💬 Оптовые продажи BJ достигли нового 52-недельного максимума на фоне новостей о повышении членских взносов

Оптовые продажи BJ достигли нового 52-недельного максимума на фоне новостей о повышении членских взносов

BJ’s Wholesale Club Holdings BJ +4.26% ▲ акции достигли нового 52-недельного максимума в $97.53 22 ноября на фоне новостей о повышении членских взносов. Оператор сети складских клубов, работающих только по членству, впервые за семь лет повышает свои взносы после существенного превышения прибыли за третий квартал финансового года 24 года. Повышение взносов вступит в силу 1 января 2025 года. Акции BJ закрылись ростом на 4.3% в пятницу.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Новые членские взносы для членов клуба BJ’s

Важно отметить, что к концу третьего квартала количество участников BJ выросло до 7,5 миллионов человек. Согласно пересмотренным тарифам, новое годовое членство в Club будет стоить 60 долларов, по сравнению с 55 долларами ранее. Аналогично, новое членство в Club+ станет дороже на 10 долларов и будет стоить 120 долларов в год. Плюс. Участники Club+ будут иметь право на две бесплатные доставки в тот же день при заказе на сумму не менее 50 долларов.

Во время отчета о доходах генеральный директор Роберт Эдди сказал, что повышенная плата будет использована для расширения бизнеса по доставке и улучшения кадрового состава, в то время как компания стремится продавать больше свежей продукции. Конкурент Costco Wholesale COST +0,87% ▲ также повысил свои членские взносы в сентябре, хотя WMT Walmart +2,32% ▲ Sam’s Club пока не последовал за своими коллегами.

Смешанные результаты BJ за третий квартал и повышенный прогноз

Скорректированная прибыль на акцию (EPS) в размере $1,18 превысила консенсус-прогноз в $0,94, а также оказалась намного выше прошлогоднего показателя в $1,00. Акции BJ подскочили на 8,3% на новостях 21 ноября.

Выручка выросла на 3,5% в годовом исчислении до $5,10 млрд, но оказалась немного ниже консенсуса в $5,12 млрд. Сопоставимые продажи клубов выросли на 1,5%, в то время как без учета бензина этот показатель вырос на 3,8% по сравнению с показателями Q3 FY23. Интересно, что усилия BJ по оцифровке своих онлайн-предложений приносят плоды, поскольку сопоставимые продажи с поддержкой цифровых технологий выросли на 30% в годовом исчислении.

На основе продолжающегося делового импульса BJ's повысила свой прогноз скорректированной EPS на весь финансовый год 2024. На финансовый год 2024 BJ's теперь прогнозирует скорректированную EPS в диапазоне от 3,90 до 4,00 долларов, что выше прогнозируемого ранее 3,75–4,00 долларов. Сопоставимый рост продаж клуба, за исключением газа, зафиксирован в диапазоне от 2,3% до 2,4%.

В четвертом квартале BJ's ожидает скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $0,78 до $0,88, что ниже консенсуса в $0,98. Сопоставимый рост продаж клубов, за исключением газа, прогнозируется в диапазоне от 2,5% до 3,0%. К концу 2024 финансового года BJ's планирует управлять более чем 250 клубами.

Стоит ли покупать акции BJ Wholesale?

После сильного отпечатка Q3 14 аналитиков пересмотрели свои рекомендации по акциям BJ. Из них восемь подтвердили рейтинг «Покупать», а шесть дали рейтинг «Удерживать» по акциям. Примечательно, что десять аналитиков повысили свои ценовые ориентиры по акциям BJ.

В целом, акции BJ имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на TipRanks. Он основан на девяти оценках «Покупать» и семи оценках «Удерживать». Кроме того, средняя целевая цена BJ’s Wholesale Club Holdings в $97,31 подразумевает, что акции практически полностью оценены на текущих уровнях. С начала года акции BJ’s выросли на 45,1%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков BJ