🗯 Nasdaq 100 падает на фоне безумной короткой продажи никеля, майский рост Nikkei 225

Nasdaq 100 падает на фоне безумной короткой продажи никеля, майский рост Nikkei 225

NASDAQ 100, ИНДЕКС NIKKEI 225, ИНДЕКС ASX 200 ПРОГНОЗ:

Nasdaq 100, никель, война на Украине, сырая нефть, Азиатско-Тихоокеанский регион при открытии:

Индекс Nasdaq 100 в среду немного снизился на фоне очередной волатильной торговой сессии. Инвесторы продолжали следить за ростом цен на сырьевые товары и оценивать их последствия для реальной экономики. Война на Украине и последовавшие за ней санкции привели к росту цен на широкий спектр сырья, включая сырую нефть, европейский газ, пшеницу, золото, никель, алюминий и медь. Многие из них видели, как цены достигли рекордных максимумов. Инвесторов шокировала не только величина, но и скорость ралли.

Неумолимое ралли цен на сырьевые товары, похоже, продолжится по мере дальнейшего обострения напряженности в отношениях между Россией и западными державами. США продвигаются вперед, чтобы запретить российские энергоносители, а Великобритания последует запрету на нефть в рамках последних санкций против вторжения России в Украину.

Лондонская биржа металлов (LME) приостановила торги контрактами на никель после того, как во вторник цены выросли более чем вдвое на фоне беспрецедентного короткого сжатия. Биржа не рассчитывает возобновить торги до 11 марта. Сообщалось, что у ведущего китайского производителя никеля Tsingshan HoldingGroup большая короткая позиция по ней. Недавний скачок цен может вынудить компанию компенсировать свои риски, выкупая акции на все более неликвидном рынке. Возникающий в результате всплеск цен называется «коротким сжатием», когда продавцы коротких позиций загнаны в угол и вынуждены выкупать по крайне невыгодным ценам.

По сути, ралли цен на никель было вызвано низкими запасами и опасениями по поводу перебоев с поставками из России по мере углубления украинского кризиса. Россия является одним из крупнейших в мире производителей никеля, металла, который используется в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей. Недавняя война на Украине и последовавшие за ней экономические санкции усилили опасения рынка по поводу нехватки российских природных ресурсов, что привело к росту цен на нефть, природный газ и металлы.

Экстремально волатильные товары вызвали шок на финансовых рынках, вызвав опасения по поводу стагфляции – сочетания медленного экономического роста и высокой инфляции. Некоторые азиатские производители пластика сократили свои производственные мощности, так как их прибыль упала из-за быстрого роста цен на сырье. Возможно, это лишь краткое описание того, как рост цен на нефть может повлиять на перерабатывающие отрасли. Имея это в виду, фондовые инвесторы могут остаться в стороне, оценивая влияние роста инфляции и геополитических рисков на восстановление экономики. Европейские акции перешли на медвежий рынок, и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона могут последовать их примеру, если высокая инфляция начнет снижать потребительские расходы и сокращать корпоративную маржу.

Сырая нефть WTI - Ежедневно

График, созданный с помощью TradingView

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются разнонаправленно в среду. Фьючерсы на Японию, Австралию, Тайвань, Сингапур, Индию в плюсе. Те, что в материковом Китае, Гонконге, Южной Корее, Малайзии, Таиланде и Индонезии, оказались в минусе.

Забегая вперед, инвесторы будут следить за инфляцией в Китае и выступлением управляющего РБА Филипа Лоу. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие вторника, 9 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 73,9% составляющих индекса закрылись в минусе. Потребительские товары (-2,64%), здравоохранение (-2,11%) и коммунальные услуги (-1,63%) оказались в числе худших, тогда как энергетика (+1,39%) оказалась лучше.

Показатели сектора S&P 500 03.08.2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ Nasdaq 100

Индекс Nasdaq 100 движется вниз в рамках «нисходящего канала», как показано на графике ниже. Цены сформировали последовательные более низкие максимумы и минимумы за последние несколько недель, подчеркивая нисходящую траекторию. Успешный прорыв выше потолка канала может сигнализировать о развороте бычьего тренда. Ближайший уровень поддержки находится на уровне 13 110 — 200-процентном расширении Фибоначчи. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению, предполагая, что может преобладать давление со стороны продавцов.

Индекс Nasdaq 100 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 пробился ниже паттерна «Симметричный треугольник» и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала падения. Цены тестируют ближайший уровень поддержки 24 725 — расширение Фибоначчи на 161,8%. Общая тенденция остается медвежьей, так как цены сформировали последовательные более низкие максимумы и более низкие минимумы. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению ниже нейтральной средней точки, предполагая, что краткосрочный импульс остается слабым.

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 сформировал графическую фигуру «Двойная вершина» и с тех пор вошел в техническую коррекцию. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 6960 — 23,6% коррекции Фибоначчи. Прорыв ниже этого уровня может усилить краткосрочное давление продавцов и обнажить следующий уровень поддержки 6758. Ключевой уровень сопротивления находится на отметке 7290 — 61,8% восстановления Фибоначчи и максимуме графического паттерна «Двойная вершина».

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.