикацию.