💬 Nasdaq 100 падает, так как индекс потребительских цен США достигает максимума за 4 десятилетия, Nikkei 225 может отступить

Nasdaq 100 падает, так как индекс потребительских цен США достигает максимума за 4 десятилетия, Nikkei 225 может отступить

ПРОГНОЗ ИНДЕКСА NASDAQ 100, NIKKEI 225, ASX 200:

Инфляция в США, переговоры по Украине, Nikkei 225, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Акции Уолл-стрит в четверг завершили торги снижением, так как инвесторы обдумывали сохраняющиеся геополитические риски и впечатляющие данные об инфляции в США. Февральский индекс потребительских цен составил 7,9%, что стало самым высоким уровнем с 1982 года. Базовое значение, исключающее летучие продукты питания и энергоносители, составило 6,4%. Показание намного превысило долгосрочную цель ФРС в 2%. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка. Тем не менее, они собрали данные до войны в Украине, и теперь экономисты ожидают, что инфляция достигнет 8-9% на фоне скачка цен на сырую нефть, металл и продукты питания в последние недели. Таким образом, рынок, вероятно, рассчитывает на более быстрый темп повышения ставок ФРС в будущем, что приведет к снижению технологического сектора, чувствительного к процентным ставкам.

Китайские технологические гиганты, котирующиеся на биржах США, резко упали за ночь, при этом Alibaba (-7,9%), Tencent (-6,9%) и JD.COM (-15,83%) лидировали в снижении. JD.COM сообщил о результатах за четвертый квартал, которые показывают, что его учетные записи активных пользователей ниже консенсуса, что подчеркивает более медленную макросреду. Фьючерс на индекс Hang Seng снижается на 2% перед открытием рынка.

Цены на золото восстановились после того, как переговоры между Украиной и Россией не привели к достижению соглашения о прекращении огня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал свою встречу с российским коллегой как «сложную» и «похоже, что в России есть другие лица, принимающие решения по этому вопросу». Это указывает на тернистый путь к достижению мирного соглашения между двумя сторонами.

Повышенная геополитическая неопределенность может продолжать удерживать цены на сырьевые товары на плаву, вызывая инфляционные волны по всему миру. Рост цен, особенно на продукты питания, энергоносители и металлы, может привести к снижению потребительских расходов и сокращению прибыли корпораций. Многие экономисты отмечали риск стагфляции — нежелательной ситуации медленного экономического роста и высокой инфляции. Это может создать сложную задачу для центральных банков, поскольку им необходимо найти баланс между инфляцией и экономической неопределенностью.

ИПЦ США ​​по сравнению с базовым ИПЦ (г/г)

Источник: Блумберг, DailyFX.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются в пятницу снижением после негативного лидерства на Уолл-стрит. Фьючерсы на Японию, Австралию, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Малайзию и Индию находятся в минусе, тогда как фьючерсы на материковый Китай, Южную Корею, Таиланд и Малайзия в зеленом.

Забегая вперед, китайские новые кредиты в юанях доминируют в экономическом списке наряду с показателем настроений потребителей Мичиганского университета. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие четверга, 5 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом 38% составляющих индекса закрылись в плюсе. Энергетика (3,07%), потребительские товары (+1,16%) и коммунальные услуги (+0,72%) были одними из лучших, тогда как информационные технологии (-1,76%) и потребительские товары (-0,89%) отставали.

Показатели сектора S&P 500 03.10.2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ Nasdaq 100

Индекс Nasdaq 100 движется вниз в рамках «нисходящего канала», как показано на графике ниже. Цены сформировали последовательные более низкие максимумы и минимумы за последние несколько недель, подчеркивая нисходящую траекторию. Ближайший уровень поддержки находится на уровне 13 110 — 200-процентном расширении Фибоначчи. Индикатор MACD выравнивается ниже нейтральной средней точки, указывая на то, что общий импульс остается слабым.

Индекс Nasdaq 100 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 пробился ниже паттерна «Симметричный треугольник» и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала падения. Цены резко отскочили от непосредственного уровня поддержки 24 725 — расширения Фибоначчи на 161,8%. Однако общая тенденция остается медвежьей, так как цены сформировали последовательные более низкие максимумы и более низкие минимумы. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 25 812 — расширение Фибоначчи на 127,2%.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пытается пробиться выше сопротивления линии тренда, как показано на графике ниже. Успешная попытка может открыть двери для дальнейшего потенциала роста с прицелом на 7 190, а затем на 7 290. Разворот вниз может усилить краткосрочное давление со стороны продавцов и сфокусировать внимание на ближайшем уровне поддержки 6960. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению ниже нейтральной средней точки, подчеркивая слабый импульс.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Автор Маргарет Янг, стратег DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.