💬 Oppenheimer прогнозирует рост этих двух акций примерно на 580%

Oppenheimer прогнозирует рост этих двух акций примерно на 580%

Можно с уверенностью сказать, что инвесторы в акции завершают 2024 год в довольно оптимистичном настроении. Рынки показали существенный рост: индекс S&P 500 вырос почти на 27% с начала года.

Поддержка текущего бычьего тренда очевидна. Перспектива снижения процентных ставок в сочетании с более высокими, чем ожидалось, корпоративными доходами повышает уверенность рынка. В дополнение к бычьим перспективам, выборы в прошлом месяце позволили бывшему президенту Трампу занять второй срок, не являющийся последовательным, что подпитывает надежды на экономическую политику, направленную на поддержку бизнеса и роста.

Заглядывая вперед, главный инвестиционный стратег Oppenheimer Джон Штольцфус считает, что этот рост далек от завершения.

«Трейдеры и инвесторы, настроенные оптимистично (к которым мы принадлежим), указывают на фундаментальные факторы, которые свидетельствуют о том, что текущая устойчивость экономики и фондового рынка, по всей видимости, сохранится и в следующем году... На основании ряда факторов, включая текущую денежно-кредитную политику США, устойчивость экономического роста, деловую активность, потребителей и создание рабочих мест, продемонстрированную в последние годы и в текущем году, мы устанавливаем целевую цену для S&P 500 к концу 2025 года на уровне 7100», — заявил Штольцфус.

Имея в виду цель Штольцфуса, мы обратили внимание на две акции, которые заслужили аплодисменты от Oppenheimer. По словам аналитиков фирмы, обе находятся на пути к огромному росту, включая тот, который может подскочить почти на 580%.

После прогона тикеров через базу данных TipRanks становится ясно, что остальная часть Уолл-стрит согласна, и каждый получает консенсусный рейтинг «Сильно покупать». Давайте подробнее рассмотрим, что движет этим всеобщим энтузиазмом.

Сагимет Биосайенсис (SGMT)

Начнем с Sagimet Biosciences, первой акции, получившей поддержку Oppenheimer – и не зря. Эта биотехнологическая фирма является пионером нового подхода к разработке лекарств с помощью своих ингибиторов синтазы жирных кислот (FASN), нового класса терапевтических средств с огромным клиническим потенциалом.

Несколько заболеваний связаны с перепроизводством пальмитата жирной кислоты, и клинический портфель Sagimet нацелен на дисфункциональные метаболические и фиброзные пути, связанные с этими состояниями. Главным из них является стеатогепатит, связанный с метаболической дисфункцией (MASH), тяжелое заболевание печени. Как ключевой регулятор синтеза липидов, FASN представляет собой потенциальную терапевтическую цель для лечения этого заболевания печени.

Путь FASN вовлечен в различные другие состояния, начиная от относительно распространенных проблем, таких как акне, до более серьезных заболеваний, таких как рак. Тем не менее, испытательный трек MASH остается самой передовой программой компании.

На этом фронте Sagimet достигла важной вехи в начале этого года, завершив исследование FASCINATE-2 фазы 2b. В этом исследовании оценивалась эффективность денифанстата, флагманского продукта компании, в качестве лечения MASH F2/F3 — стадии, на которой у пациентов наблюдается умеренный или прогрессирующий фиброз печени. При отсутствии проблем с безопасностью или переносимостью денифанстат продемонстрировал сильный профиль эффективности.

Sagimet готовится запустить исследование фазы 3 для денифанстата к концу года и планирует расширить исследование, включив пациентов с F4 MASH. Потребность в лечении в этой области огромна, около 22 миллионов взрослых в США страдают от MASH, а доступные варианты ограничены.

Помимо MASH, в Китае также тестируется денифанстат для лечения акне в сотрудничестве с Ascletis. Акне предлагает еще одну значительную возможность для Sagimet, поскольку путь FASN играет ключевую роль в выработке кожного сала, что способствует этому состоянию. Компания ожидает опубликовать основные результаты исследования фазы 3 во второй половине 2025 года.

Наконец, Sagimet изучает денифанстат в качестве лечения агрессивной глиобластомы рака мозга, в частности рецидивирующей мультиформной глиобластомы (rGBM), в сочетании с бевацизумабом. Данные фазы 2 этой комбинированной терапии достигли первичной конечной точки выживаемости без прогрессирования (PFS) с 31,4% шестимесячной PFS по сравнению с 16% для монотерапии бевацизумабом. Испытание фазы 3, как и исследование акне, проводится в Китае с Ascletis, и основные данные ожидаются в первой половине 2025 года.

Учитывая потенциал denifanstat и цену акций SGMT в 4,39 доллара, аналитик Oppenheimer Джей Олсон считает, что сейчас самое время вступить в игру.

«Текущая рыночная капитализация SGMT составляет ~141 млн долларов США, что, по нашему мнению, недооценено, учитывая многообещающую программу MASH с валидацией от крупных фармацевтических компаний, например, клинические усилия NVO и LLY по расширению одобрения инкретинов за пределы ожирения в MASH и недавнее партнерство Boehringer Ingelheim стоимостью 2 млрд долларов с Suzhou Ribo Life Science Co. и Ribocure Pharmaceuticals по разработке терапевтического средства MASH на основе siRNA... Наш анализ SOTP оценивает денифанстат в 18 долларов США за акцию в F2–F3 MASH, 2 доллара США за акцию в F4 MASH, 1 доллар США за акцию в рецидивирующей глиобластоме, 5 долларов США за акне средней и тяжелой степени, а предполагаемые денежные средства к 24 г. составят 4 доллара США за акцию», — заявил Олсон.

