💬 Предварительный обзор доходов Snowflake (SNOW) за третий квартал: чего ожидать

Предварительный обзор доходов Snowflake (SNOW) за третий квартал: чего ожидать

Компания Snowflake SNOW +1.17% ▲, занимающаяся облачным хранилищем данных и аналитикой, планирует объявить о своих результатах за третий квартал 2025 финансового года после закрытия рынка 20 ноября. Акции упали на 36% с начала года на фоне опасений по поводу прибыльности, замедления роста доходов от продукции и жесткой конкуренции со стороны частного игрока Databricks. Аналитики ожидают, что выручка SNOW за третий квартал 2025 финансового года вырастет более чем на 22% в годовом исчислении до 899,3 млн долларов США, но скорректированная прибыль на акцию (EPS) снизится примерно на 40% до 0,15 доллара США на акцию.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Хотя прогнозируется, что выручка Snowflake в третьем квартале вырастет за счет спроса на инновационные предложения компании и возможности искусственного интеллекта (ИИ), на итоговый результат, как ожидается, повлияют более высокие затраты и инвестиции в рост.

Мнения аналитиков в преддверии результатов Snowflake за третий квартал 2025 финансового года

В преддверии результатов Q3 FY25 аналитик Citigroup Тайлер Радке снизил свою целевую цену акций SNOW до $183 с $200, чтобы отразить немного более низкие оценки на 2026 финансовый год. При этом Радке сохранил рейтинг «Покупать» для акций. Он ожидает, что компания покажет «солидные» результаты Q3 и превзойдет оценки выручки от продукции на 2–3%.

Более того, Радка ожидает, что Snowflake повысит свой подразумеваемый прогноз на четвертый квартал благодаря продолжающимся комментариям о стабилизации гиперскейлера и меньшим препятствиям для предложения компании по хранению данных Iceberg. Он добавил, что внутриквартальные проверки выявили смешанные аспекты, с положительными моментами, такими как более крупные клиентские пандусы и более высокое потребление генеративных продуктов ИИ, таких как Cortex, компенсированными отрицательными моментами, такими как растущая конкуренция и ухудшение показателей побед.

В заключение следует отметить, что, хотя краткосрочный путь развития акций SNOW выглядит неоднозначным, Радке считает, что текущие уровни являются хорошей точкой входа в преддверии стабилизации роста и генеративного цикла продуктов ИИ под руководством генерального директора Шридхара Рамасвами.

Тем временем аналитик Goldman Sachs Кэш Ранган подтвердил рейтинг «Conviction Buy» для акций SNOW с целевой ценой $220. Ранган считает, что результаты Q3 могут стать потенциальным позитивным катализатором для акций, если Snowflake покажет превышение выручки от продукта на 3–4% и выпустит прогноз роста выручки от продукта на 21–22% в 4 финансовом квартале.

Опционные трейдеры ожидают серьезного движения

Инструмент TipRanks Options предлагает быстрый способ оценить, что трейдеры опционов ожидают от акций после отчета о доходах. Ожидаемое движение доходов рассчитывается с использованием страдла at-the-money опционов, срок действия которых истекает ближе всего к объявлению. Хотя это может показаться сложным, инструмент выполняет расчеты за вас.

В настоящее время это указывает на то, что трейдеры опционами прогнозируют колебание акций SNOW примерно на 11,4% в любом направлении.

Стоит ли покупать акции Snowflake?

В целом, Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрит на акции Snowflake из-за краткосрочного давления. Акции получают консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 24 «Покупать» и 10 «Удерживать». Средняя целевая цена акций SNOW в $166,24 подразумевает потенциал роста в 30,5% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков SNOW