💬 VOOG против SCHG: какой ETF акций роста лучше?

VOOG против SCHG: какой ETF акций роста лучше?

Акции роста привели рынок в этом году вверх, и Vanguard S&P 500 ETF VOOG -0.53% ▼ и Schwab U.S. Large Cap Growth ETF SCHG -0.37% ▼ являются двумя лучшими и самыми популярными ETF роста на рынке. Эти два ETF от управляющих активами голубых фишек имеют портфели, полные лучших акций роста, сильные истории результатов и низкие комиссии. Хотя оба варианта хороши, один из них имеет преимущество. Какая из возможностей лучше для инвесторов в будущем?

Не пропустите инструменты исследования:

Какова стратегия VOOG ETF?

По данным гиганта индексного фонда Vanguard, VOOG «инвестирует в акции индекса роста Standard & Poor’s 500, в который входят компании роста, входящие в индекс S&P 500».

Какова стратегия ETF SCHG?

По словам Чарльза Шваба SCHW -0,47% ▼, SCHG — это «простой, недорогой фонд, предлагающий потенциальную налоговую эффективность». Шваб говорит, что SCHG предоставляет инвесторам «простой доступ к акциям США с большой капитализацией, которые демонстрируют характеристики стиля роста».

Анализ портфолио VOOG

VOOG владеет 236 акциями, и на 10 крупнейших активов приходится 60,2% фонда.

Ниже вы можете ознакомиться с обзором 10 крупнейших активов VOOG с помощью инструмента анализа активов TipRanks.

Как вы можете видеть, VOOG имеет большие позиции во многих крупнейших и наиболее известных растущих акциях рынка, включая Apple AAPL -0,09% ▼ , Microsoft MSFT -0,83% ▼ , Nvidia NVDA -1,27% ▼ , Amazon AMZN -1,42% ▼ , Meta Platforms META -0,25% ▼ , Alphabet GOOG -1,19% ▼ GOOGL -1,18% ▼ , Broadcom AVGO -1,14% ▼ , Tesla TSLA -1,39% ▼ и другие.

Это многие из самых доминирующих и инновационных компаний на рынке США, а также типы акций роста, которые инвесторы хотят видеть в долгосрочной перспективе. Многие из них также имеют сильные баллы Smart.

Smart Score — это количественная система оценки акций TipRanks, которая оценивает акции по шкале от одного до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценки восемь, девять или 10 эквивалентны рейтингу Outperform. Nvidia и Meta Platforms имеют идеальные 10 Smart Score, в то время как Apple, Amazon и Alphabet также имеют эквивалентные Outperform Smart Score. Впечатляющие шесть из 10 крупнейших холдингов VOOG имеют эквивалентные Outperform Smart Score.

Оценка портфеля SCHG

SCHG во многом похож на VOOG, поскольку владеет 230 акциями, а 10 его крупнейших активов составляют немного меньшую долю фонда — 54,2%.

Ниже вы можете увидеть обзор 10 крупнейших активов SCHG с помощью инструмента анализа активов TipRanks.

Как вы можете видеть, 10 крупнейших холдингов SCHG довольно похожи на холдинги VOOG, хотя и с немного другим весом и позиционированием. Например, Nvidia является крупнейшим холдингом SCHG, в то время как для VOOG это третий по величине холдинг (после Microsoft и Apple).

Таким образом, как и VOOG, шесть из 10 крупнейших активов SCHG могут похвастаться эквивалентными показателями Smart Scores 8 и выше, соответствующими уровню Outperform.

Сравнение производительности

VOOG и SCHG оба показали хорошие долгосрочные результаты. Однако один из фондов имеет определенное преимущество в результатах за последние три, пять и десять лет.

По состоянию на 31 октября VOOG имеет довольно скромную трехлетнюю годовую доходность в размере 6,6%. SCHG легко превзошла этот показатель, показав трехлетнюю годовую доходность в размере 9,3% на ту же дату.

У VOOG более впечатляющая пятилетняя годовая доходность — 16,9% по состоянию на 31 октября, но SCHG снова превосходит ее, показав блестящую годовую доходность в 19,7% за тот же период времени.

Если говорить о 10-летнем периоде, то VOOG имеет впечатляющую годовую доходность в 14,6% по состоянию на 31 октября, но SCHG снова опережает его с годовой доходностью в 16,1% за тот же период времени.

Учитывая тот факт, что фонд SCHG опережал VOOG за последние три, пять и 10 лет, он выглядит как лучший выбор с точки зрения долгосрочной эффективности, хотя оба фонда, очевидно, добились хороших результатов за последнее десятилетие.

Сравнение стоимости

Vanguard известен как пионер в области недорогих индексных фондов, и поэтому неудивительно, что VOOG имеет выгодный коэффициент расходов — всего 0,10%. Это означает, что инвестор в фонд будет платить всего 10 долларов США в качестве комиссии за инвестиции в размере 10 000 долларов США в год.

В то время как Vanguard известен своими низкими комиссиями, и трудно найти изъян в дружественном инвестору коэффициенте расходов в 0,10%, SCHG поставляется с еще более низким коэффициентом расходов всего в 0,04%. Инвестор, вложивший $10 000 в SCHG, заплатит всего $4 комиссии за инвестиции в размере $10 000 в год.

Коэффициент расходов VOOG довольно низок, но все равно в 2,5 раза выше, чем у SCHG. Если предположить, что каждый фонд принесет 5% прибыли в будущем и сохранит свой текущий коэффициент расходов, инвестор, вкладывающий $10 000 в VOOG, заплатит $128 комиссий в течение следующего десятилетия, тогда как инвестор, вкладывающий ту же сумму в SCHG, заплатит всего $51 в течение того же периода времени, что делает SCHG победителем в категории затрат между этими двумя экономически эффективными вариантами.

Вы можете сравнить VOOG и SCHG на основе коэффициента расходов и других факторов с помощью инструмента сравнения ETF TipRanks. Этот инструмент позволяет инвесторам сравнивать и анализировать до 20 ETF одновременно на основе различных настраиваемых критериев.

Стоит ли покупать акции VOOG, по мнению аналитиков?

Обращаясь к Уолл-стрит, VOOG получает консенсус-рейтинг «Удерживать» на основе 192 рейтингов «Покупать», 41 рейтинга «Удерживать» и трех рейтингов «Продавать», присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций VOOG в $400,35 подразумевает потенциал роста на 11,33% от текущих уровней.

Стоит ли покупать акции SCHG, по мнению аналитиков?

Обращаясь к Уолл-стрит, SCHG получает консенсус-рейтинг «Удерживать» на основе 193 оценок «Покупать», 36 оценок «Удерживать» и одной оценки «Продавать», присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций SCHG в $30,11 подразумевает потенциал роста на 10,03% от текущих уровней.

Два сильных выбора, но только один победитель

Это два сильных ETF, которые сделали своих долгосрочных инвесторов довольно счастливыми и сгенерировали значительное богатство за эти годы. Они оба имеют идеальные 10 Smart Scores, схожие аналитические прогнозы и довольно схожие портфели акций с лучшим ростом.

Однако SCHG — явный победитель, поскольку он последовательно превосходит показатели VOOG за последние три, пять и 10 лет. Кроме того, хотя у VOOG низкий коэффициент расходов, он все равно в 2,5 раза выше, чем у SCHG, что еще больше укрепляет лидерство SCHG в этом соревновании между ведущими ETF роста.