«Хотя мы видим потенциал для привлечения доли рынка денифанстата за счет его дифференцированной эффективности и безопасности в качестве монотерапии, его потенциал в качестве комбинированной терапии еще больше укрепляет нашу уверенность в его коммерческом успехе в случае одобрения», — добавил аналитик.

С этой целью Олсон оценивает SGMT как Outperform (т. е. Buy) и устанавливает целевую цену в $30. Если эта цель будет достигнута, то можно ожидать двенадцатимесячного прироста в виде существенных 583%. (Чтобы посмотреть послужной список Олсона, нажмите здесь)

Возвращаясь к остальной части Уолл-стрит, за последние три месяца было опубликовано 5 покупок и ни одного удержания или продажи. Таким образом, SGMT может похвастаться консенсусным рейтингом Strong Buy. При средней целевой цене в $25.33 потенциал роста составляет ~477%. (См. прогноз акций SGMT)

Терапевтические препараты Y-mAbs (YMAB)

Следующая акция, которую мы рассмотрим, — это Y-mAbs, биотехнологическая компания, ориентированная на онкологию, которая находится на стадии клинических испытаний, а другая — на стадии коммерциализации. Одобренный Y-mAbs препарат DANYELZA — это моноклональное антитело, используемое в сочетании с колониестимулирующим фактором гранулоцитов-макрофагов (GM-CSF) для лечения детей в возрасте от 1 года и старше, а также взрослых с рецидивирующей или рефрактерной нейробластомой высокого риска в костях или костном мозге. Препарат получил одобрение FDA для использования в США в ноябре 2020 года.

В то время как DANYELZA внесла свой вклад в поток доходов Y-mAbs и расширяет свой географический охват, технология платформы SADA компании вызвала еще больший энтузиазм. Этот инновационный подход использует предварительно нацеленную систему доставки полезной нагрузки, где конструкции антител образуют тетрамеры, которые точно связываются с опухолевыми мишенями. Y-mAbs рассматривает эту технологию как преобразующий инструмент в онкологии, с потенциалом для таргетирования широкого спектра раковых опухолей с непревзойденной точностью.

В настоящее время Y-mAbs проводит ранние клинические испытания на людях GD2-SADA, одного из своих клинических продуктов, связанных с этой технологией. Испытание фазы 1 нацелено на солидные опухоли, экспрессирующие GD2, такие как SCLC, меланома и саркомы, с назначением препарата с различными интервалами перед стандартным лечением 177Lu-DOTA. Испытание, разделенное на три части, как ожидается, предоставит результаты Части A в начале следующего года. Эта начальная фаза направлена ​​на определение оптимальной дозировки белка и установление идеального времени между введением белка SADA и его последующей полезной нагрузкой.

Еще одним ключевым клиническим кандидатом с платформы SADA является CD38-SADA, который, как следует из названия, нацелен на CD38 — белок, обнаруженный на поверхности некоторых клеток рака крови. Y-mAbs продвигает исследование фазы 1 с эскалацией дозы, направленное на оценку безопасности, переносимости и оптимальной дозировки CD38-SADA PRIT, двухэтапной терапии с участием CD38-SADA и Lu177-DOTA, у взрослых с рецидивирующей или рефрактерной неходжкинской лимфомой.

Среди тех, кто верит в потенциал Y-mAbs, есть аналитик Oppenheimer Джефф Джонс, который пишет: «Наш энтузиазм сосредоточен на клинической стадии платформы SADA от YMAB, как на самой передовой платформе предварительного нацеливания, которая в настоящее время разрабатывается для доставки таргетной радиофармацевтической терапии (TRT). Платформа SADA имеет потенциал для решения критической проблемы, с которой сталкиваются TRT, а именно нецелевого воздействия радиации. Выбор YMAB мишеней для SADA будет иметь ключевое значение для их успеха, а подробности о будущих планах ожидаются в начале 2025 года. Помимо того, что к началу 2025 года в клинике будут находиться два кандидата на основе SADA, YMAB ежегодно получает около 90 млн долларов США от продаж DANYELZA при нейробластоме высокого риска (HRNB), что мы рассматриваем в первую очередь как способ компенсировать инвестиции в НИОКР SADA».

Подкрепляя свой энтузиазм, Джонс оценивает YMAB как «Overperform» (т. е. «Покупать»), а его целевая цена в $23 указывает на потенциал роста за год, приближающийся к 144%. (Чтобы посмотреть историю Джонса, нажмите здесь)

В целом, акции получили 5 аналитических обзоров – и они делятся на 4 «Покупать» и 1 «Удерживать», что соответствует консенсусному рейтингу «Сильная покупка». Средняя целевая цена в $31,20 более агрессивна, чем у Oppenheimer, и подразумевает потенциал роста ~231%. (См. прогноз акций YMAB)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.